Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


19.02.2021 18:48:00

АКРА присвоило структурным облигациям "СФО Транспортная инфраструктура" ожидаемый рейтинг "eAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило планируемому выпуску структурных облигаций "СФО Транспортная инфраструктура" ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "eAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Параметры выпуска пока не раскрываются.

Как отмечается в релизе, рейтинг в рамках данной сделки секьюритизации проектно-финансовой задолженности присвоен ввиду относительно высокого уровня прогнозируемости денежного потока по базовому активу, высокого уровня возмещения в случае наступления события дефолта базового актива и относительно высокого кредитного качества участников транзакции.

Как поясняет АКРА, структура транзакции выглядит следующим образом. Первоначально ООО "Автодорожная строительная корпорация" (концессионер) и Российская Федерация в лице Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (концедент) 16 сентября 2016 года заключили концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пускового комплекса №3. На момент присвоения ожидаемого кредитного рейтинга строительная фаза проекта была завершена, а объект концессионного соглашения был введен в эксплуатацию.

Для целей реализации проекта концессионеру было предоставлено долговое финансирование, в том числе синдикатом банков - Газпромбанком (MOEX: GZPR) (оригинатор), Сбербанком (MOEX: SBER) и ЕАБР - которые предоставили концессионеру совокупный кредитный лимит на сумму 38,5 млрд рублей (синдицированный кредит). Доля оригинатора в синдицированном кредите составила 14,25 млрд рублей. Участниками ООО "Автодорожная строительная корпорация" являются АО "ДСК "Автобан" и ЕАБР (спонсоры).

"Данная сделка является планируемой к выпуску эмиссией структурных облигаций эмитента в рамках секьюритизации прав требования по части синдицированного кредита, выданной концессионеру Газпромбанком. Указанные права требования представляют собой единственный базовый актив в транзакции. Основным источником обеспечения базового актива являются денежные средства, получаемые в качестве возврата заемных инвестиций в виде платы со стороны концедента согласно условиям концессионного соглашения", - отмечает агентство.

ЦБ зарегистрировал выпуск в ноябре 2020 года. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "СФО Транспортная инфраструктура" специализируется на эмиссионной деятельности и управлении ценными бумагами. Учредитель эмитента - "Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов1".

В настоящее время в обращении нет облигаций эмитента.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Транспортная инфра-ра СФО  


  Все новости  

 03.03 19:20 ХК "Металлоинвест" 23 марта досрочно погасит два выпуска облигаций на 15 млрд рублей
 03.03 18:55 ДОМ.РФ выкупил в рамках оферты 47,3% выпуска облигаций 001Р-05R на 4,7 млрд рублей
 03.03 18:25 АКРА подтвердило рейтинг ЕАБР по международной шкале на уровне "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)" со стабильным прогнозом
 03.03 18:24 АКРА присвоило выпуску облигаций "Элемент лизинга" объемом от 4 до 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "еA-(RU)"
 03.03 18:03 МТС выкупили в рамках оферты 8,1% бондов БО-02 на 812,7 млн рублей
 03.03 17:55 "АБЗ-1" установил цену доразмещения облигаций объемом до 1 млрд рублей на уровне 100,25%
 03.03 17:53 Владельцы облигаций "Концессий теплоснабжения" и "Концессий водоснабжения" 26 марта на собраниях обсудят требование о признании эмитентов банкротами
 03.03 16:55 Средневзвешенная доходность ОФЗ 52003 на аукционе - 2,61%, размещены бумаги на 14,25 млрд руб.
 03.03 16:39 ВТБ разместил 33% выпуска однодневных бондов серии КС-3-609 на 16,5 млрд рублей
 03.03 15:30 В четверг, 4 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1,47 млрд руб.
 03.03 15:30 В четверг, 4 марта, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 55 млрд руб.
 03.03 15:20 АО "Аэрофьюэлз" завершило размещение дебютных бондов объемом 1 млрд рублей
 03.03 15:16 АКРА присвоило выпуску бондов НК "Продкорпорация" объемом от 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eBBB(RU)"
 03.03 14:52 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26234 на аукционе - 6,17%, размещены бумаги на 89,88 млрд руб.
 03.03 14:25 ООО "Измеритель Финанс" завершило размещение бондов на 525 млн рублей
 03.03 14:11 Росагролизинг завершил размещение облигаций на 7 млрд руб.
 03.03 13:45 ИА «Пульсар» досрочно погасил облигации с ипотечным покрытием класса «А», «Б» и «М»
 03.03 13:16 Банк "Авангард" установил ставку 25-30-го купонов облигаций БО-001P-02 на уровне 0,01%
 03.03 13:15 ГТЛК в марте планирует провести сбор заявок инвесторов на бонды объемом 10 млрд рублей
 03.03 11:28 ВТБ разместит 3 марта однодневные бонды серии КС-3-609 на 50 млрд руб. по цене 99,9895% от номинала
 03.03 10:40 Мосбиржа зарегистрировала облигации ТМК серии 001Р-03
 03.03 10:39 Мосбиржа зарегистрировала облигации «Евроторга» на 3,5 млрд рублей
 03.03 10:38 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Русская Аквакультура" объемом до 3 млрд рублей
 03.03 09:27 ВТБ разместит 4 марта однодневные бонды серии КС-3-610 на 50 млрд рублей
 03.03 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 21,62 млрд руб.
 03.03 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50,21 млрд руб.
 02.03 19:24 АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» и его облигаций до уровня «А-(RU)»
 02.03 18:50 МФК «ЦФП» полностью разместил выпуск 3-летних облигаций 1-й серии на 500 млн руб.
 02.03 18:12 "ТрансФин-М" выставил очередную оферту по приобретению облигаций серий 002Р-01
 02.03 16:36 ВТБ разместил 38,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-608 на 19 млрд рублей

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.