Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


10.06.2021 18:03:00

"Эксперт РА" присвоило облигациям "Талан-финанс" на 500 млн рублей рейтинг "ruВВ"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям ООО "Талан-финанс" серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей кредитный рейтинг на уровне "ruВВ", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом поручителя ООО "Созидание" ("ruВВ" с позитивным прогнозом) и облигациями серии 001Р-02.

ООО "Созидание" является материнской консолидирующей компанией группы "Талан", специализирующейся на реализации проектов в сфере жилой недвижимости.

Как сообщалось, компания разместила выпуск в марте текущего года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,5-11,00% годовых.

Организаторами выступили BCS Global Markets, СКБ-банк и МСП банк.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 10-го купона, 30% в дату окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Бумаги имеют квартальные купоны.

Поручитель по выпуску - ООО "Созидание", холдинговая компания группы "Талан".

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет. Планируется включение выпуска в сектор роста "Московской биржи" (MOEX: MOEX).

Дебютный выпуск на 1 млрд рублей компания разместила в апреле 2019 года. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

"Талан" - федеральный застройщик, работающий с 2002 года. Общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м в 14 регионах России. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов.

На текущий момент компании группы осуществляют работы по проектированию и строительству жилой недвижимости в 13 регионах России: города Ижевск, Пермь, Уфа, Набережные Челны, Тюмень, Тверь, Нижний Новгород, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Ханты-Мансийск, Сочи и Ярославль.

ООО "Талан-финанс" зарегистрировано в 2011 году, это компания-эмитент, созданная с целью привлечения внешнего финансирования для группы компаний "Талан".

 


Компании, упоминаемые в новости: Эксперт РА   Талан-Финанс  


  Все новости  

 18.06 22:40 Евросоюз снял с ряда банков запрет на участие в облигационной программе на 800 млрд евро
 18.06 20:00 Сбербанк разместил 24,07% выпуска инвестиционных облигаций, привязанных к углеродной нейтральности, на 120,347 млн рублей
 18.06 20:00 Мосбиржа зарегистрировала облигации Татнефтехима на 300 млн рублей
 18.06 19:59 Сбербанк установил ставку 1-го купона 5-летних бондов на уровне 7,4%, 2-летних - на уровне 6,9%
 18.06 19:58 "ТрансФин-М" объявил период предъявления облигаций серии БО-30 по оферте с 30 июня по 7 июля
 18.06 19:57 ВЭБ разместил 2,53% выпуска краткосрочных облигаций на 505,5 млн рублей
 18.06 18:32 Сетевые энергокомпании нужно включить в перечень получателей инфраструктурных займов - нижегородский губернатор
 18.06 16:59 Сбербанк установил объем размещения 5-летних бондов на уровне 6 млрд руб. вместо запланированных "от 15 млрд", 2-летних - на уровне 15 млрд руб.
 18.06 16:46 ВТБ разместил 17,4% выпуска однодневных бондов серии КС-4-32 на 8,7 млрд рублей
 18.06 16:30 В течение ближайшей недели с 19 по 25 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
 18.06 16:30 В течение ближайшей недели с 19 по 25 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 155 выпускам облигаций
 18.06 16:30 В течение ближайшей недели с 19 по 25 июня ожидаются погашения по 32 выпускам облигаций
 18.06 16:05 "Газпром капитал" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бессрочных бондов объемом 60 млрд руб. на уровне 8,45%
 18.06 16:05 Казахстан 24 июня планирует собирать заявки на 4 выпуска облигаций суммарным объемом 40 млрд рублей
 18.06 16:04 ЧТПЗ установил финальный ориентир цены вторичного размещения бондов на сумму до 9,9 млрд руб. на уровне 100% от номинала
 18.06 15:30 В понедельник, 21 июня, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 62,21 млрд руб.
 18.06 15:30 В понедельник, 21 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 3,7 млрд руб.
 18.06 14:20 Лизинговая компания "Дельта" с 18 июня по 1 июля проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций
 18.06 12:58 ЦБ зарегистрировал облигации "Робокэш финанс" 1-й серии
 18.06 12:56 "Эксперт РА" присвоило бессрочным бондам Газпрома объемом от 30 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruAА+(EXP)"
 18.06 12:07 "Эксперт РА" присвоило Газпрому рейтинг "ruAAA" со стабильным прогнозом
 18.06 11:22 "Пионер-лизинг" установил ставку 21-го купона облигаций БО-П03 на уровне 11,5%
 18.06 11:20 ВТБ разместит 18 июня однодневные бонды серии КС-4-32 на 50 млрд руб. по цене 99,9589% от номинала
 18.06 11:16 "Газпром Капитал" установил ориентир ставки 1-го купона бессрочных бондов объемом от 30 млрд руб. на уровне 8,50-8,65%
 18.06 09:55 BCS GM: Рекордно длинная серия мощных притоков капитала в фонды акций и облигаций GEM завершилась
 18.06 09:54 Красноярский край выплатил 260,3 млн руб. по 10-му купону облигаций 16-й серии
 18.06 09:52 Банк Японии сохранил ключевые параметры ДКП, продлил программу поддержки бизнеса на 6 месяцев
 18.06 09:50 АНОНС: События на рынке облигаций на пятницу, 18 июня
 18.06 09:15 Девелопер "Джи-групп" готовит вторую программу облигаций на 50 млрд рублей
 18.06 09:07 ВТБ разместит 21 июня однодневные бонды серии КС-4-33 на 50 млрд рублей

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.