Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.02.2021 12:01:00

"Эксперт РА" присвоило бондам ТМК на 10 млрд рублей рейтинг на уровне "ruА"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruA", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-02.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,15-7,40% годовых, в ходе маркетинга он дважды сужался.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,34% годовых.

Техразмещение запланировано на 20 февраля.

Организаторами выступают Альфа-банк, "Атон", "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sber CIB и СКБ-банк.

В предыдущий раз ТМК выходила на долговой рынок в апреле 2020 года, тогда компания разместила выпуск 2-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке полугодового купона 8,35% годовых. Данный выпуск стал первым займом, размещаемым в рамках программы облигаций компании объемом до 60 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в январе 2018 года.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 30 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2027 году.

Мощности ТМК включают предприятия в России, Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 4,4%.

 


Компании, упоминаемые в новости: Трубная МетКомп  


  Все новости  

 03.03 19:20 ХК "Металлоинвест" 23 марта досрочно погасит два выпуска облигаций на 15 млрд рублей
 03.03 18:55 ДОМ.РФ выкупил в рамках оферты 47,3% выпуска облигаций 001Р-05R на 4,7 млрд рублей
 03.03 18:25 АКРА подтвердило рейтинг ЕАБР по международной шкале на уровне "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)" со стабильным прогнозом
 03.03 18:24 АКРА присвоило выпуску облигаций "Элемент лизинга" объемом от 4 до 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "еA-(RU)"
 03.03 18:03 МТС выкупили в рамках оферты 8,1% бондов БО-02 на 812,7 млн рублей
 03.03 17:55 "АБЗ-1" установил цену доразмещения облигаций объемом до 1 млрд рублей на уровне 100,25%
 03.03 17:53 Владельцы облигаций "Концессий теплоснабжения" и "Концессий водоснабжения" 26 марта на собраниях обсудят требование о признании эмитентов банкротами
 03.03 16:55 Средневзвешенная доходность ОФЗ 52003 на аукционе - 2,61%, размещены бумаги на 14,25 млрд руб.
 03.03 16:39 ВТБ разместил 33% выпуска однодневных бондов серии КС-3-609 на 16,5 млрд рублей
 03.03 15:30 В четверг, 4 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1,47 млрд руб.
 03.03 15:30 В четверг, 4 марта, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 55 млрд руб.
 03.03 15:20 АО "Аэрофьюэлз" завершило размещение дебютных бондов объемом 1 млрд рублей
 03.03 15:16 АКРА присвоило выпуску бондов НК "Продкорпорация" объемом от 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eBBB(RU)"
 03.03 14:52 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26234 на аукционе - 6,17%, размещены бумаги на 89,88 млрд руб.
 03.03 14:25 ООО "Измеритель Финанс" завершило размещение бондов на 525 млн рублей
 03.03 14:11 Росагролизинг завершил размещение облигаций на 7 млрд руб.
 03.03 13:45 ИА «Пульсар» досрочно погасил облигации с ипотечным покрытием класса «А», «Б» и «М»
 03.03 13:16 Банк "Авангард" установил ставку 25-30-го купонов облигаций БО-001P-02 на уровне 0,01%
 03.03 13:15 ГТЛК в марте планирует провести сбор заявок инвесторов на бонды объемом 10 млрд рублей
 03.03 11:28 ВТБ разместит 3 марта однодневные бонды серии КС-3-609 на 50 млрд руб. по цене 99,9895% от номинала
 03.03 10:40 Мосбиржа зарегистрировала облигации ТМК серии 001Р-03
 03.03 10:39 Мосбиржа зарегистрировала облигации «Евроторга» на 3,5 млрд рублей
 03.03 10:38 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Русская Аквакультура" объемом до 3 млрд рублей
 03.03 09:27 ВТБ разместит 4 марта однодневные бонды серии КС-3-610 на 50 млрд рублей
 03.03 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 21,62 млрд руб.
 03.03 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50,21 млрд руб.
 02.03 19:24 АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» и его облигаций до уровня «А-(RU)»
 02.03 18:50 МФК «ЦФП» полностью разместил выпуск 3-летних облигаций 1-й серии на 500 млн руб.
 02.03 18:12 "ТрансФин-М" выставил очередную оферту по приобретению облигаций серий 002Р-01
 02.03 16:36 ВТБ разместил 38,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-608 на 19 млрд рублей

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.