Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


04.03.2021 14:24:00

"Евроторг" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 3,5 млрд рублей на уровне 10,35%

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 10,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к колл-опциону через 4 года в размере 10,76% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок проходит 4 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,25-10,45% годовых, в ходе маркетинга он один раз сужался.

Ожидаемая дюрация выпуска - 3,97 года.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, СКБ-банк, Совкомбанк, "Ренессанс Капитал", BCS Global Markets и "Универ Капитал".

Техразмещение запланировано на 11 марта.

По выпуску предоставлено обеспечение от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

Размещение дебютного рублевого 5-летнего выпуска компании 1-й серии объемом 5 млрд рублей состоялось в июле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,95% годовых и зафиксирована на весь срок. В сентябре 2019 года компания доразместила выпуск еще на 5 млрд рублей по цене 103% от номинала.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) в апреле 2020 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Дебютный выпуск биржевых облигаций в рамках программы объемом 5 млрд рублей ритейлер разместил в июне прошлого года. Ставка 1-го купона составила 9,45% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.

Таким образом, в обращении находится выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 5 млрд рублей.

"Евроторг" занимает около 20% белорусского рынка розничной торговли продуктами питания. Бизнес компании был запущен в 1993 году в Минске. На конец декабря 2020 года "Евроторг" управлял 927 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") в продовольственном сегменте в 328 населенных пунктах.

По данным компании, в 2020 году выручка от розничных продаж сократилась на 6,6% по сравнению с предыдущим годом - до $1,97 млрд.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Евроторг   Ритейл Бел Финанс  


  Все новости  

 20.04 19:53 Мосбиржа зарегистрировала дебютную программу Mail.ru объемом до 100 млрд рублей
 20.04 19:33 АКРА присвоило бондам РН банка на 8 млрд рублей рейтинг "AAА(RU)"
 20.04 19:20 Мосбиржа зарегистрировала шесть выпусков облигаций ВЭБа
 20.04 19:19 Мосбиржа зарегистрировала облигации "СпецИнвестЛизинга" серии 001P-03
 20.04 19:16 АКРА подтвердило рейтинг КАМАЗа на уровне "А+(RU)", изменив прогноз на "стабильный"
 20.04 19:03 ВТБ открыл сбор заявок на облигации в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов объемом до 35 млрд рублей
 20.04 18:47 ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд руб. на уровне 9,15%
 20.04 18:46 Ставка 32-го купона бондов ФСК 26-27-й серий установлена в размере 6,79%
 20.04 18:24 Сбербанк разместил два выпуска 5-летних облигаций на 45 млрд рублей
 20.04 17:32 ВЭБ разместил 14,7% выпуска краткосрочных облигаций на 2,9 млрд рублей
 20.04 16:44 ВТБ разместил 27,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-642 на 13,8 млрд рублей
 20.04 16:05 Минфин РФ 21 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26236 и 52003 на 30,3 млрд руб.
 20.04 15:45 "М.Видео" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов в 7,3%, размер выпуска зафиксирован на уровне 10 млрд рублей
 20.04 15:30 В среду, 21 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 54 млрд руб.
 20.04 15:30 В среду, 21 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 32,39 млрд руб.
 20.04 15:29 ХК "Новотранс" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15%
 20.04 14:51 Владельцы облигаций "ОР" предъявили к погашению бонды на 38 млн рублей
 20.04 14:49 Ставка 16-го купона бондов РЖД серии БО-15 установлена в размере 6,79%
 20.04 14:47 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций объемом 11,25 млрд руб. на уровне 6,90%
 20.04 12:32 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигации объемом 11,25 млрд рублей на уровне 6,90-7,00%
 20.04 11:47 ВТБ разместит 20 апреля однодневные бонды серии КС-3-642 на 50 млрд руб. по цене 99,9888% от номинала
 20.04 11:10 "М.Видео" установило ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 7,30-7,55%
 20.04 09:31 АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка и его облигаций до уровня "AA-(RU)"
 20.04 09:31 Экспобанк установил ставку 7-12-го купонов облигаций на 2 млрд рублей на уровне 7,65%
 20.04 09:29 Башнефть приняла решение о досрочном погашении выпуска облигаций серии БО-06
 20.04 09:16 ВТБ разместит 21 апреля однодневные бонды серии КС-3-643 на 50 млрд рублей
 20.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 51,56 млрд руб.
 20.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 4,92 млрд руб.
 20.04 08:14 Рассмотрение Госдумой во втором чтении законопроекта о защите неквалифицированных инвесторов перенесено на май
 19.04 17:47 "Концессиям водоснабжения" и "Концессиям теплоснабжения" предъявлены иски о взыскании задолженности на сумму почти 6 млрд рублей

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.