Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


11.06.2021 10:32:00

ЧТПЗ 18 июня планирует провести вторичное размещение бондов объемом до 9,9 млрд рублей

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) 18 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести вторичное размещение бондов серии 001Р-04 объемом до 9,9 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир цены размещения - не ниже 100,00% от номинала.

Размещение состоится в день исполнения оферты. Ставка купона до следующей оферты через 2 года (16 июня 2023 года) составляет 7,9% годовых.

Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион" и СКБ-банк.

Облигации на 10 млрд рублей сроком обращения 10 лет были размещены в июне 2017 года. В мае 2019 года ЧТПЗ досрочно погасил часть выпуска на 100 млн рублей. Основанием для погашения послужило предъявление владельцами облигаций требований о досрочном погашении в связи с принятием внеочередным собранием акционеров эмитента решения об уменьшении уставного капитала ПАО "ЧТПЗ" путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Ставка 1-8-го купонов была установлена в размере 8,95% годовых, 9-12-го купонов - 7,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 39,899 млрд рублей и выпуск евробондов на $300 млн с погашением в 2024 году.

ТМК в марте закрыла сделку по покупке 86,54% акций ЧТПЗ у контролирующего акционера Андрея Комарова. Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ (из них 2,8% - free float) 16 апреля была выставлена оферта. Павел Федоров, который владел 10,67% "Челябинского трубопрокатного завода", в конце марта продал свой пакет кипрской Starberry Limited.

По оценке аналитиков "ВТБ Капитала", доля объединенной компании на российском трубном рынке вырастет до 35% с 23% в 2019 году. При этом компания усилит лидирующие позиции в сегменте OCTG труб, повысив долю до 67% с 50%, станет лидером по выпуску бесшовных промышленных труб с долей 84% (по сравнению с 35%). Доля на рынке труб большого диаметра повысится до 30% с 13%.

Основным бенефициаром ТМК является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 4,4%.

/Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/ 


Компании, упоминаемые в новости: ЧТПЗ  


  Все новости  

 24.06 16:16 "РЕСО-лизинг" установил ориентир доходности бондов на 5 млрд руб. на уровне премии 210 б.п. к 3-летним ОФЗ
 24.06 16:13 Глава департамента Минфина РФ Чебесков может войти в совет директоров "санкционной биржи"
 24.06 16:12 РЭО сможет финансировать создание мощностей по обработке и утилизации отходов через выкуп облигаций
 24.06 16:11 "Мосбиржа" планирует в сентябре начать торговать ОФЗ и евробондами в вечернюю сессию, затем допустить другие облигации
 24.06 15:47 АКРА подтвердило рейтинг Сбербанка и его облигаций на уровне "AAA(RU)", субордов банка - "AA-(RU)"
 24.06 15:32 Казахстан установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов в размере не выше 7,48%, 7-летних - 7,69%, 10-летних - 7,92%
 24.06 15:30 В пятницу, 25 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 1 млрд руб.
 24.06 15:30 В пятницу, 25 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15,48 млн
 24.06 15:30 В пятницу, 25 июня, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 74,12 млрд руб.
 24.06 13:40 Банк России подписал меморандум, позволяющий Узбекистану разместить гособлигации на Мосбирже
 24.06 12:26 АФК "Система" 29 июня проведет сбор заявок на бонды объемом не менее 10 млрд рублей
 24.06 11:51 ВТБ разместит 24 июня однодневные бонды серии КС-4-36 на 50 млрд руб. по цене 99,9863% от номинала
 24.06 11:46 "Ипотечный агент ТБ-1" 5-6 июля проведет сбор заявок на бонды объемом 5,6 млрд рублей
 24.06 11:34 ЛК "Европлан" сменила организационно-правовую форму с АО на ПАО в рамках подготовки к IPO
 24.06 11:32 НКР подтвердило рейтинг СМП банка на уровне "A.ru" со стабильным прогнозом
 24.06 11:24 Узбекистан может разместить облигации в России
 24.06 10:13 Казахстан установил ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов на уровне не выше 7,55%, 7-летних - 7,75%, 10-летних - 8%
 24.06 10:05 АНОНС: События на рынке облигаций на четверг, 24 июня
 24.06 09:02 ВТБ разместит 25 июня однодневные бонды серии КС-4-37 на 50 млрд рублей
 24.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 5,16 млрд руб.
 24.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $159,38 млн
 24.06 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 69,17 млрд руб.
 23.06 18:46 Цены евробондов РФ меняются незначительно на фоне отсутствия яркой динамики UST
 23.06 18:38 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Бэлти-Гранд" серии БО-П04
 23.06 17:43 Спрос на "зеленые" бонды "Атомэнергопрома" объемом 10 млрд рублей превысил предложение более чем в 7 раз
 23.06 16:46 АКРА подтвердило рейтинг Кредит Европа банка и его облигаций на уровне "BBB(RU)", изменив прогноз на "стабильный"
 23.06 16:33 ВТБ разместил 24,7% выпуска однодневных бондов серии КС-4-35 на 12,4 млрд рублей
 23.06 16:24 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26237 на аукционе - 7,11%, размещены бумаги на 20 млрд рублей
 23.06 15:30 В четверг, 24 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 5,16 млрд руб.
 23.06 15:30 В четверг, 24 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $159,38 млн

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.