Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.10.2020 10:35:00

"ВИС финанс" установил ставку 1-го купона облигаций объемом 2,5 млрд руб. на уровне 9%

ООО "ВИС финанс" установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций с 3-летней офертой объемом 2,5 млрд рублей на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 9,31% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Совкомбанк.

Поручителем по выпуску выступает группа "ВИС".

Как сообщалось, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 8 сентября зарегистрировала программу облигаций ООО "ВИС финанс" серии 001P объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

В пресс-релизе эмитента отмечалось, что средства от выпуска биржевых облигаций группа "ВИС" планирует направить на финансирование реализуемых проектов государственно-частного партнерства.

Группа "ВИС" дебютировала на рынке капитала в 2017 году, разместив два выпуска инфраструктурных проектных облигаций общим объемом 4 млрд рублей и сроком обращения до 3 лет. Это был первый выпуск проектных облигаций неконцессионного проекта создания сети образовательных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2018 году облигации были погашены в полном объеме. В июне 2020 года состоялся выпуск структурированных проектных облигаций по ГЧП-проекту создания 12 объектов социальной инфраструктуры в республике Саха (Якутия) объемом 5,5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания практически в равных долях (50,5% и 49,5%) принадлежит группе "ВИС" и ООО "Производственная фирма "ВИС".

В конце августа АКРА присвоило группе "ВИС" кредитный рейтинг "А(RU)" со стабильным прогнозом. Как отмечало агентство, рейтинг обусловлен ее сильным бизнес-профилем и устойчивой рыночной позицией.

Агентство также отмечало умеренный уровень долга (без учета долга в рамках проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), включая концессии). Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средний размер компании, уровень отраслевых рисков и адекватное качество корпоративного управления компании.

Группа "ВИС" - это инвестиционный инфраструктурный холдинг. Компания ввела в эксплуатацию 98 промышленных и инфраструктурных объектов на территории РФ и на текущий момент обладает одним из крупнейших в России портфелем концессий и соглашений о ГЧП, включая такие крупные и знаковые проекты, как строительство и эксплуатация автомобильной дороги "Обход Хабаровска", строительство и эксплуатация мостового перехода через Калининградский залив, строительство и эксплуатация моста через реку Лену в районе Якутска.

 


Компании, упоминаемые в новости: ВИС ФИНАНС  


  Все новости  

 27.10 17:41 Спрос на облигации Санкт-Петербурга на 30 млрд рублей составил 83,3 млрд рублей
 27.10 17:38 НАУФОР предлагает повысить привлекательность внутреннего долгового рынка
 27.10 16:38 ВТБ разместил 22,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-527 на 11,4 млрд рублей
 27.10 15:30 В среду, 28 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $90,51 млн
 27.10 15:30 В среду, 28 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 37 выпускам облигаций на общую сумму 10226,03 млн руб.
 27.10 15:30 В среду, 28 октября, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 94678,16 млн руб.
 27.10 15:10 "О'Кей" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне 7,5% годовых
 27.10 11:20 ВТБ разместит 27 октября однодневные бонды серии КС-3-527 на 50 млрд руб. по цене 99,9892% от номинала
 27.10 11:13 "Эксперт РА" присвоило бондам "О'Кей" на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruA-(EXP)"
 27.10 11:10 ЦБ РФ доразместил купонные облигации 38-го выпуска на 1,8 млрд рублей
 27.10 10:02 "ДОМ.РФ" установил ставку 13-16-го купонов бондов БО-06 и БО-07 на уровне 4,8%
 27.10 10:00 "Эксперт РА" присвоило бондам "СФО МОС МСП 5" на 4 млрд руб. ожидаемый рейтинг на уровне "ruAAA.sf(EXP)"
 27.10 09:59 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Магнита" объемом до 100 млрд рублей
 27.10 09:26 ВТБ разместит 28 октября однодневные бонды серии КС-3-528 на 50 млрд рублей
 27.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2390,31 млн руб.
 27.10 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52720,55 млн руб.
 26.10 18:37 Завод "КЭС" 29 октября начнет размещение облигаций на 200 млн рублей
 26.10 18:34 АКРА присвоило облигациям Альфа-банка серии 002P-08 рейтинг "AA+(RU)"
 26.10 18:33 ЦБ зарегистрировал облигации "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 7,2 млрд рублей
 26.10 17:29 ГК «Автодор» 3 ноября начнет размещением бондов на сумму 1,5 млрд рублей
 26.10 16:54 ВТБ разместил 22,8% выпуска однодневных бондов серии КС-3-526 на 11,4 млрд рублей
 26.10 15:30 Во вторник, 27 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2390,32 млн руб.
 26.10 15:30 Во вторник, 27 октября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52720,55 млн руб.
 26.10 14:21 ЦБ зарегистрировал пятый и шестой выпуски бессрочных бондов РЖД
 26.10 13:36 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций "Русской контейнерной компании"
 26.10 11:41 "Автоэкспресс" 30 октября начнет размещение выпуска коммерческих облигаций на 200 млн рублей
 26.10 11:29 "СФО МОС МСП 5" проведет сбор заявок на бонды объемом 4 млрд руб. с 28 по 30 октября
 26.10 11:27 Роснано в ноябре проведет сбор заявок на облигации объемом 6,5 млрд рублей
 26.10 11:20 ВТБ разместит 26 октября однодневные бонды серии КС-3-526 на 50 млрд руб. по цене 99,9892% от номинала
 26.10 10:56 ЦБ РФ 27 октября проведет аукцион по размещению 37-го и 38-го выпусков КОБР общим объемом 208,1 млрд руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.