Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


11.06.2021 9:44:00

Спрос на бонды "Аэрофлота" со стороны инвесторов-физлиц по финальному ориентиру ставки превысил 3 млрд руб

Спрос со стороны инвесторов - физических лиц на 5-летние облигации ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) серии П01-БО-01 объемом 24,65 млрд рублей по финальному уровню ориентира ставки превысил 3 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

"Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом. При открытии книги заявок спрос существенно превысил объем выпуска, что позволило компании трижды понизить диапазон по ставке купона с первоначального 8,90-9,15% и сформировать книгу заявок на уровне 8,35% годовых по нижней границе финального диапазона. Пятикратная переподписка также позволила одновременно со снижением ставки купона увеличить объем выпуска почти в 2 раза с изначально анонсированного (15 млрд рублей)", - отмечается в релизе.

Всего в размещении приняли участие более 80 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп институциональных инвесторов (банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний) на сумму более 68 млрд рублей.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 июня. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,62% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 17 июня.

В марте замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что экономическая группа в составе представителей "Аэрофлота", Минтранса, ЦБ и Минфина работает над стабилизацией финансового положения авиаперевозчика. В частности, рассматривается вопрос о привлечении средств на внешнем рынке.

В конце апреля "Аэрофлот" получил кредитный рейтинг от "Эксперт РА" на уровне "ruAA-" со "стабильным" прогнозом.

В настоящее время в обращении нет облигаций "Аэрофлота", последний выпуск компании был погашен в 2016 году. Компания осуществляла премаркетинг 3-летнего выпуска с колл-опционом через 2 года серии П01-БО-01 объемом не менее 10 млрд рублей в мае прошлого года, однако перенесла сбор заявок и размещение на неопределенный срок. Впоследствии эмитент изменил параметры выпуска.

В 2017 году совет директоров "Аэрофлота" утвердил программу биржевых облигаций серии П01-БО на 24,65 млрд рублей с максимальным сроком погашения 10 лет. Программа позволит в будущем "в случае необходимости быстро организовать привлечение долгосрочного финансирования", поясняли тогда в компании.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ. Объединяет одноименную авиакомпанию (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент) и низкобюджетную "Победу". Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", около 2% составляют квазиказначейские акции, 0,0003% - у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении.

/Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/ 


Компании, упоминаемые в новости: Аэрофлот  


  Все новости  

 24.06 19:04 Фактор "зелености" позволил "Атомэнергопрому" занять дешевле примерно на 30 б.п. - "Эксперт РА"
 24.06 18:46 Ставка 14-го купона бондов "ТрансФин-М" серии БО-38 установлена в размере 7%
 24.06 18:11 АКРА повысило рейтинг "Совкомбанк лизинга" и его облигаций до уровня "А(RU)", изменив прогноз на "стабильный"
 24.06 17:57 Мосбиржа зарегистрировала облигации ВЭБа серии ПБО-001Р-30B
 24.06 17:55 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Нижегородской области и ее бондов "ruА", прогноз "стабильный"
 24.06 17:54 ЕАБР разместил на KASE однолетние облигации, привлек более $21 млн
 24.06 16:16 "РЕСО-лизинг" установил ориентир доходности бондов на 5 млрд руб. на уровне премии 210 б.п. к 3-летним ОФЗ
 24.06 16:13 Глава департамента Минфина РФ Чебесков может войти в совет директоров "санкционной биржи"
 24.06 16:12 РЭО сможет финансировать создание мощностей по обработке и утилизации отходов через выкуп облигаций
 24.06 16:11 "Мосбиржа" планирует в сентябре начать торговать ОФЗ и евробондами в вечернюю сессию, затем допустить другие облигации
 24.06 15:47 АКРА подтвердило рейтинг Сбербанка и его облигаций на уровне "AAA(RU)", субордов банка - "AA-(RU)"
 24.06 15:32 Казахстан установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов в размере не выше 7,48%, 7-летних - 7,69%, 10-летних - 7,92%
 24.06 15:30 В пятницу, 25 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 1 млрд руб.
 24.06 15:30 В пятницу, 25 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15,48 млн
 24.06 15:30 В пятницу, 25 июня, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 74,12 млрд руб.
 24.06 13:40 Банк России подписал меморандум, позволяющий Узбекистану разместить гособлигации на Мосбирже
 24.06 12:26 АФК "Система" 29 июня проведет сбор заявок на бонды объемом не менее 10 млрд рублей
 24.06 11:51 ВТБ разместит 24 июня однодневные бонды серии КС-4-36 на 50 млрд руб. по цене 99,9863% от номинала
 24.06 11:46 "Ипотечный агент ТБ-1" 5-6 июля проведет сбор заявок на бонды объемом 5,6 млрд рублей
 24.06 11:34 ЛК "Европлан" сменила организационно-правовую форму с АО на ПАО в рамках подготовки к IPO
 24.06 11:32 НКР подтвердило рейтинг СМП банка на уровне "A.ru" со стабильным прогнозом
 24.06 11:24 Узбекистан может разместить облигации в России
 24.06 10:13 Казахстан установил ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов на уровне не выше 7,55%, 7-летних - 7,75%, 10-летних - 8%
 24.06 10:05 АНОНС: События на рынке облигаций на четверг, 24 июня
 24.06 09:02 ВТБ разместит 25 июня однодневные бонды серии КС-4-37 на 50 млрд рублей
 24.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 5,16 млрд руб.
 24.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $159,38 млн
 24.06 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 69,17 млрд руб.
 23.06 18:46 Цены евробондов РФ меняются незначительно на фоне отсутствия яркой динамики UST
 23.06 18:38 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Бэлти-Гранд" серии БО-П04

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.