Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


22.10.2020 17:38:00

РЖД полностью разместили бессрочные облигации на 80 млрд рублей

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) разместило бессрочные бонды серии 001Б-04 объемом 80 млрд рублей по ставке 7,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 16 октября с 11:00 до 15:00 МСК.

Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 165 базисных пунктов (б.п.) к 5-летним ОФЗ. В ходе премаркетинга ориентир по премии составлял 165-175 б.п. к 5-летним ОФЗ.

По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Структура выпусков предполагает, что на эту дату и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 5 лет после размещения (с 11-го по 20-й купоны) step-up составит 45 базисных пунктов (б.п.), через 10 лет и каждые последующие 5 лет (с 21 купона и далее) - 95 б.п.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sberbank CIB, Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), БК "Регион", Россельхозбанк, Sberbank CIB.

В соответствии с законодательством, эмитент вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае отказа эмитента от выплаты купонного дохода, оформленного надлежащим образом, ВЭБ осуществляет перечисление средств на счет НРД, открытый эмитенту в целях выплаты процентного дохода владельцам облигаций, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ и эмиссионной документацией, за счет средств субсидий, полученных от министерства транспорта РФ. Выплата будет осуществлена в дату окончания купонного периода, решение об отказе выплаты которого принято эмитентом.

Дебютный выпуск бессрочных облигаций объемом 30 млрд рублей был размещен в конце июня этого года по ставке 6,55% годовых. В июле РЖД разместили второй выпуск бессрочных бондов на 20 млрд рублей по ставке 7,3% годовых, в сентябре - третий на 100 млрд рублей по ставке 7,25% годовых.

ЦБ РФ 5 июня зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Б объемом до 370 млрд рублей включительно или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Вопрос о выпуске таких бумаг в начале мая поднимался на совещании по развитию транспорта, которое провел президент РФ Владимир Путин. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров тогда затронул эту тему в контексте возможных проблем с финансированием CAPEX монополии в условиях падения доходов от перевозок.

В середине мая исполнявший обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов (он же - глава совета директоров РЖД) подписал распоряжение, позволяющее "Российским железным дорогам" разместить "вечные" облигации на 370 млрд рублей. В рамках утвержденной программы бондов компания сможет сделать несколько выпусков бессрочных бондов, в том числе в иностранной валюте (в пределах утвержденного рублевого лимита).

В распоряжении говорилось, что бумаги "предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц, с возможностью досрочного погашения по усмотрению их эмитента". На 100 млрд рублей их выкупит ВЭБ. Также в числе потенциальных приобретателей - "системно значимые банки", отмечал источник "Интерфакса".

 


Компании, упоминаемые в новости: РЖД  


  Все новости  

 04.12 19:52 "Бэлти-Гранд" 10 декабря начнет размещение облигаций на 200 млн рублей
 04.12 19:37 Мосбиржа зарегистрировала облигации Headhunter объемом от 3 млрд рублей
 04.12 19:00 "Белуга групп" установила ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 7,40%
 04.12 17:35 Росэксимбанк установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 3,25%
 04.12 17:33 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг двух выпусков облигаций ГПБ на уровне "ruАA+"
 04.12 17:32 АКРА присвоило облигациям МКХ "Еврохим" рейтинг "AA-(RU)"
 04.12 17:31 АКРА подтвердило рейтинг банка "Ак Барс" на уровне "A-(RU)", прогноз - "позитивный"
 04.12 16:56 "Дочка" Global Ports установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне 6,55%
 04.12 16:56 ИА "Металлинвест-2" 28 декабря досрочно погасит выпуск облигаций с ипотечным покрытием
 04.12 16:30 В течение ближайшей недели с 5 по 11 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 103 выпускам облигаций
 04.12 16:30 В течение ближайшей недели с 5 по 11 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций
 04.12 16:30 В течение ближайшей недели с 5 по 11 декабря ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций
 04.12 16:29 ВТБ разместил 31,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-554 на 15,8 млрд рублей
 04.12 15:30 В понедельник, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн
 04.12 15:30 В понедельник, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2629,80 млн руб.
 04.12 15:30 В понедельник, 7 декабря, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 53009,96 млн руб.
 04.12 15:27 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг двух выпусков облигаций ГПБ на уровне "ruАA+"
 04.12 15:26 "Белуга групп" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 7,40%
 04.12 14:45 РЖД установили ставку 1-го купона бессрочных облигаций на 10 млрд рублей на уровне 7,25%
 04.12 14:42 "Концессии теплоснабжения" установили ставку 2-го купона бондов БО-01 на уровне 7,75%
 04.12 13:50 ВЭБ установил ставку 1-го купона бондов на 25 млрд рублей на уровне 5,95%
 04.12 13:09 ООО "НПФ" приняло решение досрочно погасить облигации, выкупленные ранее по оферте
 04.12 12:43 Ориентир ставки 2-20-го купонов бессрочных бондов РЖД на 10 млрд руб. - премия 175 б.п. к 7-летним ОФЗ
 04.12 11:54 АКРА подтвердило рейтинг ФПК и облигаций компании на уровне "AA+(RU)" со стабильным прогнозом
 04.12 11:24 Headhunter установил ориентир ставки 1-го купона дебютных бондов объемом от 3 млрд рублей на уровне 7,00-7,25%
 04.12 11:22 "Дочка" Global Ports установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне не выше 6,9%
 04.12 11:20 ВТБ разместит 4 декабря однодневные бонды серии КС-3-554 на 50 млрд руб. по цене 99,9688% от номинала
 04.12 10:57 Росдорбанк установил ставку 5-го купона облигаций 2-й серии на уровне 6,25%
 04.12 10:52 РЖД в пятницу за час проведут сбор заявок на седьмой выпуск бессрочных бондов
 04.12 10:34 Чистый приток капитала в фонды активов РФ составил за неделю $130 млн - BCS GM

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.