Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


10.06.2021 17:01:00

Доходность 5-летних облигаций Москвы составляет 7,51%

Доходность облигаций Москвы 73-й серии составляет 7,51% годовых, что соответствует цене размещения в размере 99,28% от номинала, следует из информации, опубликованной на сайте "Московской биржи" (MOEX: MOEX). Аукцион по размещению облигаций проходил 10 июня: сбор заявок - с 10:00 до 12:00 МСК, их удовлетворение - с 15:45 до 16:30 МСК.

Ориентир по доходности озвучивался департаментом финансов столицы на уровне: премия 55-65 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ, что соответствует доходности 7,52-7,62% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов, ставка купона установлена на уровне 7,2% годовых.

Город размещает первый транш 5-летних облигаций на 35 млрд рублей. Номинальный объем выпуска составляет 70 млрд рублей, второй транш облигаций планируется к размещению в июне-июле.

"Ожидаемый ориентир доходности - плюс 55-65 базисных пунктов к значению MOEX GCURVE - позволят инвесторам получить гарантированный доход, превышающий уровень инфляции и ставку по банковским депозитам. Облигации города Москвы востребованы рынком. Это подтверждается стопроцентным размещением предыдущих выпусков - спрос на облигации значительно превышал предложение. Наибольшую активность проявили банки, инвестиционные фонды и управляющие компании", - приводились ранее в пресс-релизе департамента финансов слова министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва планирует завершить размещение двух выпусков облигаций - трех- и пятилетних классических - в июне-июле. "Еще два выпуска облигаций до конца не размещены. Первый - это трехлетние облигации в объеме 35 млрд рублей и пятилетние облигации в объеме 70 млрд рублей, мы их размещать планируем в конце июня - начале июля", - сказал Ефимов.

Впервые после многолетнего перерыва 27 апреля Москва провела аукцион по размещению первого транша объемом 35 млрд рублей 3-летнего выпуска облигаций 72-й серии номинальным объемом 70 млрд рублей. Ставка 1-го купона изначально была установлена на уровне 6,55% годовых, доходность составила 6,73% годовых. Объем спроса в 2,3 раза превысил объем предложения.

Кроме того, 27 мая правительство Москвы разместило выпуск "зеленых" облигаций города 74-й серии объемом 70 млрд рублей по ставке в размере 7,38% годовых.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Райффайзенбанк, Росбанк (MOEX: ROSB), Россельхозбанк, Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Sber CIB, Совкомбанк и БК "Регион". Уполномоченный агент по размещению облигаций - АО "Гарант-М".

В предыдущий раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей.

Общий объем доходов бюджета города на 2021 года запланирован на уровне 2 трлн 642 млрд 739, 829 млн рублей, объем расходов - 3 трлн 152 млрд 754,255 млн рублей. Дефицит бюджета - 510 млрд 14,426 млн рублей.

Объем расходов на обслуживание государственного долга города Москвы запланирован на уровне 14 млрд 148,810 млн рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2022 года - 426 млрд рублей.

 




  Все новости  

 24.06 18:11 АКРА повысило рейтинг "Совкомбанк лизинга" и его облигаций до уровня "А(RU)", изменив прогноз на "стабильный"
 24.06 17:57 Мосбиржа зарегистрировала облигации ВЭБа серии ПБО-001Р-30B
 24.06 17:55 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Нижегородской области и ее бондов "ruА", прогноз "стабильный"
 24.06 17:54 ЕАБР разместил на KASE однолетние облигации, привлек более $21 млн
 24.06 16:16 "РЕСО-лизинг" установил ориентир доходности бондов на 5 млрд руб. на уровне премии 210 б.п. к 3-летним ОФЗ
 24.06 16:13 Глава департамента Минфина РФ Чебесков может войти в совет директоров "санкционной биржи"
 24.06 16:12 РЭО сможет финансировать создание мощностей по обработке и утилизации отходов через выкуп облигаций
 24.06 16:11 "Мосбиржа" планирует в сентябре начать торговать ОФЗ и евробондами в вечернюю сессию, затем допустить другие облигации
 24.06 15:47 АКРА подтвердило рейтинг Сбербанка и его облигаций на уровне "AAA(RU)", субордов банка - "AA-(RU)"
 24.06 15:32 Казахстан установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов в размере не выше 7,48%, 7-летних - 7,69%, 10-летних - 7,92%
 24.06 15:30 В пятницу, 25 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 1 млрд руб.
 24.06 15:30 В пятницу, 25 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15,48 млн
 24.06 15:30 В пятницу, 25 июня, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 74,12 млрд руб.
 24.06 13:40 Банк России подписал меморандум, позволяющий Узбекистану разместить гособлигации на Мосбирже
 24.06 12:26 АФК "Система" 29 июня проведет сбор заявок на бонды объемом не менее 10 млрд рублей
 24.06 11:51 ВТБ разместит 24 июня однодневные бонды серии КС-4-36 на 50 млрд руб. по цене 99,9863% от номинала
 24.06 11:46 "Ипотечный агент ТБ-1" 5-6 июля проведет сбор заявок на бонды объемом 5,6 млрд рублей
 24.06 11:34 ЛК "Европлан" сменила организационно-правовую форму с АО на ПАО в рамках подготовки к IPO
 24.06 11:32 НКР подтвердило рейтинг СМП банка на уровне "A.ru" со стабильным прогнозом
 24.06 11:24 Узбекистан может разместить облигации в России
 24.06 10:13 Казахстан установил ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов на уровне не выше 7,55%, 7-летних - 7,75%, 10-летних - 8%
 24.06 10:05 АНОНС: События на рынке облигаций на четверг, 24 июня
 24.06 09:02 ВТБ разместит 25 июня однодневные бонды серии КС-4-37 на 50 млрд рублей
 24.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 5,16 млрд руб.
 24.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $159,38 млн
 24.06 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 69,17 млрд руб.
 23.06 18:46 Цены евробондов РФ меняются незначительно на фоне отсутствия яркой динамики UST
 23.06 18:38 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Бэлти-Гранд" серии БО-П04
 23.06 17:43 Спрос на "зеленые" бонды "Атомэнергопрома" объемом 10 млрд рублей превысил предложение более чем в 7 раз
 23.06 16:46 АКРА подтвердило рейтинг Кредит Европа банка и его облигаций на уровне "BBB(RU)", изменив прогноз на "стабильный"

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.