Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


01.03.2021 18:31:00

АФК "Система" полностью разместила два выпуска бондов на 12,5 и 5 млрд руб.

АФК "Система" полностью разместила выпуск бондов серии 001P-18 на 5 млрд рублей с офертой через 2,75 года по ставке 6,9% годовых и выпуск бондов серии 001P-19 объемом 12,5 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 7,35%, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на выпуски прошел 19 февраля.

Срок обращения обоих выпусков 10 лет.

Ставке бондов серии 001P-18 соответствует доходность к оферте в размере 7,08%, серии 001P-19 - доходность к оферте 7,56% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-18 составлял 6,90-7,00% годовых, серии 001Р-19 - 7,35-7,45% годовых.

Техразмещение запланировано на 1 марта.

Организаторами размещения выступают банк "Ак Барс" (MOEX: AKBR), Альфа-банк, "Атон", BCS Global Markets, "Велес Капитал", "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "Держава" (MOEX: DERZ), ITI Capital, МТС банк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), БК "Регион", Росбанк (MOEX: ROSB), Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, "Универ Капитал".

Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

В последний раз АФК "Система" тестировала отечественный долговой рынок в начале декабря 2020 года также с двумя выпусками облигаций за раз. Тогда она разместила облигации серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,10% годовых и облигации серии 001Р-17 объемом 14 млрд рублей по ставке 6,75% годовых. По 10-летним бондам предусмотрены оферты через 2,25 года и 4,5 года соответственно.

В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 157,2 млрд рублей.

 


Компании, упоминаемые в новости: Система АФК  


  Все новости  

 22.04 20:47 Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО "Литана" серии 001P-01
 22.04 20:44 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ставку 1-го купона ипотечных облигаций объемом 4,7 млрд руб. на уровне 6,95%
 22.04 19:25 Совет директоров "Дэни колл" рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев бондов и увеличить срок обращения БО-01 на этот раз до 4 лет
 22.04 19:00 "ЭкономЛизинг" разместил облигации на 200 млн рублей
 22.04 18:58 ЦБ зарегистрировал 30 выпусков структурных облигаций Сбербанка
 22.04 17:47 ХК "Новотранс" завершила размещение бондов объемом 5 млрд рублей
 22.04 17:44 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершил размещение ипотечных облигаций объемом 11,25 млрд руб.
 22.04 17:40 "М.Видео" полностью разместило бонды на 10 млрд рублей
 22.04 17:38 МТС банк начинает премаркетинг выпуска облигаций объемом не менее 3 млрд рублей
 22.04 16:50 ВТБ разместил 27,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-644 на 13,6 млрд рублей
 22.04 15:30 В пятницу, 23 апреля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 68,8 млрд руб.
 22.04 15:30 В пятницу, 23 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 4,82 млрд руб.
 22.04 13:06 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций объемом 4,7 млрд руб. на уровне 6,95%
 22.04 11:58 ВЭБ в четверг проводит сбор заявок на три выпуска облигаций
 22.04 11:44 ВТБ разместит 22 апреля однодневные бонды серии КС-3-644 на 50 млрд руб. по цене 99,9888% от номинала
 22.04 11:35 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций объемом 4,7 млрд руб. на уровне 6,95-7,05%
 22.04 09:32 ВТБ разместит 23 апреля однодневные бонды серии КС-3-645 на 50 млрд рублей
 22.04 09:32 Ориентир доходности облигаций Москвы составит 50-60 б.п. к 3-летним ОФЗ, объем размещения запланирован в размере 35 млрд рублей
 22.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн
 22.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 6,16 млрд руб.
 22.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 51,65 млрд руб.
 21.04 20:05 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Бифорком Текнолоджис" на 3 млрд рублей
 21.04 18:36 "ФЭС-Агро" разместило облигации на 500 млн рублей
 21.04 17:36 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ставку 1-го купона ипотечных облигаций объемом 11,25 млрд руб. на уровне 6,90%
 21.04 17:32 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг облигаций "Икс 5 финанс" серии 001Р-10 на уровне "ruAA+"
 21.04 17:30 РН банк разместил бонды объемом 8 млрд руб.
 21.04 16:51 "Сэтл групп" полностью разместила бонды на 7,5 млрд руб.
 21.04 16:44 ВТБ разместил 27,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-643 на 13,6 млрд рублей
 21.04 15:30 В четверг, 22 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн
 21.04 15:30 В четверг, 22 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 51,65 млрд руб.

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.