Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


26.02.2021 18:47:00

"Боржоми финанс" завершило размещение бондов объемом 7 млрд рублей

ООО "Боржоми финанс" полностью разместило дебютные 5-летние облигации с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 17 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,95-8,20% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. По результатам сбора заявок объем был увеличен с не менее 5 млрд до 7 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,6% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 7,74% годовых.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Райффайзенбанк, Sber CIB.

Как сообщалось, в конце декабря АКРА присвоило данному выпуску облигаций ожидаемый кредитный рейтинг "еA-(RU)".

В материалах агентства отмечалось, что ООО "Боржоми финанс" в январе-феврале 2021 года начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 5-7 млрд рублей.

Поручителем выступает Rissa Investments Limited. Безотзывные оферты предоставляют торговые компании IDS Borjomi Beverages Co. N.V., ООО "ИДС Боржоми" (Москва), а также заводы ООО "Аква Стар" (завод в Костроме), ООО "Эдельвейс Л" (завод в Липецке), IDS Borjomi Georgia LLC (завод в Грузии).

В мае и июне компании Rissa Investments Limited впервые был присвоен кредитный рейтинг от двух российских рейтинговых агентств: "ruA-" от "Эксперт РА" и "A-(RU)" от АКРА со "стабильным" прогнозом.

Компания Rissa Investments Limited является конечной материнской организацией для группы компаний, занимающихся производством и дистрибуцией природной питьевой и минеральной воды преимущественно в России, на Украине и в Грузии. Компании группы владеют правами на розлив минеральной воды в Грузии - долина Боржоми (основная лицензия действует до 2034 года); в России - города Липецк, Кострома и Новосибирск, а также на Украине - Миргород, Моршин и Трускавец. Портфель Rissa включает одиннадцать брендов, самые известные - это "Боржоми", "Святой источник", "Моршинская" и "Миргородская".

 


Компании, упоминаемые в новости: Боржоми Финанс  


  Все новости  

 20.04 19:53 Мосбиржа зарегистрировала дебютную программу Mail.ru объемом до 100 млрд рублей
 20.04 19:33 АКРА присвоило бондам РН банка на 8 млрд рублей рейтинг "AAА(RU)"
 20.04 19:20 Мосбиржа зарегистрировала шесть выпусков облигаций ВЭБа
 20.04 19:19 Мосбиржа зарегистрировала облигации "СпецИнвестЛизинга" серии 001P-03
 20.04 19:16 АКРА подтвердило рейтинг КАМАЗа на уровне "А+(RU)", изменив прогноз на "стабильный"
 20.04 19:03 ВТБ открыл сбор заявок на облигации в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов объемом до 35 млрд рублей
 20.04 18:47 ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд руб. на уровне 9,15%
 20.04 18:46 Ставка 32-го купона бондов ФСК 26-27-й серий установлена в размере 6,79%
 20.04 18:24 Сбербанк разместил два выпуска 5-летних облигаций на 45 млрд рублей
 20.04 17:32 ВЭБ разместил 14,7% выпуска краткосрочных облигаций на 2,9 млрд рублей
 20.04 16:44 ВТБ разместил 27,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-642 на 13,8 млрд рублей
 20.04 16:05 Минфин РФ 21 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26236 и 52003 на 30,3 млрд руб.
 20.04 15:45 "М.Видео" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов в 7,3%, размер выпуска зафиксирован на уровне 10 млрд рублей
 20.04 15:30 В среду, 21 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 54 млрд руб.
 20.04 15:30 В среду, 21 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 32,39 млрд руб.
 20.04 15:29 ХК "Новотранс" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15%
 20.04 14:51 Владельцы облигаций "ОР" предъявили к погашению бонды на 38 млн рублей
 20.04 14:49 Ставка 16-го купона бондов РЖД серии БО-15 установлена в размере 6,79%
 20.04 14:47 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций объемом 11,25 млрд руб. на уровне 6,90%
 20.04 12:32 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигации объемом 11,25 млрд рублей на уровне 6,90-7,00%
 20.04 11:47 ВТБ разместит 20 апреля однодневные бонды серии КС-3-642 на 50 млрд руб. по цене 99,9888% от номинала
 20.04 11:10 "М.Видео" установило ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 7,30-7,55%
 20.04 09:31 АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка и его облигаций до уровня "AA-(RU)"
 20.04 09:31 Экспобанк установил ставку 7-12-го купонов облигаций на 2 млрд рублей на уровне 7,65%
 20.04 09:29 Башнефть приняла решение о досрочном погашении выпуска облигаций серии БО-06
 20.04 09:16 ВТБ разместит 21 апреля однодневные бонды серии КС-3-643 на 50 млрд рублей
 20.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 51,56 млрд руб.
 20.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 4,92 млрд руб.
 20.04 08:14 Рассмотрение Госдумой во втором чтении законопроекта о защите неквалифицированных инвесторов перенесено на май
 19.04 17:47 "Концессиям водоснабжения" и "Концессиям теплоснабжения" предъявлены иски о взыскании задолженности на сумму почти 6 млрд рублей

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.