Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


04.03.2021 18:51:00

Мосбиржа зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций «ОВК-Финанс» серии БО-01

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций "ОВК-Финанс" (SPV-структуры ПАО "Объединенная вагонная компания") серии БО-01 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

По новым условиям купонные выплаты 16-21-го купонов переносятся на июнь 2022 года, а ставка по купонам понизится, говорится в сообщении компании.

Компания должна была выплатить 16-й купон 9 марта 2021 года по ставке 9,55% годовых. Согласно новым условиям, выплаты по квартальным купонам переносятся на 7 июня 2022 года и будут выплачены одновременно. Причем ставка 16-го купона сохранится на прежнем уровне, а ставка 17-21-го купонов составит 75% от ключевой ставки Банка России.

В феврале владельцы облигаций проголосовали за эти изменения.

Ставка 17-го купона установлена на уровне 3,19% годовых, следует из сообщения компании.

Компания уже не первый раз проводит реструктуризацию выпуска. В августе 2019 года владельцы облигаций согласились на продление срока обращения бумаг с 10 сентября 2019 года до 3 сентября 2024 года с погашением четверти номинальной стоимости выпуска 30 сентября 2019 года, таким образом, объем выпуска в обращении на данный момент составляет 11,25 млрд рублей. Ставка 11-30-го купонов была установлена на уровне 9,55% годовых.

Выпуск бондов БО-01 номинальным объемом 15 млрд рублей был размещен в сентябре 2014 года (первоначально на 5 лет) по ставке 12,5% годовых.

В обращении также находится выпуск компании 1-й серии с погашением в ноябре 2021 года. Ближайшая выплата купона по выпуску предстоит в конце мая.

Ранее сообщалось о проблемах с обслуживанием и других долгов ОВК. Так, крупнейший акционер ОВК - банк "Траст" - нацелен договариваться с другими кредиторами о реструктуризации обязательств машиностроительного холдинга и переносе выплат с 2021 года на будущее. "Долги в этом году ОВК, скорее всего, обслуживать не будет. Мы их будем переносить в следующие периоды", - заявил журналистам президент - председатель правления финансовой организации Александр Соколов в середине февраля.

Летом прошлого года рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинги кредитоспособности "ОВК" и "ОВК финанс" на уровне "ruBВ" и изменило прогноз со "стабильного" на "негативный". Агентство отмечало, что негативный прогноз обусловлен существенным ухудшением конъюнктуры на рынке вагоностроения в 2020 году, вызванным установлением устойчивого профицита парка подвижного состава на фоне снижения грузовой базы и низкой динамики списания неисправных вагонов, что окажет негативное влияние на спрос на продукцию вагоностроительных компаний, в том числе ПАО "НПК ОВК" (MOEX: UWGN).

По мнению аналитиков "Эксперт РА", снижение продаж в ближайшие годы вызовет существенное ухудшение оценки показателей долговой нагрузки компании и в отдельные периоды будет оказывать давление на потребности в инвестициях в оборотный капитал.

Вместе с тем, агентство выделяло умеренный фактор поддержки со стороны ключевых собственников - банка "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и банка "Траст", которые заверили агентство в недопущении кризисных явлений в объекте рейтинга. "В случае необходимости акционеры готовы оказать различные меры финансовой поддержки. В частности, банк "ФК Открытие" регулярно предоставляет письма о неприменении прав на досрочное истребование кредитов в связи с нарушением ковенантов", - говорилось в сообщении.

Чистый убыток группы ОВК по МСФО в I полугодии 2020 года составил 9,7 млрд рублей против 1,2 млрд рублей прибыли в том же периоде годом ранее.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в РФ производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Помимо вагоностроительных и вагоноремонтных производств в Тихвине (Ленинградская область) управляет инжиниринговым центром, танк-контейнерным оператором Unicon 1520. Занимается выпуском компонентов для подвижного состава и его лизингом (под брендом Rail1520). Имеет широкую сервисную сеть в РФ и СНГ.

Холдинг контролируется структурами банка "Траст" (27,76%) и "Открытия" (24,27%), управляемыми ЦБ РФ (общая их доля - 52,03%). Кроме того, 14,99% акций ОВК принадлежат Эмилю Пирумову (ранее он руководил ООО "Сколково Менеджмент" и ООО "ГЭС-2"). У компаний, управляющих пенсионными накоплениями НПФ "Сафмар" (MOEX: SFIN) Михаила Гуцериева - 10,42% акций, у АО "Концерн "Уралвагонзавод", подконтрольного государственной корпорации "Ростех" - 9,33%. Free float - 12,3%.

 


Компании, упоминаемые в новости: Московская Биржа   ОВК Финанс  


  Все новости  

 21.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 32,39 млрд руб.
 21.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 54 млрд руб.
 20.04 19:53 Мосбиржа зарегистрировала дебютную программу Mail.ru объемом до 100 млрд рублей
 20.04 19:33 АКРА присвоило бондам РН банка на 8 млрд рублей рейтинг "AAА(RU)"
 20.04 19:20 Мосбиржа зарегистрировала шесть выпусков облигаций ВЭБа
 20.04 19:19 Мосбиржа зарегистрировала облигации "СпецИнвестЛизинга" серии 001P-03
 20.04 19:16 АКРА подтвердило рейтинг КАМАЗа на уровне "А+(RU)", изменив прогноз на "стабильный"
 20.04 19:03 ВТБ открыл сбор заявок на облигации в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов объемом до 35 млрд рублей
 20.04 18:47 ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд руб. на уровне 9,15%
 20.04 18:46 Ставка 32-го купона бондов ФСК 26-27-й серий установлена в размере 6,79%
 20.04 18:24 Сбербанк разместил два выпуска 5-летних облигаций на 45 млрд рублей
 20.04 17:32 ВЭБ разместил 14,7% выпуска краткосрочных облигаций на 2,9 млрд рублей
 20.04 16:44 ВТБ разместил 27,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-642 на 13,8 млрд рублей
 20.04 16:05 Минфин РФ 21 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26236 и 52003 на 30,3 млрд руб.
 20.04 15:45 "М.Видео" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов в 7,3%, размер выпуска зафиксирован на уровне 10 млрд рублей
 20.04 15:30 В среду, 21 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 54 млрд руб.
 20.04 15:30 В среду, 21 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 32,39 млрд руб.
 20.04 15:29 ХК "Новотранс" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15%
 20.04 14:51 Владельцы облигаций "ОР" предъявили к погашению бонды на 38 млн рублей
 20.04 14:49 Ставка 16-го купона бондов РЖД серии БО-15 установлена в размере 6,79%
 20.04 14:47 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций объемом 11,25 млрд руб. на уровне 6,90%
 20.04 12:32 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигации объемом 11,25 млрд рублей на уровне 6,90-7,00%
 20.04 11:47 ВТБ разместит 20 апреля однодневные бонды серии КС-3-642 на 50 млрд руб. по цене 99,9888% от номинала
 20.04 11:10 "М.Видео" установило ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 7,30-7,55%
 20.04 09:31 АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка и его облигаций до уровня "AA-(RU)"
 20.04 09:31 Экспобанк установил ставку 7-12-го купонов облигаций на 2 млрд рублей на уровне 7,65%
 20.04 09:29 Башнефть приняла решение о досрочном погашении выпуска облигаций серии БО-06
 20.04 09:16 ВТБ разместит 21 апреля однодневные бонды серии КС-3-643 на 50 млрд рублей
 20.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 51,56 млрд руб.
 20.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 4,92 млрд руб.

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.