Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


08.11.2019 12:46:00

"Эксперт РА" присвоило облигациям "Икс 5 Финанс" на 5 млрд рублей планируемый рейтинг "ruАA(EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемый кредитный рейтинг 15-летним облигациям ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) серии 001P-07 объемом 5 млрд рублей на уровне "ruAA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 001Р-07.

Сбор заявок на облигации прошел 1 ноября. В процессе сбора заявок ориентир был снижен два раза с первоначального 6,80-6,95% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,65% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года в размере 6,76% годовых.

Техразмещение предварительно запланировано на 12 ноября.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и BCS Global Markets.

По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в сентябре. Она разместила выпуск 15-летних облигации с офертой через 2,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,4% годовых. По выпуску также было предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 75 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".

 


Компании, упоминаемые в новости: ИКС 5 ФИНАНС  


  Все новости  

 22.11 09:47 ВТБ разместит 25 ноября однодневные бонды серии КС-3-329 на 75 млрд рублей
 22.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $52,69 млн
 22.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 126950,00 млн руб.
 22.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 8357,98 млн руб.
 21.11 19:52 Сбербанк разместил 13,7% выпуска инвестиционных облигаций на 38,1 млн рублей
 21.11 19:24 "Эксперт РА" повысило рейтинг "Икс 5 Финанс" и его облигаций до уровня "ruAA+"
 21.11 18:57 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Концессий водоснабжения" на 2 млрд рублей
 21.11 18:40 Газпромбанк установил ставку 12-го купона бондов серии БО-08 на уровне 6,38%
 21.11 18:33 "РСГ-Финанс" выкупил в рамках оферты 0,08% выпуска облигаций БО-01 на 2,4 млн рублей
 21.11 18:26 АКРА присвоило выпуску облигаций Липецкой области на 2,5 млрд руб. рейтинг "АА(RU)"
 21.11 16:47 АКРА присвоило выпуску облигаций ГПБ на 10 млрд руб. рейтинг "AA(RU)"
 21.11 16:37 ВТБ разместил 30,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-327 на 22,9 млрд рублей
 21.11 15:59 Сбербанк установил ставку 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 6,40%
 21.11 15:53 МКБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 7 млрд руб. на уровне 7,75%
 21.11 15:31 Сбербанк установил объем размещения бондов в размере 15 млрд руб., финальный ориентир ставки 1-го купона - 6,4%
 21.11 15:30 В пятницу, 22 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 8357,98 млн руб.
 21.11 15:30 В пятницу, 22 ноября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 126950,00 млн руб.
 21.11 15:30 В пятницу, 22 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $52,68 млн
 21.11 15:18 Славнефть установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 6,70%
 21.11 12:29 МФК "Быстроденьги" 21-26 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 400 млн рублей
 21.11 11:20 ВТБ разместит 21 ноября однодневные бонды серии КС-3-327 на 75 млрд руб. по цене 99,9838% от номинала
 21.11 11:11 Ориентир ставки 1-го купона бондов Липецкой области объемом 2,5 млрд руб. - 6,7-6,8% годовых
 21.11 09:27 ВТБ разместит 22 ноября однодневные бонды серии КС-3-328 на 75 млрд рублей
 21.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1505,19 млн руб.
 21.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,17 млн
 21.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75502,18 млн руб.
 20.11 19:53 Росбанк приобрел по оферте облигации БО-20 на 977 тыс. рублей
 20.11 19:25 Совкомбанк 22 ноября проведет размещение облигаций объемом 500 млн рублей
 20.11 18:42 Ставка 13-го купона облигаций "ОВК Финанс" 1-й серии установлена в размере 3,62%
 20.11 16:49 ВТБ разместил 30,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-326 на 22,8 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.