Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.02.2021 18:47:00

Мосбиржа зарегистрировала допвыпуск облигаций №1 ОАО "АБЗ-1" серии 001Р-01

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала допвыпуск облигаций №1 ОАО "АБЗ-1" серии 001Р-01, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-01671-D-001P.

Компания планирует с 1 по 3 марта собирать заявки инвесторов на дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей с погашением в декабре 2023 года.

Ставка 1-го купона составит 12% годовых.

Индикативная цена размещения - 100,25-100,50% от номинала, ей соответствует доходность к погашению 12,40-12,26% годовых.

Техразмещение запланировано на 5 марта.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), СКБ-банк, Совкомбанк.

В декабре прошлого года "АБЗ-1" полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей по ставке 12% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,55% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11-12% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов и 17,5% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные.

По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от холдинговой компании группы "АБЗ-1" - АО "ПСФ "Балтийский проект" (рейтинг оферента "ruBBB-" от "Эксперт РА").

Организаторами выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, Совкомбанк и СКБ-банк.

Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" 8 декабря. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет.

Ранее "Эксперт РА" присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruBBB-(EXP)", установив паритет между рейтингом оферента по займу и самим займом.

Других облигаций компании в обращении нет.

По данным "СПАРК-Интерфакс", компания специализируется на производстве битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

В пресс-релизе "Эксперт РА" по оференту группы - "ПСФ "Балтийский проект" - отмечалось, что группа является крупным игроком регионального масштаба на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в Северо-Западном федеральном округе. Крупнейшие проекты группы сосредоточены в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской и Калининградской областях, а также в Республике Карелия. Группа занимается строительством и ремонтом региональных дорог и мостовых сооружений.

Среди основных акционеров - АО "ПСФ "Балтийский проект", гендиректор АО "ПСФ "Балтийский проект" и ОАО "АБЗ-1" Владимир Калинин и АО "Альянс-проект".

 


Компании, упоминаемые в новости: Московская Биржа   АБЗ-1  


  Все новости  

 09.03 12:00 ВТБ разместит 9 марта однодневные бонды серии КС-3-612 на 25 млрд руб. по цене 99,9898% от номинала
 09.03 11:57 "ВИС финанс" 23 марта проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей
 09.03 11:39 В этом году объем заимствований РФ может быть сокращен из-за возросших бюджетных остатков
 09.03 11:33 "Левенгук" установил ставку 14-25-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 13%
 09.03 10:54 ЦБ РФ разместил купонные облигации 43-го выпуска на 76,6 млрд рублей
 09.03 09:41 ВТБ разместит 10 марта однодневные бонды серии КС-3-613 на 50 млрд рублей
 09.03 09:41 "ТрансФин-М" досрочно погасит часть бондов серий 002Р-01 и 002Р-02 на 183,5 млн рублей
 09.03 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 57,95 млрд руб.
 09.03 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 4,47 млрд руб.
 09.03 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $111,8 млн
 05.03 19:22 "Онлайн микрофинанс" установил ставку 13-24-го купонов облигаций БО-02 на уровне 12,5%
 05.03 19:13 ИА "Титан-3" завершил размещение облигаций трех классов общим объемом 2,9 млрд рублей
 05.03 18:50 Подскочившие в начале марте цены евробондов РФ к концу недели ушли в минус
 05.03 18:00 "Русская аквакультура" установила ставку 1-го купона облигаций объемом 2,9 млрд руб. на уровне 9,5%
 05.03 17:59 Сбербанк разместил четыре выпуска инвестиционных облигаций на 2,8 млрд рублей
 05.03 17:34 "АБЗ-1" доразместил облигации серии 001Р-01 на 1 млрд рублей
 05.03 17:30 СИБУР 23 марта досрочно погасит выпуск облигаций 10-й серии на 10 млрд рублей
 05.03 16:30 В течение ближайшей недели с 6 по 12 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
 05.03 16:30 В течение ближайшей недели с 6 по 12 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 104 выпускам облигаций
 05.03 16:30 В течение ближайшей недели с 6 по 12 марта ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций
 05.03 16:27 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций концерна "Россиум" на 100 млрд рублей
 05.03 16:20 ВТБ разместил 55,8% выпуска однодневных бондов серии КС-3-611 на 27,9 млрд рублей
 05.03 15:30 Во вторник, 9 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 4,47 млрд руб.
 05.03 15:30 Во вторник, 9 марта, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 57,95 млрд руб.
 05.03 15:30 Во вторник, 9 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $112,04 млн
 05.03 15:24 ТМК завершила размещение облигаций серии 001P-03 на 10 млрд рублей
 05.03 15:11 "Русская аквакультура" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом до 3 млрд руб. на уровне 9,5%
 05.03 15:09 "ТрансФин-М" готовит два выпуска коммерческих облигаций в пользу ВТБ на 37,4 млрд рублей
 05.03 14:44 "Брусника. Строительство и девелопмент" в конце марта - начале апреля проведет сбор заявок на бонды на 5 млрд рублей
 05.03 14:43 Mail.ru планирует выйти на рынок облигаций с выпуском объемом 5-10 млрд рублей - АКРА

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.