Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


22.09.2020 16:53:00

Ориентир ставки 1-го купона бессрочных бондов РЖД объемом от 20 млрд рублей - премия не более 175-185 б.п. к 5-летним ОФЗ

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ориентир ставки 1-го купона третьего выпуска бессрочных облигаций серии 001Б-03 объемом от 20 млрд рублей на следующем уровне: премия не более 175-185 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Как сообщалось, сбор заявок пройдет 24 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.

Техническое размещение выпуска запланировано на 30 сентября, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. По выпуску каждые 5 лет с начала обращения предусмотрены досрочные погашения по цене 100% от номинала.

В соответствии с законодательством эмитент вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае отказа эмитента от выплаты купонного дохода, оформленного надлежащим образом, ВЭБ осуществляет перечисление средств на счет НРД, открытый эмитенту в целях выплаты процентного дохода владельцам облигаций, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ и эмиссионной документацией, за счет средств субсидий, полученных от министерства транспорта РФ. Выплата будет осуществлена в дату окончания купонного периода, решение об отказе выплаты которого принято эмитентом.

По выпуску планируется получение независимого заключения от "Эксперт РА" о его соответствии принципам "зеленых" облигаций.

Согласно онлайн-презентации выпуска для инвесторов, которая прошла на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), средства от размещения будут направлены на "зеленые" проекты.

Дебютный выпуск бессрочных облигаций объемом 30 млрд рублей был размещен в конце июня этого года по ставке 6,55% годовых. В июле РЖД разместили второй выпуск бессрочных бондов на 20 млрд рублей по ставке 7,3% годовых.

ЦБ РФ 5 июня зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Б объемом до 370 млрд рублей включительно или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Вопрос о выпуске таких бумаг в начале мая поднимался на совещании по развитию транспорта, которое провел президент РФ Владимир Путин. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров тогда затронул эту тему в контексте возможных проблем с финансированием CAPEX монополии в условиях падения доходов от перевозок.

В середине мая исполнявший обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов (он же - глава совета директоров РЖД) подписал распоряжение, позволяющее "Российским железным дорогам" разместить "вечные" облигации на 370 млрд рублей. В рамках утвержденной программы бондов компания сможет сделать несколько выпусков бессрочных бондов, в том числе в иностранной валюте (в пределах утвержденного рублевого лимита).

В распоряжении говорилось, что бумаги "предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц, с возможностью досрочного погашения по усмотрению их эмитента". На 100 млрд рублей их выкупит ВЭБ. Также в числе потенциальных приобретателей - "системно значимые банки", отмечал источник "Интерфакса". Сроки реализации этой меры поддержки, по словам собеседника агентства, - май-август.

В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 583 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на сумму 210,2 млрд рублей.

 


Компании, упоминаемые в новости: РЖД  


  Все новости  

 23.10 20:00 ПСБ установил ставку 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 6,1%
 23.10 17:08 Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 2,4 млрд рублей
 23.10 16:35 Банк России не планирует выкупать ОФЗ у Минфина
 23.10 16:30 В течение ближайшей недели с 24 по 30 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 109 выпускам облигаций
 23.10 16:30 В течение ближайшей недели с 24 по 30 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций
 23.10 16:30 В течение ближайшей недели с 24 по 30 октября ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций
 23.10 16:25 ВТБ разместил 19,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-525 на 9,6 млрд рублей
 23.10 15:49 "Концессии теплоснабжения" установили ставку 3-го купона облигаций 3-й серии на уровне 7%
 23.10 15:48 Softline полностью разместил облигации объемом 4,95 млрд рублей
 23.10 15:45 "ЭР-Телеком" завершил размещение бондов на 7 млрд рублей
 23.10 15:30 В понедельник, 26 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $45,00 млн
 23.10 15:30 В понедельник, 26 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 2822,32 млн руб.
 23.10 15:30 В понедельник, 26 октября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 58647,71 млн руб.
 23.10 15:16 ПСБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 6,1%, увеличил объем размещения до 15 млрд руб.
 23.10 14:28 ГК "Российские автомобильные дороги" полностью разместили облигации на 3,6 млрд рублей
 23.10 12:58 "Эксперт РА" присвоило рейтинг облигациям "СофтЛайн Трейд" серии 001P-04 на уровне "ruBBB+"
 23.10 12:57 "Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "ИТК "Оптима"
 23.10 12:56 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ФПК "Гарант-инвест" серии 002Р-01
 23.10 12:55 ЯТЭК планирует 29 октября провести сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей
 23.10 12:00 Фонды активов РФ отчитались о совокупном чистом притоке капитала в размере $20 млн за неделю - BCS GM
 23.10 11:40 ВТБ разместит 23 октября однодневные бонды серии КС-3-525 на 50 млрд руб. по цене 99,9676% от номинала
 23.10 11:34 О'Кей планирует 12 ноября провести выкуп облигаций на сумму не менее 4 млрд рублей
 23.10 11:15 ПСБ установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 6,15-6,25%
 23.10 09:01 ВТБ разместит 26 октября однодневные бонды серии КС-3-526 на 50 млрд рублей
 23.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 5088,87 млн руб.
 23.10 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 78100,13 млн руб.
 22.10 18:50 Сбербанк разместил 5 выпусков инвестиционных облигаций на 4,85 млрд рублей
 22.10 18:47 Мосбиржа зарегистрировала облигации Альфа-банка на 8 млрд рублей
 22.10 18:46 ДОМ.РФ установил ставки очередных купонов облигаций двух серий
 22.10 17:38 РЖД полностью разместили бессрочные облигации на 80 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.