Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


30.06.2020 17:02:00

Газпромбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона субордов на $250,25 млн на уровне 4,7%

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-03Д номинальным объемом $250,25 млн на уровне 4,7% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 26 июня до 16:00 МСК 30 июня.

Объем выпуска был увеличен с номинального $200,375 млн.

Ориентир по ставке купона до даты колл-опциона изначально озвучивался на уровне не более 5% годовых. Дата колл-опциона - через 5,5 года с даты начала размещения.

Номинал одной облигации - $175 тыс.

Срок обращения выпуска - около 10,5 года.

На последние 5 лет обращения облигаций ставка купона будет рассчитываться по формуле, в зависимости от доходности 5-летних казначейских облигаций США. Купоны полугодовые.

Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, техническое размещение запланировано на 3 июля и пройдет по закрытой подписке.

Организатором и агентом по размещению банк выступит самостоятельно.

Банк России зарегистрировал выпуск в феврале. Как отмечалось в сообщении ЦБ, серия содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа.

Облигации будут размещаться в рамках программы ГПБ-Т2, которую Банк России зарегистрировал в конце декабря 2019 года. Объем программы - 150 млрд рублей. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках программы - 60 лет.

В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций Газпромбанка объемом 245,3 млрд рублей и пять выпусков классических облигаций объемом 47,1 млрд рублей.

 




  Все новости  

 14.07 20:03 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Агронова-Л" серии 001Р-01
 14.07 20:02 ВТБ разместил два выпуска инвестоблигаций общим объемом 644,9 млн рублей
 14.07 19:16 Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО "Совкомбанк лизинг" на 2 млрд рублей
 14.07 18:28 Гидромашсервис завершил размещение бондов на 3 млрд руб.
 14.07 18:19 Райффайзенбанк разместил облигации БРО-01 на 250 млн рублей
 14.07 17:13 ВТБ разместил 41,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-450 на 20,7 млрд рублей
 14.07 17:07 АКРА повысило рейтинг ВБРР и его облигаций до уровня "AA(RU)" со стабильным прогнозом
 14.07 16:28 РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд рублей на уровне 5,25%
 14.07 16:27 МОЭК установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне 5,80%
 14.07 16:01 АКРА понизило рейтинг банка "МИА" до "ВВ+(RU)" со статусом "рейтинг на пересмотре - негативный"
 14.07 15:54 Минфин РФ 15 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 24021 и 26228 на 100 млрд руб.
 14.07 15:30 В среду, 15 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 11092,28 млн руб.
 14.07 15:30 В среду, 15 июля, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 761079,88 млн руб.
 14.07 15:30 В среду, 15 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,00 млн
 14.07 14:45 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Ульяновской области "ruВВВ+", изменило прогноз на "негативный"
 14.07 14:33 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 15 июля проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом 1 млрд 35,6 млн рублей
 14.07 11:37 РСХБ установил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд рублей на уровне 5,25%
 14.07 11:35 ЦБ РФ разместил купонные облигации 33-го выпуска на 700 млрд рублей
 14.07 11:20 ВТБ разместит 14 июля однодневные бонды серии КС-3-450 на 50 млрд руб. по цене 99,989% от номинала
 14.07 09:41 ВТБ разместит 15 июля однодневные бонды серии КС-3-453 на 50 млрд рублей
 14.07 09:26 "Группа Астон" 16 июля начнет размещение выпуска коммерческих облигаций на 250 млн рублей
 14.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50500,00 млн руб.
 14.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 1383,35 млн руб.
 13.07 16:45 ВТБ разместил 43,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-449 на 21,5 млрд рублей
 13.07 16:04 Ярославская область установила ставку 1-го купона бондов на 4 млрд рублей на уровне 6%
 13.07 15:30 Во вторник, 14 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 1383,35 млн руб.
 13.07 15:30 Во вторник, 14 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50500,00 млн руб.
 13.07 15:30 СМП банк установил ставку 20-го купона облигаций БО-01 в размере 4,7%
 13.07 13:26 АФК "Система" установила ориентир доходности выкупа бондов объемом не более 5 млрд руб. на уровне 5,92-6,02%
 13.07 11:34 ВТБ разместит 13 июля однодневные бонды серии КС-3-449 на 50 млрд руб. по цене 99,989% от номинала

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.