Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


09.04.2021 17:03:00

АКРА присвоило выпуску облигаций Сбербанка на 45 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Сбербанка серии 001Р-SBER24 со сроком обращения 2,5 года объемом 45 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Сбербанка.

Согласно эмиссионной документации, номинальный объем выпуска 001Р-SBER24 - 50 млрд рублей. Индикативный объем выпуска в ходе премаркетинга назывался на уровне не менее 15 млрд рублей, по итогам сборам заявок объем был зафиксирован на уровне 45 млрд рублей.

Сбор заявок на выпуск проходил с 6 по 8 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,65% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 6,76% годовых.

Организаторами выступают БК "Регион", Московский кредитный банк, Sber CIB и Совкомбанк.

Техразмещение облигаций серии 001Р-SBER24 предварительно запланировано на 15 апреля.

В последний раз на рынок с классическим выпуском Сбербанк (MOEX: SBER) выходил в декабре 2020 года, тогда банк разместил 2-летние облигации серии 001Р-SBER18 в объеме 25 млрд рублей (номинальный объем выпуска 40 млрд рублей) по ставке полугодового купона 5,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится 329 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 714,674 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на 56 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сбербанк России   АКРА  


  Все новости  

 15.05 15:02 Белоруссия разместит в РФ облигации на 100 млрд российских рублей
 14.05 20:02 Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО «Ред Софт» серии 002Р-02
 14.05 20:01 ВЭБ разместил 10,5% выпуска краткосрочных облигаций на 2,1 млрд рублей
 14.05 20:01 Газпромбанк установил ставку 15-20-го купонов бондов серии БО-08 на уровне 6,65% годовых
 14.05 20:00 ООО "Урожай" готовит выпуск облигаций на 150 млн рублей
 14.05 17:35 За 1-й квартал доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ снизилась до 54% - ЦБ
 14.05 16:44 ВТБ разместил 28,3% выпуска однодневных бондов серии КС-4-8 на 14,2 млрд рублей
 14.05 16:30 В течение ближайшей недели с 15 по 21 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций
 14.05 16:30 В течение ближайшей недели с 15 по 21 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 117 выпускам облигаций
 14.05 16:30 В течение ближайшей недели с 15 по 21 мая ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций
 14.05 15:30 В понедельник, 17 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 859,13 млн руб.
 14.05 15:30 В понедельник, 17 мая, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 51,08 млрд руб.
 14.05 13:45 "Эксперт РА" пересмотрело рейтинг "Уралкалия" по обновленной методологии и присвоило рейтинг на уровне "ruА+"
 14.05 13:11 "Эксперт РА" повысило рейтинг Global Ports и бондов ее "дочек" до уровня "ruAA" со стабильным прогнозом
 14.05 11:29 "Энерготехсервис" в начале июня планирует провести сбор заявок на бонды объемом 1,5 млрд рублей
 14.05 11:23 Мосбиржа открывает возможность регионам размещать "зеленые" облигации
 14.05 11:20 ВТБ разместит 14 мая однодневные бонды серии КС-4-8 на 50 млрд руб. по цене 99,9634% от номинала
 14.05 11:08 НРА понизило рейтинг "Дядя Дёнер" до уровня "С(ru)" с "негативным" прогнозом
 14.05 09:03 ВТБ разместит 17 мая однодневные бонды серии КС-4-9 на 50 млрд рублей
 14.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2,82 млрд руб.
 14.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 70,15 млрд руб.
 13.05 20:02 ЛК "Европлан" установила ставку 5-7-го купонов облигаций БО-06 на уровне 7,4%
 13.05 19:44 Владельцы облигаций "Дядя Дёнер" могут требовать их досрочного погашения из-за нарушения ковенант
 13.05 19:09 "Онлайн микрофинанс" установил ставку 9-12-го купонов облигаций БО-01 на уровне 12,75%
 13.05 18:46 Разработчик ПО «Ред Софт» в конце мая планирует разместить облигации на 100 млн руб.
 13.05 18:31 Сбербанк 30 мая досрочно погасит бонды БО-19 на 15 млрд рублей
 13.05 17:57 "ДОМ.РФ" установил ставку 24-го купона бондов А14 в размере 7,5%
 13.05 17:56 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Краснодарского края и его облигаций на уровне "ruAA-"
 13.05 17:43 Доля вложений нерезидентов в ОФЗ в апреле снизилась до 18,8%
 13.05 16:44 ВТБ разместил 36,3% выпуска однодневных бондов серии КС-4-7 на 18,1 млрд рублей

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.