Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


25.02.2021 18:07:00

РЖД полностью разместили выпуск бессрочных бондов на 24 млрд рублей

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) полностью разместило выпуск бессрочных бондов на 24 млрд рублей по ставке на уровне 7,8% годовых, говорится в сообщении компании.

Ориентир ставки 2-10 купонов - премия 175 базисных пунктов (б.п.) к 5-летним ОФЗ.

Сбор заявок на выпуск проходил 16 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Длительность 1-го купона составит 295 дней, остальные купоны - полугодовые. Первый колл-опцион по выпуску установлен через 5,3 года, последующие - каждые 5 лет. В случае неисполнения первого колл-опциона дополнительная премия для последующих после наступления данного события десяти купонов составит 50 б.п., для второго и последующих колл-опционов - 95 б.п.

Организаторами выступают ВБРР, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Россельхозбанк.

Техразмещение запланировано на 25 февраля, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов - юридических лиц. Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

За счет "вечных" бондов руководство РЖД весной прошлого года предложило компенсировать падение доходов от перевозок. Оно создавало проблемы для финансирования инвестиционной программы в 2020 году.

Суть инициативы гендиректор "Российских железных дорог" Олег Белозеров изложил в начале мая на совещании у президента РФ Владимира Путина, отметив, что эта и ряд других мер позволят сохранить инвестиционную программу на уровне не менее 620 млрд рублей. Глава государства поддержал идею РЖД, попросив правительство и ЦБ РФ "в сжатые сроки" подготовить нормативную базу для таких бумаг.

Те не заставили долго ждать: распоряжение, позволяющее выпуск облигаций, было подписано уже в середине мая. Их, прежде всего, должны были выкупать ВЭБ (на 100 млрд рублей) и "системно значимые банки". В документе также предусматривалась возможность досрочного погашения "вечных" бондов "по усмотрению их эмитента" и компенсация неполученных доходов держателям этих облигаций, если РЖД примут решение не выплачивать купонный доход.

В середине февраля вице-президент ВЭБа Александр Попов сообщил "Интерфаксу" о том, что ВЭБ в 2020 году выкупил два выпуска бессрочных облигаций РЖД на сумму около 100 млрд рублей на пенсионные накопления, таким образом, ВЭБ приобрел почти треть от общего объема размещенных облигаций.

В 2020 году РЖД разместили семь выпусков "вечных" бондов на сумму 313 млрд рублей. Объем программы бессрочных облигаций составляет 370 млрд рублей.

Дебютный выпуск бессрочных облигаций РЖД на 30 млрд рублей был размещен в конце июня 2020 года по ставке 6,55% годовых. В июле РЖД разместили второй выпуск таких бумаг на 20 млрд рублей под 7,3%, в сентябре - третий на 100 млрд рублей под 7,25%. Четвертый выпуск на 80 млрд рублей последовал в октябре, в ноябре был сделан пятый выпуск на 33 млрд рублей, в начале декабря - шестой на 40 млрд рублей, в середине декабря - седьмой на 10 млрд рублей (ставка по всем выпускам составляла 7,25% годовых).

В настоящее время в обращении находится 36 выпусков биржевых облигаций РЖД общим объемом 613 млрд рублей и 18 выпусков классических облигаций на сумму 473,2 млрд рублей.

 


Компании, упоминаемые в новости: РЖД  


  Все новости  

 20.04 19:53 Мосбиржа зарегистрировала дебютную программу Mail.ru объемом до 100 млрд рублей
 20.04 19:33 АКРА присвоило бондам РН банка на 8 млрд рублей рейтинг "AAА(RU)"
 20.04 19:20 Мосбиржа зарегистрировала шесть выпусков облигаций ВЭБа
 20.04 19:19 Мосбиржа зарегистрировала облигации "СпецИнвестЛизинга" серии 001P-03
 20.04 19:16 АКРА подтвердило рейтинг КАМАЗа на уровне "А+(RU)", изменив прогноз на "стабильный"
 20.04 19:03 ВТБ открыл сбор заявок на облигации в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов объемом до 35 млрд рублей
 20.04 18:47 ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд руб. на уровне 9,15%
 20.04 18:46 Ставка 32-го купона бондов ФСК 26-27-й серий установлена в размере 6,79%
 20.04 18:24 Сбербанк разместил два выпуска 5-летних облигаций на 45 млрд рублей
 20.04 17:32 ВЭБ разместил 14,7% выпуска краткосрочных облигаций на 2,9 млрд рублей
 20.04 16:44 ВТБ разместил 27,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-642 на 13,8 млрд рублей
 20.04 16:05 Минфин РФ 21 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26236 и 52003 на 30,3 млрд руб.
 20.04 15:45 "М.Видео" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов в 7,3%, размер выпуска зафиксирован на уровне 10 млрд рублей
 20.04 15:30 В среду, 21 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 54 млрд руб.
 20.04 15:30 В среду, 21 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 32,39 млрд руб.
 20.04 15:29 ХК "Новотранс" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15%
 20.04 14:51 Владельцы облигаций "ОР" предъявили к погашению бонды на 38 млн рублей
 20.04 14:49 Ставка 16-го купона бондов РЖД серии БО-15 установлена в размере 6,79%
 20.04 14:47 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций объемом 11,25 млрд руб. на уровне 6,90%
 20.04 12:32 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигации объемом 11,25 млрд рублей на уровне 6,90-7,00%
 20.04 11:47 ВТБ разместит 20 апреля однодневные бонды серии КС-3-642 на 50 млрд руб. по цене 99,9888% от номинала
 20.04 11:10 "М.Видео" установило ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 7,30-7,55%
 20.04 09:31 АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка и его облигаций до уровня "AA-(RU)"
 20.04 09:31 Экспобанк установил ставку 7-12-го купонов облигаций на 2 млрд рублей на уровне 7,65%
 20.04 09:29 Башнефть приняла решение о досрочном погашении выпуска облигаций серии БО-06
 20.04 09:16 ВТБ разместит 21 апреля однодневные бонды серии КС-3-643 на 50 млрд рублей
 20.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 51,56 млрд руб.
 20.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 4,92 млрд руб.
 20.04 08:14 Рассмотрение Госдумой во втором чтении законопроекта о защите неквалифицированных инвесторов перенесено на май
 19.04 17:47 "Концессиям водоснабжения" и "Концессиям теплоснабжения" предъявлены иски о взыскании задолженности на сумму почти 6 млрд рублей

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.