Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


15.03.2019 13:22:00

НГК "Славнефть" 21 марта проведет сбор заявок на облигации на 10 млрд руб., ориентир ставки 1-го купона - 8,70-8,85%

ПАО "НГК "Славнефть" 21 марта проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 4 года, ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,70-8,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,99-9,15% годовых.

Техническое размещение запланировано на 28 марта.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк.

Эмитент в феврале уже маркетировал выпуск 10-летних облигаций серии 001P-01, сопоставимый по объему, с офертой через 5 лет.

Как сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник на финансовом рынке, книга заявок на бонды серии 001P-01 должна была открыться во второй половине февраля. Однако в конце февраля появилась информация, что компания перенесла размещение на неопределенный срок. По словам источника, новое решение об открытии книги заявок должно было быть принято при улучшении ситуации на рынке.

Как сообщил в феврале источник на рынке, несмотря на значительный объем индикативного спроса, собранный в ходе премаркетинга, уровень ставки купона, доступный на облигационном рынке в настоящий момент, лежит выше ожиданий компании и стоимости альтернативных источников фондирования.

Организаторами размещения должны были выступить "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Как сообщалось, эмитент утвердил параметры выпуска 001P-01 в октябре прошлого года.

Оба выпуска готовятся к размещению в рамках программы серии 001Р объемом до 30 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 9 октября под номером 4-00221-A-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Последний раз компания выходила на облигационный рынок в 2002 году.

Компания основана в 1994 году. В настоящее время "Славнефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России, владеет лицензиями на геологическое изучение недр и добычу нефти и газа на 34 лицензионных участках на территории Западной и Восточной Сибири. Основным нефтегазодобывающим предприятием компании является ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".

99,7% акций "Славнефти" на паритетных началах контролируются "Роснефтью" и "Газпром нефтью".

19 октября рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило НГК "Славнефть" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruАA", прогноз рейтинга - "стабильный".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Славнефть НГК  


  Все новости  

 22.05 18:21 Сбербанк 27 мая начнет размещать выпуск структурных облигаций на 500 млн руб., 28 мая выпуск на $20 млн, 11 июня - на 1 млрд руб.
 22.05 18:05 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг Абсолют банка на уровне "ruBBB-"
 22.05 16:45 ВТБ разместил 27,5% выпуска однодневных бондов серии КС-3-201 на 20,6 млрд рублей
 22.05 16:42 ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона бондов на 3 млрд рублей на уровне 9,4%
 22.05 16:41 Спрос на облигации Якутии объемом 7 млрд руб. в 8 раз превысил предложение и составил 56,9 млрд руб.
 22.05 16:35 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26228 на аукционе - 7,91%, размещены бумаги на 23,27 млрд руб.
 22.05 16:16 Альфа-банк приобрел по оферте 76,2% выпуска бондов БО-19 на 1,7 млрд рублей
 22.05 15:30 В четверг, 23 мая, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 22.05 15:30 В четверг, 23 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $26,25 млн
 22.05 15:30 В четверг, 23 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1647,02 млн руб.
 22.05 14:57 "ЧЗПСН-Профнастил" 27 мая начнет размещение облигаций на 300 млн рублей
 22.05 14:37 Нерезиденты в апреле купили ОФЗ на 183 млрд руб.
 22.05 14:02 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26227 на аукционе - 7,69%, размещены бумаги на 73 млрд руб.
 22.05 12:28 Ритейлер "Евроторг" может вернуть эмитентов из Белоруссии на рынок облигаций РФ после многолетней паузы
 22.05 12:19 ЛК "Европлан" с 12:00 до 13:00 собирает заявки на облигации объемом 3 млрд рублей
 22.05 11:48 ВТБ разместит 22 мая однодневные бонды серии КС-3-201 на 75 млрд руб. по цене 99,9805% от номинала
 22.05 09:47 "Обувьрус" 30 мая досрочно погасит облигации БО-06 на 1 млрд рублей
 22.05 09:34 ВТБ разместит 23 мая однодневные бонды серии КС-3-202 на 75 млрд рублей
 22.05 09:29 Газпромбанк установил ставку 11-го купона бондов серии БО-08 на уровне 7,84%
 22.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 18453,19 млн руб.
 22.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 81050,00 млн руб.
 22.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,00 млн
 21.05 19:16 Ставка 13-14-го купонов бондов Транскапиталбанка серии БО-02 установлена в размере 0,1%
 21.05 19:14 ВТБ завершил размещение облигаций Б-1-28 на 10 млрд рублей
 21.05 19:00 ГТЛК выбрала БК "Регион" организатором размещения бондов объемом от 10 до 15 млрд рублей
 21.05 18:52 Девелоперская компания "Ноймарк" установила ставку 1-го купона коммерческих бондов объемом 50 млн рублей в размере 20% годовых
 21.05 18:36 Ставка 1-го купона облигаций "Онлайн микрофинанс" на 300 млн руб. - 15,5%
 21.05 18:27 Минфин РФ на фоне ускоренного выполнения плана по размещению ОФЗ может снизить объем предложения
 21.05 18:04 "Почта России" приобрела по оферте 44,7% выпуска бондов Б0-02 на 2,2 млрд рублей
 21.05 17:46 Мосбиржа зарегистрировала структурные облигации Сбербанка на 500 млн рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.