Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


19.11.2020 20:00:00

"МаксимаТелеком" установил ставку 1-го купона облигаций на 2,5 млрд рублей на уровне 9,75%

АО "МаксимаТелеком" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П02 со сроком обращения 3,5 года объемом 2,5 млрд рублей на уровне 9,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к call-опциону через год в размере 10,00% годовых.

Сбор заявок проходил с 12 ноября по 19 ноября.

Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,5-10,0% годовых.

Техразмещение запланировано на 24 ноября.

Организаторами выступают BCS Global Markets, ИК "Велес капитал", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Sberbank CIB, ИФК "Солид", Тинькофф банк и "Универ капитал".

По выпуску предусмотрена выплата 7 полугодовых купонов, а также call-опцион в дату окончания 2-го купона. Оферта не предусмотрена.

Ранее в пресс-релизе АКРА отмечалось, что компания планирует в ноябре разместить выпуск облигаций серии БО-П02 объемом от 2,5 млрд рублей сроком на 3-3,5 года. 15 октября данному выпуску АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг "BBB+(RU)" со статусом "рейтинг на пересмотре - негативный" вслед за статусом по рейтингу эмитента.

"Присвоение статуса "рейтинг на пересмотре - негативный" отражает мнение АКРА относительно возможного изменения кредитного рейтинга компании в краткосрочной перспективе на фоне потенциального ухудшения ее финансовых результатов в связи с введением новых ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19 в Москве", - отмечалось в релизе агентства.

"Кредитный рейтинг компании обусловлен высокой долговой нагрузкой, средним денежным потоком и средним уровнем ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают сильный бизнес-профиль, высокая рентабельность и оперирование в регионах с высоким уровнем развития", - говорилось в пресс-релизе АКРА.

Компания в июле разместила дебютные 6-летние облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей по ставке 10,75% годовых. Как отмечалось в пресс-релизе компании, более половины выпуска выкупили физлица.

"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах РФ. Компания монетизирует собственную и партнерские сети Wi-Fi посредством продажи рекламы, демонстрируемой пользователям сетей.

Основными владельцами АО "МаксимаТелеком" являются предприниматели Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре 2019 года "Коммерсантъ" сообщал, что летом 2019 года "МаксимаТелеком" выкупил 23,75% собственных акций у УК НПФ "Благосостояние".

Выручка "МаксимаТелекома" по итогам 2019 года увеличилась на 57% и составила 6 млрд рублей.

 


Компании, упоминаемые в новости: МаксимаТелеком  


  Все новости  

 27.11 18:57 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг лизинговой компании "ТрансФин-М" на уровне "ruBBB+" и сохранило развивающийся прогноз
 27.11 17:16 Росбанк завершил размещение облигаций на 15 млрд рублей
 27.11 17:14 "Промомед ДМ" получило рейтинг от "Эксперт РА", готовится дебютировать с выпуском облигаций на 1 млрд рублей
 27.11 16:44 ВТБ разместил 19% выпуска однодневных бондов серии КС-3-549 на 9,5 млрд рублей
 27.11 16:43 ООО "Электрощит-Стройсистема" завершило размещение облигаций на 500 млн рублей
 27.11 16:30 В течение ближайшей недели с 28 ноября по 4 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 151 выпускам облигаций
 27.11 16:30 В течение ближайшей недели с 28 ноября по 4 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций
 27.11 16:30 В течение ближайшей недели с 28 ноября по 4 декабря ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций
 27.11 16:26 Альфа-банк выкупил по оферте 90,1% выпуска облигаций БО-22 на 4,5 млрд рублей
 27.11 15:30 В понедельник, 30 ноября, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 60586,00 млн руб.
 27.11 15:30 В понедельник, 30 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 4570,77 млн руб.
 27.11 15:30 В понедельник, 30 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $14,74 млн
 27.11 14:56 АКРА присвоило выпуску облигаций Росбанка на 15 млрд рублей рейтинг "AАA(RU)"
 27.11 14:50 Банк "Авангард" выставил оферту по облигациям серии БО-001P-02
 27.11 14:41 "Эксперт РА" присвоило бондам Headhunter объемом от 3 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruAA(EXP)"
 27.11 14:27 "Солид-лизинг" установил ставки 9-12-го купонов облигаций БО-001-03 на уровне 12,5%
 27.11 12:12 Совокупный чистый приток капитала на фонды активов РФ за неделю составил $274 млн - BCS GM
 27.11 11:32 ООО "Концессии водоснабжения" установило ставку 4-го купона бондов 5-й серии в размере 7,25%
 27.11 11:22 ВТБ разместит 27 ноября однодневные бонды серии КС-3-549 на 50 млрд руб. по цене 99,9688% от номинала
 27.11 09:06 ВТБ разместит 30 ноября однодневные бонды серии КС-3-550 на 50 млрд рублей
 27.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 95336,53 млн руб.
 27.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3588,18 млн руб.
 27.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $86,57 млн
 26.11 19:20 Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций АФК "Система" объемом 15 млрд рублей
 26.11 19:19 ООО "ВсеИнструменты.ру" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 9%
 26.11 19:18 Ставка 15-го купона бондов РЖД серии БО-10 установлена в размере 4,99%
 26.11 19:17 Банк России зарегистрировал выпуск бессрочных облигаций РЖД серии 001Б-07
 26.11 17:43 ЦБ зарегистрировал структурные облигации СФО "Транспортная инфраструктура"
 26.11 17:40 Ставка 1-го купона бессрочных бондов РЖД на 40 млрд рублей установлена на уровне 7,25%
 26.11 17:08 ВТБ разместил 18% выпуска однодневных бондов серии КС-3-548 на 9 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.