Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


31.07.2020 16:51:00

АКРА присвоило выпуску бессрочных облигаций РЖД на 20 млрд руб. рейтинг "AA+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Б-02 объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Эмиссия является необеспеченным бессрочным долгом РЖД. Условиями выпуска предусматривается возможность по решению компании не выплачивать купонный доход. При этом невыплата купонного дохода не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате купонного дохода. В случае принятия такого решения предусмотрена компенсация неполученных инвесторами доходов со стороны Минфина России. На момент присвоения рейтинга механизм, а также сроки, предельные объемы и другие параметры возмещения неполученных доходов инвесторам документально не формализованы", - отмечается в релизе АКРА.

В соответствии с методологией АКРА, если неплатеж заемщика по отдельным финансовым обязательствам, имеющим характеристики долга, не приводит к дефолту рейтингуемого лица, финальный рейтинг таких финансовых обязательств устанавливается на 5 ступеней ниже уровня оценки собственной кредитоспособности. Тем не менее, учитывая фактор компенсации в полном объеме инвесторам неполученных доходов Минфином России, рейтинг эмиссии присвоен АКРА на одну ступень ниже рейтинга эмитента - "AA+(RU)".

Агентство замечает, что кредитный рейтинг эмиссии может быть изменен с учетом публикации окончательного разъяснения Минфином России механизма возмещения неполученных доходов инвесторам при условии принятия РЖД решения не выплачивать очередной купон.

Сбор заявок на выпуск прошел 27-28 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,3% годовых, ей соответствует доходность к пятилетнему колл-опциону на уровне 7,43% годовых. Ставка 1-10-го купонов фиксированная и определяется по результатам сбора заявок.

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. По выпуску каждые 5 лет с начала обращения предусмотрены досрочные погашения по цене 100% от номинала.

В соответствии с законодательством эмитент вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае принятия ОАО "РЖД" решения о невыплате купонного дохода по облигациям предусмотрена компенсация неполученных доходов инвесторам со стороны министерства финансов РФ. Механизм исполнения компенсации неполученных доходов находится в процессе согласования.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк и Sberbank CIB.

Техразмещение на "Московской бирже" прошло 31 июля по закрытой подписке.

В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 583 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на сумму 210,2 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РЖД   АКРА  


  Все новости  

 13.08 09:03 ВТБ разместит 14 августа однодневные бонды серии КС-3-475 на 50 млрд рублей
 13.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 6493,29 млн руб.
 13.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $15,75 млн
 13.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 51900,00 млн руб.
 12.08 19:47 ООО "Эбис" установило ставку 1-го купона облигаций БО-П03 на 150 млн руб. в размере 13%
 12.08 19:10 Мосбиржа зарегистрировала облигации компании "Обувь России" на 500 млн руб
 12.08 16:39 Нерезиденты во 2-м квартале нарастили долю в евробондах РФ до 55,2%
 12.08 16:38 ВТБ разместил 39,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-473 на 19,7 млрд рублей
 12.08 16:10 Аукцион по размещению ОФЗ 24021 признан несостоявшимся
 12.08 15:30 В четверг, 13 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $15,75 млн
 12.08 15:30 В четверг, 13 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 6493,29 млн руб.
 12.08 15:30 В четверг, 13 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 51900,00 млн руб.
 12.08 12:06 Подконтрольное "Системе" АО "Бизнес-Недвижимость" начало премаркетинг облигаций объемом до 5 млрд рублей
 12.08 12:05 "Солид-Лизинг" установил ставки 5-8 купонов облигаций на 230 млн рублей на уровне 12,5%
 12.08 11:31 ВТБ разместит 12 августа однодневные бонды серии КС-3-473 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
 12.08 09:06 ВТБ разместит 13 августа однодневные бонды серии КС-3-474 на 50 млрд рублей
 12.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 29963,91 млн руб.
 12.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 750005,77 млн руб.
 11.08 19:15 "ПЮДМ" разместил облигации БО-П02 на 120 млн рублей
 11.08 19:12 ВТБ разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 524,9 млн рублей
 11.08 19:02 Минфин РФ 12 августа проведет аукцион по размещению ОФЗ 24021
 11.08 18:47 Цены евробондов РФ приостановили рост на фоне повышения долларовых ставок
 11.08 17:50 Банк "ФК Открытие" разместил 5,2% выпуска коммерческих облигаций 001PC-06на 36,2 млн рублей
 11.08 17:39 План выпуска Евросоюзом облигаций на 750 млрд не угрожает рейтингам блока, считают в Moody's и S&P
 11.08 17:28 Ставка 18-го купона облигаций 4-й серии ТГК-1 установлена в размере 4,5%
 11.08 17:06 Мосбиржа утвердила изменения в решение о выпуске бондов банка "МИА" в связи с присоединением к банку "Солидарность"
 11.08 16:37 ВТБ разместил 39,5% выпуска однодневных бондов серии КС-3-472 на 19,7 млрд рублей
 11.08 15:30 В среду, 12 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 750005,77 млн руб.
 11.08 15:30 В среду, 12 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 29964,22 млн руб.
 11.08 12:44 "ПКБ" установило ставку 1-го купона облигаций на 750 млн рублей на уровне 13%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.