Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


30.10.2020 19:09:00

Московская область выбрала ГПБ генагентом размещения выпуска облигаций 2020 года на 30 млрд рублей

Министерство экономики и финансов Московской области выбрало Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) генеральным агентом по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения облигаций 2020 года серии 35016 объемом 30 млрд рублей со сроком обращения 6 лет, сообщается на сайте ведомства.

В процедуре конкурсного отбора также участвовали Совкомбанк, Россельхозбанк, "ВТБ Капитал" и БК "Регион".

Начальная (максимальная) цена контракта составила 45 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ведомство утвердило параметры данного выпуска. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплаты 12-го и 16-го купонов. Купоны квартальные.

Кроме того, область 14 октября утвердила выпуск с другими параметрами. Выпуск серии 35015 объемом 12 млрд рублей планируется разместить на срок около 7 лет (2548 дней). Генеральным агентом выпуска также выступит Газпромбанк. По займу предусмотрена выплата 28 квартальных купонов, а также амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты выплаты 12-го и 16-го купонов и еще 40% - в дату окончания 20-го купонного периода.

В предыдущий раз регион выходил на долговой рынок в июле текущего года. Тогда область разместила 5-летние облигации с амортизацией серии 34014 объемом 14 млрд рублей по ставке 5,75% годовых. Номинальный объем выпуска составляет 28 млрд рублей, в ходе премаркетинга эмитент планировал в начале размещать выпуск в объеме до 28 млрд рублей, однако накануне даты открытия снизил планируемый объем размещения до 14 млрд рублей.

Средства, полученные от размещения, стали дополнительным источником финансирования социальных и инфраструктурных расходов региона.

В апреле АКРА подтвердило рейтинг Московской области и ее облигаций на уровне "AA+(RU)" со "стабильным" прогнозом. "В 2020 году погашению подлежит 21% долговых обязательств области, в 2021 году - 33%", - отмечалось в сообщении агентства. Аналитики агентства считают, что риски рефинансирования долга компенсируются высоким уровнем ликвидности областного бюджета: по состоянию на 1 января 2020 года остатки на счетах области покрывали 79% ее долговых обязательств, подлежащих погашению в 2020 году.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков облигаций области общим объемом 96,75 млрд рублей.

По информации министерства экономики и финансов области, доходы областного бюджета на 2020 год после внесения в мае поправок утверждены в размере 635,405 млрд рублей, расходы - 719,273 млрд рублей, дефицит бюджета - 83,868 млрд рублей.

Долг области по состоянию на 1 сентября 2020 года составлял 181,978 млрд рублей. В 2020 году, согласно июньским поправкам, предельный объем выпуска облигаций области определен в размере не более 70 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: МЭФ Московской Обл  


  Все новости  

 02.12 18:44 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Роял капитала" серии БО-П05
 02.12 17:37 КБ "Ренессанс кредит" 8 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом до 2 млрд рублей
 02.12 17:07 Совкомбанк установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей на уровне 6%
 02.12 16:42 ВТБ разместил 30,9% выпуска однодневных бондов серии КС-3-552 на 15,4 млрд рублей
 02.12 16:26 К концу 2021 года индекс S&P 500 вырастет до 4000 пунктов - Barclays
 02.12 16:22 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26234 на аукционе - 5,25%, размещены бумаги на 9,46 млрд рублей
 02.12 15:50 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26235 на аукционе - 6,04%, размещены бумаги на 8,99 млрд рублей
 02.12 15:30 В четверг, 3 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 22271,47 млн руб.
 02.12 15:30 В четверг, 3 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 450056,45 млн руб.
 02.12 15:28 АКРА присвоило выпуску облигаций Московской области объемом до 30 млрд руб. рейтинг "АА+(RU)"
 02.12 15:10 Совкомбанк установил объем размещения бондов в размере 10 млрд рублей
 02.12 15:09 Ставка 12-го купона бондов РЖД серии БО-14 установлена в размере 4,99%
 02.12 14:31 Совкомбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 6,00%
 02.12 14:30 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Челябинской области - 6,00%
 02.12 13:43 "Фудтрейд" установил ставку 5-го купона облигаций БО-01 на уровне 9,25%
 02.12 11:49 ВТБ разместит 2 декабря однодневные бонды серии КС-3-552 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
 02.12 11:45 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 7 декабря проведет сбор заявок на ипотечные облигации объемом 16,5 млрд рублей
 02.12 10:40 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ГК "Автодор" на 48,5 млрд рублей
 02.12 10:40 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ООО "Торговый дом РКС-Сочи" на 10 млрд рублей
 02.12 10:39 Мосбиржа зарегистрировала два выпуска ипотечных облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 26,7 млрд рублей
 02.12 10:38 Ориентир ставки 1-го купона бондов "дочки" Global Ports объемом 5 млрд руб. - премия не более 180 б.п. к 5-летним ОФЗ
 02.12 09:10 ВТБ разместит 3 декабря однодневные бонды серии КС-3-553 на 50 млрд рублей
 02.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 38536,64 млн руб.
 02.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 72268,69 млн руб.
 01.12 19:27 Сбербанк разместил выпуск инвестиционных облигаций на 512,7 млн рублей
 01.12 19:27 ВЭБ разместил 4,63% выпуска краткосрочных облигаций на 925 млн рублей
 01.12 19:26 АКРА присвоило АО "МХК "ЕвроХим" кредитный рейтинг AА-(RU) со стабильным прогнозом
 01.12 17:17 "Промомед ДМ" в декабре планирует собирать заявки на дебютный выпуск облигаций объемом 0,5-1 млрд рублей
 01.12 17:01 ЧТПЗ завершил размещение бондов на 10 млрд рублей
 01.12 16:37 ВТБ разместил 19,8% выпуска однодневных бондов серии КС-3-551 на 9,9 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.