Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


12.07.2019 14:05:00

АКРА присвоило выпуску облигаций "Сэтл групп" объемом от 3 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eА-(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ООО "Сэтл групп" серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eА-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Согласно методологии АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Как сообщалось, компания планирует 15 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на бонды серии 001P-02 со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 3 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,46% годовых. Ставка устанавливается на весь период размещения.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", БК "Регион", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Альфа-банк и BCS Global Markets.

Техническое размещение выпуска запланировано на 23 июля.

Ранее компания планировала провести сбор заявок на бонды во второй половине июня.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в октябре 2017 года. Она разместила пятилетние облигации объемом 5 млрд рублей по ставке в размере 9,7% годовых. Организаторами размещения также выступили "ВТБ Капитал" и БК "Регион".

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E.

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 99 лет.

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании объемом 5 млрд рублей.

ООО "Сэтл групп" - головная компания холдинга Setl Group, основанного в 1994 году. Основными направлениями деятельности холдинга являются строительство и девелопмент, поставка строительных материалов, брокерские операции на первичном и вторичном рынках недвижимости, исследования рынка, консалтинг и управление инвестициями, услуги по ипотечному кредитованию.

Бенефициарами холдинга, консолидирующими 100% уставного капитала ООО "Сэтл групп", являются Максим Шубарев (70% уставного капитала), Ян Изак (24% уставного капитала) и Илья Еременко (6% уставного капитала).

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сэтл Групп   АКРА  


  Все новости  

 17.07 15:42 Роснано готовит выпуск облигаций на 1,68 млрд рублей
 17.07 15:30 В четверг, 18 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1383,12 млн руб.
 17.07 15:30 В четверг, 18 июля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95600,00 млн руб.
 17.07 15:10 АКРА присвоило выпуску облигаций "Газпром Капитала" на 15 млрд руб. рейтинг "ААА(RU)"
 17.07 14:56 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг Связь-банка на уровне "ruA", сохранил развивающийся прогноз
 17.07 14:54 "РЕСО-Лизинг" готовит выпуск облигаций на 5 млрд рублей
 17.07 14:03 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26228 на аукционе - 7,41%, размещены бумаги на 10,19 млрд рублей
 17.07 13:00 "Эксперт РА" присвоил облигациям МТС на 10 млрд рублей рейтинг "ruAA"
 17.07 12:49 "Эксперт РА" присвоил облигациям "Белуги групп" на 5 млрд руб. рейтинг "ruВВВ+"
 17.07 12:33 ООО "Дени колл" 19 июля проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд рублей
 17.07 12:23 "Эксперт РА" присвоил планируемым облигациям АФК "Система" на 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruA-(EXP)"
 17.07 11:48 ВТБ разместит 17 июля однодневные бонды серии КС-3-240 на 75 млрд руб. по цене 99,9812% от номинала
 17.07 10:34 Владельцы облигаций "дочки" ЮТэйр поддержали реструктуризацию выпусков серий 01 и 02
 17.07 09:46 ВТБ разместит 18 июля однодневные бонды серии КС-3-241 на 75 млрд рублей
 17.07 09:12 В мае вложения России в US Treasuries снизились на $112 млн
 17.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 11002,40 млн руб.
 17.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 577550,00 млн руб.
 16.07 18:59 Сбербанк разместил 61,81% выпуска инвестиционных облигаций на сумму 628,1 млн рублей
 16.07 18:51 АКРА повысило рейтинг Оренбургской области и ее облигаций до "А+(RU)", прогноз "стабильный"
 16.07 18:06 ВЭБ разместил 5% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К166 на 1 млрд рублей
 16.07 17:39 Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций "Еврохима" суммарным объемом 20 млрд рублей
 16.07 17:28 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Арагона" на 300 млн рублей
 16.07 17:24 Сбербанк полностью разместил облигации серии 001Р-SBER11 на 10 млрд руб.
 16.07 17:19 Банк "ФК Открытие" завершил размещение облигаций на 10 млрд рублей
 16.07 17:13 "ВЭБ-лизинг" установил ставку 9-20-го купонов бондов серии 001Р-01 на уровне 3,09%
 16.07 17:11 "СИБУР Холдинг" 31 июля досрочно погасит бонды 11-й серии на 10 млрд рублей
 16.07 17:07 ВТБ разместил 75,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-239 на 56,6 млрд рублей
 16.07 16:54 ПНППК готовит программу облигаций на 1,5 млрд рублей
 16.07 15:52 Минфин РФ 17 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 52002 и 26228 на 25,3 млрд руб
 16.07 15:30 В среду, 17 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 11002,40 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.