Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.10.2020 16:18:00

Росморпорт установил финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций объемом 4 млрд руб. на уровне 5,9%

ФГУП "Росморпорт" установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 5 лет на уровне 5,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 16 октября с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 5,99% годовых.

Объем спроса по финальному ориентиру превысил 10 млрд рублей.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,1-6,2% годовых, в ходе маркетинга он изменялся три раза.

Купоны полугодовые.

Техразмещение запланировано на 21 октября.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала гасятся в даты окончания 4-го, 6-го, 8-го купонных периодов соответственно.

Минимальный размер заявки - 1,4 млн рублей.

Организаторами размещения выступают банк "ФК Открытие" и Альфа-банк.

В октябре прошлого года "Московская биржа" зарегистрировала бессрочную программу облигаций ФГУП "Росморпорт" объемом до 25 млрд рублей.

В августе 2019 года рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ФГУП "Росморпорт" на уровне "ruAAA", прогноз - "стабильный".

Ранее компания сообщала, что проходит тестирование на предмет присвоения кредитного рейтинга в преддверии регистрации дебютной программы биржевых облигаций. В сообщении подчеркивалось, что присвоение высокого рейтинга позволит обеспечить успешное размещение первого облигационного выпуска "Росморпорта".

Как прокомментировали тогда "Интерфаксу" в компании, размещение облигаций предполагается для целей финансирования инвестиционных проектов, предусмотренных документами стратегического развития предприятия. Дебютный выпуск планировался к размещению осенью прошлого года.

"Привлеченные средства планируется направить на долгосрочные масштабные инвестиционные проекты в области строительства и реконструкции портовой инфраструктуры и обновления флота предприятия", - пояснили ранее в компании.

ФГУП "Росморпорт" является одним из крупнейших в России владельцев объектов прибрежно-портовой инфраструктуры, находится в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Компания осуществляет деятельность в 65 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ.

По итогам 2019 года чистый убыток "Росморпорта" по МСФО сократился в 8 раз, до 2,786 млрд рублей. Выручка предприятия выросла на 10%, до 31,293 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Росморпорт  


  Все новости  

 27.10 16:38 ВТБ разместил 22,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-527 на 11,4 млрд рублей
 27.10 15:30 В среду, 28 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $90,51 млн
 27.10 15:30 В среду, 28 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 37 выпускам облигаций на общую сумму 10226,03 млн руб.
 27.10 15:30 В среду, 28 октября, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 94678,16 млн руб.
 27.10 15:10 "О'Кей" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне 7,5% годовых
 27.10 11:20 ВТБ разместит 27 октября однодневные бонды серии КС-3-527 на 50 млрд руб. по цене 99,9892% от номинала
 27.10 11:13 "Эксперт РА" присвоило бондам "О'Кей" на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruA-(EXP)"
 27.10 11:10 ЦБ РФ доразместил купонные облигации 38-го выпуска на 1,8 млрд рублей
 27.10 10:02 "ДОМ.РФ" установил ставку 13-16-го купонов бондов БО-06 и БО-07 на уровне 4,8%
 27.10 10:00 "Эксперт РА" присвоило бондам "СФО МОС МСП 5" на 4 млрд руб. ожидаемый рейтинг на уровне "ruAAA.sf(EXP)"
 27.10 09:59 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Магнита" объемом до 100 млрд рублей
 27.10 09:26 ВТБ разместит 28 октября однодневные бонды серии КС-3-528 на 50 млрд рублей
 27.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2390,31 млн руб.
 27.10 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52720,55 млн руб.
 26.10 18:37 Завод "КЭС" 29 октября начнет размещение облигаций на 200 млн рублей
 26.10 18:34 АКРА присвоило облигациям Альфа-банка серии 002P-08 рейтинг "AA+(RU)"
 26.10 18:33 ЦБ зарегистрировал облигации "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 7,2 млрд рублей
 26.10 17:29 ГК «Автодор» 3 ноября начнет размещением бондов на сумму 1,5 млрд рублей
 26.10 16:54 ВТБ разместил 22,8% выпуска однодневных бондов серии КС-3-526 на 11,4 млрд рублей
 26.10 15:30 Во вторник, 27 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2390,32 млн руб.
 26.10 15:30 Во вторник, 27 октября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52720,55 млн руб.
 26.10 14:21 ЦБ зарегистрировал пятый и шестой выпуски бессрочных бондов РЖД
 26.10 13:36 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций "Русской контейнерной компании"
 26.10 11:41 "Автоэкспресс" 30 октября начнет размещение выпуска коммерческих облигаций на 200 млн рублей
 26.10 11:29 "СФО МОС МСП 5" проведет сбор заявок на бонды объемом 4 млрд руб. с 28 по 30 октября
 26.10 11:27 Роснано в ноябре проведет сбор заявок на облигации объемом 6,5 млрд рублей
 26.10 11:20 ВТБ разместит 26 октября однодневные бонды серии КС-3-526 на 50 млрд руб. по цене 99,9892% от номинала
 26.10 10:56 ЦБ РФ 27 октября проведет аукцион по размещению 37-го и 38-го выпусков КОБР общим объемом 208,1 млрд руб.
 26.10 10:21 РЖД установили ставку 5-го купона облигаций 001P-09R на уровне 6,28%
 26.10 09:30 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций зернового холдинга ВТБ и партнеров

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.