Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


26.01.2021 17:48:00

"Эконива" в I квартале дебютирует на рынке рублевых облигаций, чтобы частично рефинансировать выпуск на 50 млн евро

Крупнейший в России производитель сырого молока "Эконива" планирует в первом квартале 2021 года разместить дебютные рублевые облигации, чтобы частично рефинансировать выпуск еврооблигаций на 50 млн евро, следует из пресс-релиза холдинговой компании российской группы - немецкой Ekosem-Agrar AG.

"Поскольку Ekosem-Agrar AG продолжает диверсифицировать источники фондирования, компания планирует в первом квартале выпустить корпоративные облигации на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), которые также будут служить для частичного рефинансирования облигаций (еврооблигаций - ИФ) 2012/21 года", - говорится в пресс-релизе.

Финансовый директор Ekosem-Agrar AG Вольфганг Блази отметил, что постепенное снижение процентных ставок в России и растущий интерес к компании со стороны институциональных инвесторов на российском рынке капитала побудили компанию добавить дополнительный источник заимствования и таким образом рефинансировать размещенный в 2012 году выпуск объемом 50 млн евро (около 5 млрд рублей), который гасится в марте 2021 года.

"Эти облигации станут важной частью нашего финансирования в будущем", - заявил он.

В настоящее время в обращении находятся еще два выпуска евробондов Ekosem-Agrar (все размещены на фондовой бирже Штутгарта): номинальным объемом 78 млн евро и 100 млн евро.

"Эконива" - российский лидер по производству молока, занимается агропроизводством с 2002 года. В состав группы входят несколько самостоятельных холдингов: OOO"ЭкоНива-АПК Холдинг" (молочное и мясное животноводство, растениеводство и семеноводство), OOO "ЭкоНива-Техника Холдинг" (поставка импортной сельхозтехники, сервисное обслуживание, запчасти) и OOO "ЭкоНива-Продукты Питания" (переработка молока, изготовление молочной линейки под брендом "ЭкоНива"). Германская Ekosem-Agrar AG является холдинговой компанией группы.

По итогам девяти месяцев 2020 года компания увеличила выручку на 27% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, до 338,7 млн евро. По итогам 2020 года выручка ожидается на уровне 480-500 млн евро, EBITDA - в диапазоне 165-185 млн евро.

В 2018 году Ekosem-Agrar начала подготовку к IPO, но в том же году оно было отложено на неопределенный срок из-за ухудшения рыночной конъюнктуры и геополитических рисков.

 


Компании, упоминаемые в новости: Ekosem-Agrar  


  Все новости  

 26.02 19:29 ЛСР установила ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 8%
 26.02 19:04 ИА "Титан-3" установил ставку 1-го купона облигаций на 2,2 млрд рублей на уровне 7,45%
 26.02 18:47 "Боржоми финанс" завершило размещение бондов объемом 7 млрд рублей
 26.02 18:24 ИА "Титан-3" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 2,2 млрд рублей на уровне 7,45%
 26.02 17:34 Мосбиржа включила облигации "Юнисервис капитала" на 90 млн рублей в третий уровень котировального списка
 26.02 17:23 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг двух выпусков бондов Евроторга и присвоило ожидаемый рейтинг новому займу на уровне "ruА-"
 26.02 17:22 Альфа-банк выкупил по оферте 77,1% выпуска бондов БО-40 на 7,7 млрд рублей
 26.02 16:32 ВТБ разместил 31,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-606 на 15,5 млрд рублей
 26.02 16:30 В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 108 выпускам облигаций
 26.02 16:30 В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 26.02 16:30 В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций
 26.02 16:12 ТМК установила ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 7,35%
 26.02 15:50 ЛСР установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 8%
 26.02 15:48 НРА присвоило ТК "Нафтатранс плюс" рейтинг на уровне "В-(ru)" со стабильным прогнозом
 26.02 15:30 В понедельник, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $16,62 млн
 26.02 15:30 В понедельник, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 3,68 млрд руб.
 26.02 15:30 В понедельник, 1 марта, ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 64,94 млрд руб.
 26.02 15:01 АКРА присвоило выпуску облигаций "ВИС финанс" на 2 млрд руб. ожидаемый рейтинг "еA(RU)"
 26.02 13:14 Представители ФРС отмечают улучшение долгосрочных перспектив экономики США, рост доходности US Treasuries - позитивный сигнал
 26.02 11:51 Ориентир ставки 1-го купона облигации ИА "Титан-3" на 2,4 млрд рублей - не выше 7,45% годовых
 26.02 11:41 АО "Аэрофьюэлз" установило ставку 1-го купона дебютных бондов объемом 1 млрд руб. на уровне 9,25%
 26.02 11:22 ТМК с 11:00 до 15:00 26 февраля собирает заявки на бонды серии 001P-03
 26.02 11:20 ВТБ разместит 26 февраля однодневные бонды серии КС-3-606 на 50 млрд руб. по цене 99,9688% от номинала
 26.02 09:58 Совокупный чистый приток капитала в фонды активов РФ снизился за неделю до $50 млн - BCS GM
 26.02 09:07 ВТБ разместит 1 марта однодневные бонды серии КС-3-607 на 50 млрд рублей
 26.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 3 млрд руб.
 26.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 50,84 млрд руб.
 26.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8 млн
 25.02 19:23 Росагролизинг установил ставку 1-го купона облигаций на 7 млрд руб. на уровне 7,9%
 25.02 18:07 РЖД полностью разместили выпуск бессрочных бондов на 24 млрд рублей

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.