Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


30.11.2020 17:36:00

АФК "Система" увеличила суммарный объем размещения двух выпусков бондов с 15 до 19 млрд рублей

АФК "Система" (MOEX: AFKS) увеличила объем размещения выпуска облигаций серии 001Р-17 с 10 млрд до 14 млрд рублей, объем выпуска серии 001Р-16 остался на уровне 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Как сообщалось, компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-16 на уровне 6,10% годовых и облигаций серии 001Р-17 - на уровне 6,75% годовых.

Сбор заявок на 10-летние выпуски проходил 30 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру ставки 1-го купона выпуска серии 001Р-16 соответствует доходность к оферте через 2,25 года на уровне 6,24% годовых, серии 001Р-17 - к оферте через 4,5 года на уровне 6,86% годовых.

Изначально ориентир ставки 1-го купона выпуска 001Р-16 был установлен на уровне 6,15-6,30%, выпуска серии 001Р-17 - на уровне 6,75-6,90%.

По выпуску 001Р-16 будут выплачиваться квартальные купоны, по займу 001Р-17 - полугодовые купоны.

Техразмещение выпусков предварительно запланировано на 7 декабря.

Организаторами выступают банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Sber CIB, ИФК "Солид", Россельхозбанк, "Универ Капитал", BCS Global Markets, МТС банк, "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Альфа-банк, "Велес Капитал", Росбанк (MOEX: ROSB), банк "Ак Барс" (MOEX: AKBR).

Агент по размещению - банк "ФК Открытие".

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в сентябре. АФК "Система" тогда полностью разместила 10-летние облигации с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 138,2 млрд рублей.

 


Компании, упоминаемые в новости: Система АФК  


  Все новости  

 27.01 09:02 ВТБ разместит 28 января однодневные бонды серии КС-3-586 на 50 млрд рублей
 27.01 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50014,52 млн руб.
 27.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 34182,77 млн руб.
 26.01 18:44 ВЭБ разместил 21,44% выпуска краткосрочных облигаций на 4,3 млрд рублей
 26.01 18:41 "Башнефть" 8 февраля планирует провести вторичное размещение двух выпусков бондов на сумму до 5 и до 10 млрд рублей
 26.01 17:48 "Эконива" в I квартале дебютирует на рынке рублевых облигаций, чтобы частично рефинансировать выпуск на 50 млн евро
 26.01 16:44 ВТБ разместил 37,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-584 на 18,9 млрд рублей
 26.01 15:30 В среду, 27 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 34182,77 млн руб.
 26.01 15:30 В среду, 27 января, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50014,52 млн руб.
 26.01 14:05 АКРА подтвердило рейтинг ХМАО и его облигаций "ААА(RU)", прогноз "стабильный"
 26.01 11:20 ВТБ разместит 26 января однодневные бонды серии КС-3-584 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
 26.01 11:02 ЦБ РФ разместил купонные облигации 41-го выпуска на 32,6 млрд рублей
 26.01 09:24 ВТБ разместит 27 января однодневные бонды серии КС-3-585 на 50 млрд рублей
 26.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 3423,14 млн руб.
 26.01 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 60243,29 млн руб.
 25.01 19:47 "Башнефть" установила ставки купонов по двум выпускам облигаций
 25.01 18:49 Цены евробондов РФ подросли в рамках коррекции после падения в конце прошлой недели
 25.01 18:25 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Томской области и ее облигаций на уровне "ruBBB+", прогноз изменен на "негативный"
 25.01 18:24 АКРА присвоило выпуску субординированных облигаций Сбербанка серии 002СУБ-02R ожидаемый кредитный рейтинг "еAА-(RU)"
 25.01 17:40 Банку Англии следует учитывать вопросы климата при выкупе корпоративных бондов, считают в парламенте
 25.01 16:33 ВТБ разместил 41,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-583 на 20,8 млрд рублей
 25.01 15:30 Во вторник, 26 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 3422,90 млн руб.
 25.01 15:30 Во вторник, 26 января, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 60243,29 млн руб.
 25.01 14:23 ЦБ зарегистрировал структурные облигации ВТБ серии С-1-1
 25.01 13:45 ПСБ в первой половине февраля проведет сбор заявок на бонды объемом 15 млрд рублей
 25.01 12:18 "Мосгорломбард" 26 января начнет размещение выпуска коммерческих облигаций на 50 млн рублей
 25.01 11:20 ВТБ разместит 25 января однодневные бонды серии КС-3-583 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
 25.01 10:31 НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО "Терра пласт" на 1 млрд рублей
 25.01 10:29 "Эксперт РА" присвоило МФК "КарМани" рейтинг на уровне "ruBB-"
 25.01 10:02 ЦБ РФ 26 января проведет аукцион по доразмещению 41-го выпуска КОБР объемом 81,07 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.