Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.11.2020 17:11:00

ФПК "Гарант-инвест" установил ставку 1-го купона бондов объемом 800 млн рублей на уровне 10,5%

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 20 ноября с 12:00 до 16:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступают BCS Global markets, "Универ капитал" и "Финам".

По выпуску предусмотрена оферта за три дня до погашения по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 4,5% годовых в долларах США.

Техразмещение выпуска запланировано на 25 ноября.

Облигации будут размещаться в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 67 лет (24 тыс. 388 дней).

Ранее сообщалось, что компания приняла решение о подготовке новой программы биржевых облигаций, а также новых выпусков бондов в ближайшие месяцы. В частности, компания планирует к размещению выпуск с валютной офертой и второй выпуск "зеленых" облигаций. "В будущем рассматривается также выпуск секьюритизированных облигаций. С учетом планов компании по трансформации в публичную компанию также рассматривается возможность в будущем конвертации облигаций в акции для тех, кто захочет поучаствовать в их публичном размещении", - сообщалось в пресс-релизе эмитента.

В июне АКРА понизило кредитный рейтинг эмитента ФПК "Гарант-инвест" до уровня "BBB-(RU)", изменив прогноз на "негативный". Как отмечало агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен высоким отраслевым риском, малым размером бизнеса, низкой оценкой покрытия, высокой долговой нагрузкой, а также средними оценками рентабельности и ликвидности. Поддержку уровню рейтинга оказывают сильный бизнес-профиль и география деятельности компании.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7,72 млрд рублей.

ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. Компания владеет и управляет торговыми и многофункциональными центрами в Москве. На сегодняшний день в портфеле компании находятся такие объекты, как ТК "Галерея Аэропорт", ТДК "Тульский", ТЦ "Коломенский", ТРК "Пражский Град", ТРК "Москворечье", ТЦ "Ритейл Парк", ТРК "Перово молл", а также сеть районных торговых центров "Смолл".

 


Компании, упоминаемые в новости: КН ФПК Гарант-Инвест  


  Все новости  

 02.12 18:44 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Роял капитала" серии БО-П05
 02.12 17:37 КБ "Ренессанс кредит" 8 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом до 2 млрд рублей
 02.12 17:07 Совкомбанк установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей на уровне 6%
 02.12 16:42 ВТБ разместил 30,9% выпуска однодневных бондов серии КС-3-552 на 15,4 млрд рублей
 02.12 16:26 К концу 2021 года индекс S&P 500 вырастет до 4000 пунктов - Barclays
 02.12 16:22 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26234 на аукционе - 5,25%, размещены бумаги на 9,46 млрд рублей
 02.12 15:50 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26235 на аукционе - 6,04%, размещены бумаги на 8,99 млрд рублей
 02.12 15:30 В четверг, 3 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 22271,47 млн руб.
 02.12 15:30 В четверг, 3 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 450056,45 млн руб.
 02.12 15:28 АКРА присвоило выпуску облигаций Московской области объемом до 30 млрд руб. рейтинг "АА+(RU)"
 02.12 15:10 Совкомбанк установил объем размещения бондов в размере 10 млрд рублей
 02.12 15:09 Ставка 12-го купона бондов РЖД серии БО-14 установлена в размере 4,99%
 02.12 14:31 Совкомбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 6,00%
 02.12 14:30 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Челябинской области - 6,00%
 02.12 13:43 "Фудтрейд" установил ставку 5-го купона облигаций БО-01 на уровне 9,25%
 02.12 11:49 ВТБ разместит 2 декабря однодневные бонды серии КС-3-552 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
 02.12 11:45 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 7 декабря проведет сбор заявок на ипотечные облигации объемом 16,5 млрд рублей
 02.12 10:40 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ГК "Автодор" на 48,5 млрд рублей
 02.12 10:40 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ООО "Торговый дом РКС-Сочи" на 10 млрд рублей
 02.12 10:39 Мосбиржа зарегистрировала два выпуска ипотечных облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 26,7 млрд рублей
 02.12 10:38 Ориентир ставки 1-го купона бондов "дочки" Global Ports объемом 5 млрд руб. - премия не более 180 б.п. к 5-летним ОФЗ
 02.12 09:10 ВТБ разместит 3 декабря однодневные бонды серии КС-3-553 на 50 млрд рублей
 02.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 38536,64 млн руб.
 02.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 72268,69 млн руб.
 01.12 19:27 Сбербанк разместил выпуск инвестиционных облигаций на 512,7 млн рублей
 01.12 19:27 ВЭБ разместил 4,63% выпуска краткосрочных облигаций на 925 млн рублей
 01.12 19:26 АКРА присвоило АО "МХК "ЕвроХим" кредитный рейтинг AА-(RU) со стабильным прогнозом
 01.12 17:17 "Промомед ДМ" в декабре планирует собирать заявки на дебютный выпуск облигаций объемом 0,5-1 млрд рублей
 01.12 17:01 ЧТПЗ завершил размещение бондов на 10 млрд рублей
 01.12 16:37 ВТБ разместил 19,8% выпуска однодневных бондов серии КС-3-551 на 9,9 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.