Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


05.03.2021 19:13:00

ИА "Титан-3" завершил размещение облигаций трех классов общим объемом 2,9 млрд рублей

ООО "Ипотечный агент Титан-3" (ИА "Титан-3") завершило размещение жилищных облигаций класса "А" объемом 2,275 млрд рублей, класса "Б1" объемом 323,614 млн рублей и класса "Б2" объемом 228,923 млн рублей, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на бонды класса "А" прошел 26 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,45% годовых.

Оригинаторы - Банк жилищного финансирования (БЖФ) и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).

По выпуску класса "А" предусмотрена амортизация, ожидаемая дюрация - 4-5 лет.

"Для приобретения части ипотечного портфеля, входящего в обеспечение, был предоставлен промежуточный кредит Сбербанка, который был погашен за счёт выручки от размещения облигаций", - сообщается в пресс-релизе Sber CIB, выступившего организатором сделки.

В размещении приняли участие многочисленные частные инвесторы-клиенты нескольких брокеров, а также институциональные инвесторы. Как отмечается в релизе Sber CIB, аналогичные сделки также планируется организовать в течение 2021 года.

"Данная сделка стала инновационной как для Сбербанка в его роли организатора, так и для рынка в целом. Участие двух банков - АТБ и БЖФ - позволило разместить на рынке облигации, имеющие оптимальное соотношение риска и доходности для инвесторов. Мы увидели достаточно диверсифицированный спрос от различных участников рынка - прежде всего банков, а также обеспеченных физических лиц. Это позволило разместить облигации старшего транша по приемлемой для оригинаторов ставке купона, которая заинтересовала значительное число рыночных инвесторов, принявших участие в размещении", - приводятся в релизе слова руководителя подразделения инвестиционных и секьюритизированных продуктов Сбербанка Павла Васильева.

Траншу облигаций класса "А" рейтинговым агентством АКРА присвоен наивысший рейтинг по национальной шкале для инструментов структурированного финансирования - "ААА(ru.sf)".

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) в декабре 2020 года зарегистрировала жилищные облигации с ипотечным покрытием компании классов "А", "Б1" и "Б2". Объем класса "А" - 2 млрд 434,146 млн рублей, класса "Б1" - 323,614 млн рублей, класса "Б2" - 228,923 млн рублей.

Все три выпуска будут погашены 28 июля 2053 года.

Облигации класса "А" размещены по открытой подписке, классов "Б1" и "Б2" - по закрытой подписке: класс "Б1" в пользу БЖФ, класс "Б2" в пользу АТБ.

В обращении на данный момент нет облигаций компании.

Исключительным предметом деятельности эмитента является приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и/или закладных, а также осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием. Управляющая компания эмитента - ООО "Тревеч-управление".

 


Компании, упоминаемые в новости: ИА Титан-3  


  Все новости  

 20.04 19:53 Мосбиржа зарегистрировала дебютную программу Mail.ru объемом до 100 млрд рублей
 20.04 19:33 АКРА присвоило бондам РН банка на 8 млрд рублей рейтинг "AAА(RU)"
 20.04 19:20 Мосбиржа зарегистрировала шесть выпусков облигаций ВЭБа
 20.04 19:19 Мосбиржа зарегистрировала облигации "СпецИнвестЛизинга" серии 001P-03
 20.04 19:16 АКРА подтвердило рейтинг КАМАЗа на уровне "А+(RU)", изменив прогноз на "стабильный"
 20.04 19:03 ВТБ открыл сбор заявок на облигации в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов объемом до 35 млрд рублей
 20.04 18:47 ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд руб. на уровне 9,15%
 20.04 18:46 Ставка 32-го купона бондов ФСК 26-27-й серий установлена в размере 6,79%
 20.04 18:24 Сбербанк разместил два выпуска 5-летних облигаций на 45 млрд рублей
 20.04 17:32 ВЭБ разместил 14,7% выпуска краткосрочных облигаций на 2,9 млрд рублей
 20.04 16:44 ВТБ разместил 27,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-642 на 13,8 млрд рублей
 20.04 16:05 Минфин РФ 21 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26236 и 52003 на 30,3 млрд руб.
 20.04 15:45 "М.Видео" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов в 7,3%, размер выпуска зафиксирован на уровне 10 млрд рублей
 20.04 15:30 В среду, 21 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 54 млрд руб.
 20.04 15:30 В среду, 21 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 32,39 млрд руб.
 20.04 15:29 ХК "Новотранс" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15%
 20.04 14:51 Владельцы облигаций "ОР" предъявили к погашению бонды на 38 млн рублей
 20.04 14:49 Ставка 16-го купона бондов РЖД серии БО-15 установлена в размере 6,79%
 20.04 14:47 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций объемом 11,25 млрд руб. на уровне 6,90%
 20.04 12:32 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигации объемом 11,25 млрд рублей на уровне 6,90-7,00%
 20.04 11:47 ВТБ разместит 20 апреля однодневные бонды серии КС-3-642 на 50 млрд руб. по цене 99,9888% от номинала
 20.04 11:10 "М.Видео" установило ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 7,30-7,55%
 20.04 09:31 АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка и его облигаций до уровня "AA-(RU)"
 20.04 09:31 Экспобанк установил ставку 7-12-го купонов облигаций на 2 млрд рублей на уровне 7,65%
 20.04 09:29 Башнефть приняла решение о досрочном погашении выпуска облигаций серии БО-06
 20.04 09:16 ВТБ разместит 21 апреля однодневные бонды серии КС-3-643 на 50 млрд рублей
 20.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 51,56 млрд руб.
 20.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 4,92 млрд руб.
 20.04 08:14 Рассмотрение Госдумой во втором чтении законопроекта о защите неквалифицированных инвесторов перенесено на май
 19.04 17:47 "Концессиям водоснабжения" и "Концессиям теплоснабжения" предъявлены иски о взыскании задолженности на сумму почти 6 млрд рублей

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.