Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Альфа-банка серии 002Р-10 объемом 12 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента - "AA+(RU)".
Сбор заявок прошел 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,40% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. В ходе маркетинга ориентир дважды изменялся, объем размещения был увеличен до 12 млрд рублей.
Ставка 1-го купона установлена в размере 6,2% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Техразмещение выпуска запланировано на 19 февраля.
Организатором и агентом по размещению Альфа-банк выступает самостоятельно.
В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 140 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.
Альфа-банк по итогам 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
