Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


31.07.2020 16:51:00

АКРА присвоило выпуску бессрочных облигаций РЖД на 20 млрд руб. рейтинг "AA+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Б-02 объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Эмиссия является необеспеченным бессрочным долгом РЖД. Условиями выпуска предусматривается возможность по решению компании не выплачивать купонный доход. При этом невыплата купонного дохода не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате купонного дохода. В случае принятия такого решения предусмотрена компенсация неполученных инвесторами доходов со стороны Минфина России. На момент присвоения рейтинга механизм, а также сроки, предельные объемы и другие параметры возмещения неполученных доходов инвесторам документально не формализованы", - отмечается в релизе АКРА.

В соответствии с методологией АКРА, если неплатеж заемщика по отдельным финансовым обязательствам, имеющим характеристики долга, не приводит к дефолту рейтингуемого лица, финальный рейтинг таких финансовых обязательств устанавливается на 5 ступеней ниже уровня оценки собственной кредитоспособности. Тем не менее, учитывая фактор компенсации в полном объеме инвесторам неполученных доходов Минфином России, рейтинг эмиссии присвоен АКРА на одну ступень ниже рейтинга эмитента - "AA+(RU)".

Агентство замечает, что кредитный рейтинг эмиссии может быть изменен с учетом публикации окончательного разъяснения Минфином России механизма возмещения неполученных доходов инвесторам при условии принятия РЖД решения не выплачивать очередной купон.

Сбор заявок на выпуск прошел 27-28 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,3% годовых, ей соответствует доходность к пятилетнему колл-опциону на уровне 7,43% годовых. Ставка 1-10-го купонов фиксированная и определяется по результатам сбора заявок.

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. По выпуску каждые 5 лет с начала обращения предусмотрены досрочные погашения по цене 100% от номинала.

В соответствии с законодательством эмитент вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае принятия ОАО "РЖД" решения о невыплате купонного дохода по облигациям предусмотрена компенсация неполученных доходов инвесторам со стороны министерства финансов РФ. Механизм исполнения компенсации неполученных доходов находится в процессе согласования.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк и Sberbank CIB.

Техразмещение на "Московской бирже" прошло 31 июля по закрытой подписке.

В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 583 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на сумму 210,2 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РЖД   АКРА  


  Все новости  

 30.11 19:52 Сбербанк разместил четыре выпуска инвестиционных облигаций на 837,3 млн рублей
 30.11 19:09 АКРА подтвердило кредитный рейтинг "КуйбышевАзота" на уровне А(RU)
 30.11 19:08 "Газпром Капитал" увеличил программу облигаций серии 001Р со 100 млрд до 250 млрд рублей
 30.11 18:31 РЖД полностью разместили бессрочных выпуск облигаций на 33 млрд рублей
 30.11 17:36 АФК "Система" увеличила суммарный объем размещения двух выпусков бондов с 15 до 19 млрд рублей
 30.11 16:53 ВТБ разместил 20,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-550 на 10,2 млрд рублей
 30.11 15:42 АФК "Система" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 6,10%, бондов на 10 млрд руб. - 6,75%
 30.11 15:30 Во вторник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,35 млн
 30.11 15:30 Во вторник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 5128,31 млн руб.
 30.11 15:30 Во вторник, 1 декабря, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 61737,22 млн руб.
 30.11 12:00 ЦБ РФ 1 декабря проведет аукционы по размещению 37-го, 38-го и 39-го выпусков КОБР общим объемом 297,4 млрд руб.
 30.11 11:55 ВТБ разместит 30 ноября однодневные бонды серии КС-3-550 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
 30.11 11:39 Роснано 3 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом до 6,5 млрд рублей
 30.11 11:26 "Концессии водоснабжения" допустили техдефолт по облигациям 1-й серии на 235,6 млн рублей
 30.11 10:04 АКРА присвоило выпуску бессрочных бондов РЖД на 33 млрд рублей рейтинг "AA+(RU)"
 30.11 09:51 "Обувь России" сменит из-за кризиса наименование
 30.11 09:42 Мосбиржа зарегистрировала бонды "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 5,8 млрд рублей
 30.11 09:03 ВТБ разместит 1 декабря однодневные бонды серии КС-3-551 на 50 млрд рублей
 30.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 60586,00 млн руб.
 30.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 4570,77 млн руб.
 30.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $14,74 млн
 27.11 18:57 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг лизинговой компании "ТрансФин-М" на уровне "ruBBB+" и сохранило развивающийся прогноз
 27.11 17:16 Росбанк завершил размещение облигаций на 15 млрд рублей
 27.11 17:14 "Промомед ДМ" получило рейтинг от "Эксперт РА", готовится дебютировать с выпуском облигаций на 1 млрд рублей
 27.11 16:44 ВТБ разместил 19% выпуска однодневных бондов серии КС-3-549 на 9,5 млрд рублей
 27.11 16:43 ООО "Электрощит-Стройсистема" завершило размещение облигаций на 500 млн рублей
 27.11 16:30 В течение ближайшей недели с 28 ноября по 4 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 151 выпускам облигаций
 27.11 16:30 В течение ближайшей недели с 28 ноября по 4 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций
 27.11 16:30 В течение ближайшей недели с 28 ноября по 4 декабря ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций
 27.11 16:26 Альфа-банк выкупил по оферте 90,1% выпуска облигаций БО-22 на 4,5 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.