Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


23.10.2020 12:58:00

"Эксперт РА" присвоило рейтинг облигациям "СофтЛайн Трейд" серии 001P-04 на уровне "ruBBB+"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг выпуску облигаций "СофтЛайн трейд" серии 001P-04 на уровне "ruBBB+", говорится в пресс-релизе агентства.

"По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента Axion Holding Cyprus Ltd (рейтинг ruBBB+ от "Эксперт РА") и облигационным займом серии 001P-04", - отмечается в пресс-релизе.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,9%. Объем размещения был увеличен дважды с не менее 3 млрд рублей до 4,95 млрд рублей.

Длительность 1-го купона - 155 дней, остальные купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 25% от номинала будет погашено в дату окончания 8-го купонного периода и 75% номинала в дату окончания 12-го купонного периода и погашения выпуска.

Техразмещение запланировано на 23 октября.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Альфа-банк, Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Росбанк (MOEX: ROSB), Совкомбанк и Тинькофф банк. Соорганизатор - ITI Capital.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Axion Holding Cyprus Ltd.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце апреля. Тогда она разместила облигации объемом 1,35 млрд рублей со сроком обращения 2 года 9 месяцев по ставке 11% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании на 3,7 млрд рублей.

В августе рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности компании Axion Holding (консолидирующей холдинговой структуры группы Softline) до уровня "ruBBB+" со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга, по мнению агентства, было обусловлено высокими темпами роста операционных показателей группы на фоне стабильных темпов роста рынка IT-услуг в странах ее присутствия, а также достижением синергетического эффекта от прошедших M&A сделок и началом стабильного функционирования новоприобретенных компаний.

Поскольку Axion Holding выступает оферентом по всем выпускам облигаций "СофтЛайн трейд", "Эксперт РА" устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента и выпусками бондов.

"СофтЛайн трейд" - поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT-услуг. Компания присутствует на рынке более 25 лет.

Axion Holding - головная консолидирующая компания всех активов группы Softline. Группа ведет операционную деятельность на рынках России (компания "СофтЛайн трейд"), Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии, а также стран Восточной Европы и Центральной Азии.

 


Компании, упоминаемые в новости: Эксперт РА   СофтЛайн Трейд  


  Все новости  

 04.12 19:52 "Бэлти-Гранд" 10 декабря начнет размещение облигаций на 200 млн рублей
 04.12 19:37 Мосбиржа зарегистрировала облигации Headhunter объемом от 3 млрд рублей
 04.12 19:00 "Белуга групп" установила ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 7,40%
 04.12 17:35 Росэксимбанк установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 3,25%
 04.12 17:33 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг двух выпусков облигаций ГПБ на уровне "ruАA+"
 04.12 17:32 АКРА присвоило облигациям МКХ "Еврохим" рейтинг "AA-(RU)"
 04.12 17:31 АКРА подтвердило рейтинг банка "Ак Барс" на уровне "A-(RU)", прогноз - "позитивный"
 04.12 16:56 "Дочка" Global Ports установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне 6,55%
 04.12 16:56 ИА "Металлинвест-2" 28 декабря досрочно погасит выпуск облигаций с ипотечным покрытием
 04.12 16:30 В течение ближайшей недели с 5 по 11 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 103 выпускам облигаций
 04.12 16:30 В течение ближайшей недели с 5 по 11 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций
 04.12 16:30 В течение ближайшей недели с 5 по 11 декабря ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций
 04.12 16:29 ВТБ разместил 31,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-554 на 15,8 млрд рублей
 04.12 15:30 В понедельник, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн
 04.12 15:30 В понедельник, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2629,80 млн руб.
 04.12 15:30 В понедельник, 7 декабря, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 53009,96 млн руб.
 04.12 15:27 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг двух выпусков облигаций ГПБ на уровне "ruАA+"
 04.12 15:26 "Белуга групп" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 7,40%
 04.12 14:45 РЖД установили ставку 1-го купона бессрочных облигаций на 10 млрд рублей на уровне 7,25%
 04.12 14:42 "Концессии теплоснабжения" установили ставку 2-го купона бондов БО-01 на уровне 7,75%
 04.12 13:50 ВЭБ установил ставку 1-го купона бондов на 25 млрд рублей на уровне 5,95%
 04.12 13:09 ООО "НПФ" приняло решение досрочно погасить облигации, выкупленные ранее по оферте
 04.12 12:43 Ориентир ставки 2-20-го купонов бессрочных бондов РЖД на 10 млрд руб. - премия 175 б.п. к 7-летним ОФЗ
 04.12 11:54 АКРА подтвердило рейтинг ФПК и облигаций компании на уровне "AA+(RU)" со стабильным прогнозом
 04.12 11:24 Headhunter установил ориентир ставки 1-го купона дебютных бондов объемом от 3 млрд рублей на уровне 7,00-7,25%
 04.12 11:22 "Дочка" Global Ports установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне не выше 6,9%
 04.12 11:20 ВТБ разместит 4 декабря однодневные бонды серии КС-3-554 на 50 млрд руб. по цене 99,9688% от номинала
 04.12 10:57 Росдорбанк установил ставку 5-го купона облигаций 2-й серии на уровне 6,25%
 04.12 10:52 РЖД в пятницу за час проведут сбор заявок на седьмой выпуск бессрочных бондов
 04.12 10:34 Чистый приток капитала в фонды активов РФ составил за неделю $130 млн - BCS GM

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.