Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


26.11.2020 17:40:00

Ставка 1-го купона бессрочных бондов РЖД на 40 млрд рублей установлена на уровне 7,25%

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона бессрочных облигаций объемом 40 млрд рублей серии 001Б-06 на уровне 7,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 26 ноября с 12:00 до 13:00 МСК.

Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 175 базисных пунктов (б.п.) к 5-летним ОФЗ.

Организатором выступит Sberbank CIB, андеррайтером - "ВТБ Капитал".

Техразмещение предварительно запланировано на 3 декабря, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Номинал одной бумаги - 1 млн рублей.

Размещение выпуска проходит без премаркетинга.

Книга заявок на пятый выпуск бессрочных облигаций РЖД серии 001Б-05 была открыта 24 ноября. Объем размещения выпуска установлен на уровне 33 млрд рублей. В ходе премаркетинга объем размещения был озвучен как "не менее" 15 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-20-го купонов установлена в размере 175 базисных пунктов (б.п.) к 7-летним ОФЗ.

По бумагам 001Б-05 каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 2-20-го купонов определяется по результатам сбора книги заявок. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет, начиная с 21-го купона) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 б.п.

Номинал одной облигации - 1 млн рублей.

Техническое размещение выпуска 001Б-05 запланировано на 30 ноября, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Организаторами выступают БК "Регион", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) и ВБРР. Агент по размещению - "ВТБ Капитал". Соорганизатор - банк "Пересвет".

В соответствии с законодательством эмитент вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае отказа эмитента от выплаты купонного дохода, оформленного надлежащим образом, ВЭБ осуществляет перечисление средств на счет НРД, открытый эмитенту в целях выплаты процентного дохода владельцам облигаций, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ и эмиссионной документацией, за счет средств субсидий, полученных от министерства транспорта РФ. Выплата будет осуществлена в дату окончания купонного периода, решение об отказе выплаты которого принято эмитентом.

Дебютный выпуск бессрочных облигаций объемом 30 млрд рублей был размещен в конце июня этого года по ставке 6,55% годовых. В июле РЖД разместили второй выпуск бессрочных бондов на 20 млрд рублей по ставке 7,3% годовых, в сентябре - третий на 100 млрд рублей по ставке 7,25% годовых, в октябре четвертый выпуск на 80 млрд рублей по ставке 7,25% годовых.

ЦБ РФ 5 июня зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" серии 001Б объемом до 370 млрд рублей включительно или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Вопрос о выпуске таких бумаг в начале мая поднимался на совещании по развитию транспорта, которое провел президент РФ Владимир Путин. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров тогда затронул эту тему в контексте возможных проблем с финансированием CAPEX монополии в условиях падения доходов от перевозок.

В середине мая исполнявший обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов (он же - глава совета директоров РЖД) подписал распоряжение, позволяющее "Российским железным дорогам" разместить "вечные" облигации на 370 млрд рублей. В рамках утвержденной программы бондов компания сможет сделать несколько выпусков бессрочных бондов, в том числе в иностранной валюте (в пределах утвержденного рублевого лимита).

В распоряжении говорилось, что бумаги "предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц, с возможностью досрочного погашения по усмотрению их эмитента". На 100 млрд рублей их выкупит ВЭБ. Также в числе потенциальных приобретателей - "системно значимые банки", отмечал источник "Интерфакса".

В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 583 млрд рублей и 15 выпусков классических облигаций на сумму 390,2 млрд рублей.

 


Компании, упоминаемые в новости: РЖД  


  Все новости  

 20.01 20:14 Сбербанк увеличил номинальный объем выпуска субординированных облигаций с 50 до 70 млрд руб
 20.01 19:39 Ставка 31-го купона бондов ФСК 26-27-й серий установлена в размере 5,91%
 20.01 18:35 "ТрансФин-М" выставил очередные оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02
 20.01 16:37 ВТБ разместил 43,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-580 на 21,7 млрд рублей
 20.01 15:30 В четверг, 21 января, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
 20.01 15:30 В четверг, 21 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2788,23 млн руб.
 20.01 13:53 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26234 на аукционе - 5,55%, размещены бумаги на 20 млрд рублей
 20.01 11:38 "Обувь России" выставила на осень три оферты по выпуску бондов БО-07
 20.01 11:38 ВТБ разместит 20 января однодневные бонды серии КС-3-580 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
 20.01 09:01 ВТБ разместит 21 января однодневные бонды серии КС-3-581 на 50 млрд рублей
 20.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 48868,84 млн руб.
 20.01 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
 20.01 08:14 В ноябре вложения России в US Treasuries снизились на $1,187 млрд
 19.01 20:22 Сбербанк разместил инвестиционные облигации шести выпусков на 913,3 млн рублей
 19.01 20:20 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Свердловской области и ее облигаций на уровне "A+(RU)" со стабильным прогнозом
 19.01 20:14 Росбанк готовит программу облигаций на 60 млрд рублей
 19.01 18:32 Российские евробонды подорожали на фоне спроса на рисковые активы
 19.01 18:12 В декабре нерезиденты увеличили вложения в ОФЗ на 25,8 млрд руб.
 19.01 18:11 ВЭБ разместил 15% выпуска краткосрочных облигаций на 3 млрд рублей
 19.01 17:10 "ТрансФин-М" 21 января досрочно погасит часть выпусков серий 002Р-01 и 002Р-02 на 1,019 млрд и 86 млн руб
 19.01 17:10 ГК "Автодор" 28 января начнет размещение бондов на 3,7 млрд рублей
 19.01 17:08 "Эксперт РА" присвоило рейтинг УК "Голдман Групп" рейтинг на уровне "ruBB+" со стабильным прогнозом
 19.01 16:35 ВТБ разместил 45,5% выпуска однодневных бондов серии КС-3-579 на 22,8 млрд рублей
 19.01 15:30 В среду, 20 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 48868,84 млн руб.
 19.01 15:30 В среду, 20 января, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
 19.01 11:35 "Пионер-лизинг" установил ставку 16-го купона облигаций БО-П03 на уровне 10,25%
 19.01 11:31 ГТЛК установила ставку 13-14-го купонов бондов серии 001Р-08 на уровне 4,90%
 19.01 11:20 ВТБ разместит 19 января однодневные бонды серии КС-3-579 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
 19.01 10:51 ЦБ РФ разместил купонные облигации 41-го выпуска на 9,8 млрд рублей
 19.01 09:18 ВТБ разместит 20 января однодневные бонды серии КС-3-580 на 50 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.