Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


31.07.2020 15:06:00

РЖД завершили размещение бессрочных бондов на 20 млрд рублей

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) полностью разместило бессрочные облигации серии 001Б-02 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 27-28 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,3% годовых, ей соответствует доходность к пятилетнему колл-опциону на уровне 7,43% годовых.

В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона озвучивался как премия не более 200 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. По выпуску каждые 5 лет с начала обращения предусмотрены досрочные погашения по цене 100% от номинала.

Ставка 1-10-го купонов фиксированная и определяется по результатам сбора заявок.

В соответствии с законодательством эмитент вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае принятия ОАО "РЖД" решения о невыплате купонного дохода по облигациям предусмотрена компенсация неполученных доходов инвесторам со стороны министерства финансов РФ. Механизм исполнения компенсации неполученных доходов находится в процессе согласования.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк и Sberbank CIB.

Дебютный выпуск бессрочных облигаций размещен РЖД в конце июня этого года, объем выпуска был увеличен по итогам сбора заявок с 15 до 30 млрд рублей, ставка 1-го купона установлена на уровне 6,55% годовых.

ЦБ РФ 5 июня зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Б объемом до 370 млрд рублей включительно или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Совет директоров РЖД в конце мая утвердил проспект программы "вечных" облигаций.

Вопрос о выпуске таких бумаг в начале мая поднимался на совещании по развитию транспорта, которое провел президент РФ Владимир Путин. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров тогда затронул эту тему в контексте возможных проблем с финансированием CAPEX монополии в условиях падения доходов от перевозок.

В середине мая исполнявший обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов (он же - глава совета директоров РЖД) подписал распоряжение, позволяющее "Российским железным дорогам" разместить "вечные" облигации на 370 млрд рублей. В рамках утвержденной программы бондов компания сможет сделать несколько выпусков бессрочных бондов, в том числе в иностранной валюте (в пределах утвержденного рублевого лимита).

В распоряжении говорилось, что бумаги "предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц, с возможностью досрочного погашения по усмотрению их эмитента". На 100 млрд рублей их выкупит ВЭБ. Также в числе потенциальных приобретателей - "системно значимые банки", отмечал источник "Интерфакса". Сроки реализации этой меры поддержки, по словам собеседника агентства, - май-август.

В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 583 млрд рублей и 12 выпусков классических облигаций на сумму 190,2 млрд рублей.

 


Компании, упоминаемые в новости: РЖД  


  Все новости  

 10.08 19:43 ВЭБ разместил 4,9% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К255 на 976 млн рублей
 10.08 19:07 Мосбиржа зарегистрировала облигации компании "Вита лайн" серии 001Р-01
 10.08 17:59 "Светофор Групп" 13 августа начнет размещение облигаций на 200 млн рублей
 10.08 16:37 ВТБ разместил 40,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-471 на 20,1 млрд рублей
 10.08 15:30 Во вторник, 11 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 4303,04 млн руб.
 10.08 15:30 Во вторник, 11 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 53055,22 млн руб.
 10.08 13:43 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций компании "Совком Финанс" на 5 млрд руб
 10.08 11:28 ВТБ разместит 10 августа однодневные бонды серии КС-3-471 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
 10.08 11:24 Сбербанк разместил три выпуска инвестиционных облигаций на 4,28 млрд рублей
 10.08 09:02 ВТБ разместит 11 августа однодневные бонды серии КС-3-472 на 50 млрд рублей
 10.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1401,96 млн руб.
 10.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50019,37 млн руб.
 07.08 18:49 Цены евробондов РФ заметно выросли за неделю
 07.08 18:16 ООО "Эбис" 10-12-августа проведет сбор заявок на облигации БО-П03 объемом 150 млн рублей
 07.08 17:31 МКБ разместил два выпуска инвестоблигаций на 800 млн рублей
 07.08 17:13 "ПКБ" 10 августа проведет сбор заявок на облигации 001Р-01
 07.08 16:30 В течение ближайшей недели с 8 по 14 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 89 выпускам облигаций
 07.08 16:30 В течение ближайшей недели с 8 по 14 августа ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций
 07.08 16:30 В течение ближайшей недели с 8 по 14 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 07.08 16:20 ВТБ разместил 40,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-470 на 20,2 млрд рублей
 07.08 16:14 АКРА подтвердило рейтинги Белоруссии по международной шкале, присвоив статус "рейтинг на пересмотре - негативный"
 07.08 15:30 В понедельник, 10 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1401,96 млн руб.
 07.08 15:30 В понедельник, 10 августа, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50019,37 млн руб.
 07.08 13:05 Мосбиржа зарегистрировала облигации "ПКБ" серии 001Р-01
 07.08 12:54 "Эксперт РА" присвоило облигациям девелопера "Легенда" объемом 1,2 млрд рублей рейтинг на уровне "ruBBB-"
 07.08 11:51 ВТБ разместит 7 августа однодневные бонды серии КС-3-470 на 50 млрд руб. по цене 99,9688% от номинала
 07.08 11:15 РЖД установили ставку 5-го купона облигаций 001P-08R в размере 6,10%
 07.08 11:15 "ПЮДМ" 11 августа начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П02
 07.08 10:35 Долговые рынки EM пока не находятся в центре внимания глобальных инвесторов - аналитики
 07.08 09:01 ВТБ разместит 10 августа однодневные бонды серии КС-3-471 на 50 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.