Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


04.06.2020 14:04:00

"Мосбиржа" зарегистрировала выпуск бондов "РусАл Братска" на 10 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 10-летние облигации ПАО "РусАл Братск" с офертой через 3 года серии БО-002Р-01 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-20075-F-002P.

Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. В ходе формирования книги заявок компания дважды снижала ориентир по ставке размещения с первоначального ориентира 6,55-6,75% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 9 июня.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Sberbank CIB и Совкомбанк.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от UC RUSAL (MOEX: RUAL) Plc.

В предыдущий раз компания выходила на внутренний долговой рынок в ноябре 2019 года. Тогда она разместила 10-летние облигации с 3-летней офертой объемом 15 млрд рублей по ставке 7,45% годовых.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 70 млрд рублей и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.

"РусАл" и его холдинговая структура En+ (MOEX: ENPL) были включены в американский санкционный список в апреле 2018 года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.

Основным акционером "РусАла" (56,88%) является En+. Sual Partners Виктора Вексельберга (включен в SDN List) владеет 26,5%. Free float "РусАла" - около 16%.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РУСАЛ Братск  


  Все новости  

 07.07 20:16 Ленэнерго установило ставку 11-го купона облигаций БО-05 в размере 5,4%
 07.07 20:15 "Энерготехсервис» разместил облигации на 250 млн рублей
 07.07 20:06 ВТБ разместил два выпуска облигаций с плавающим доходом почти на 300 млн рублей
 07.07 19:47 Сбербанк разместил 52,88% выпуска инвестиционных облигаций на 1,06 млрд рублей
 07.07 18:48 Китай в 2019 г. на треть увеличил выпуск "зеленых" облигаций
 07.07 18:39 ВЭБ разместил 6,30% выпуска облигаций ПБО-001Р-К251 на 1,26 млрд рублей
 07.07 18:38 Мосбиржа зарегистрировала облигации ЧТПЗ на 10 млрд рублей
 07.07 18:38 Мосбиржа зарегистрировала облигации СпецИнвестЛизинг серии 001P-02
 07.07 16:53 ВТБ разместил 89,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-452 на 22,4 млрд рублей
 07.07 16:44 ОГК-2 установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 5,75%
 07.07 15:30 В среду, 8 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 285,90 млн руб.
 07.07 15:30 В среду, 8 июля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 28112,88 млн руб.
 07.07 11:47 ВТБ разместит 7 июля однодневные бонды серии КС-3-452 на 25 млрд руб. по цене 99,9893% от номинала
 07.07 11:43 "Пионер-лизинг" установил ставку 18-го купона бондов БО-П02 в размере 10,75%
 07.07 09:06 ВТБ разместит 8 июля однодневные бонды серии КС-3-446 на 50 млрд рублей
 07.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 2308,34 млн руб.
 07.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 52207,49 млн руб.
 06.07 18:09 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций АО "Регион-продукт" на 500 млн рублей
 06.07 17:49 ЛК "Европлан" выкупила по оферте 3,3% облигаций БО-08 на 167,8 млн рублей
 06.07 17:40 Московская область 9 июля проведет сбор заявок на облигации объемом до 28 млрд рублей
 06.07 17:30 ВТБ разместил 51,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-445 на 25,6 млрд рублей
 06.07 16:28 ООО "Помощь интернет-магазинам" установило ставку 1-го купона коммерческих облигаций на 50 млн руб на уровне 18%
 06.07 16:24 "С-Инновации" приобрели в рамках оферты облигации на 3,3 млн рублей
 06.07 15:30 Во вторник, 7 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 52207,49 млн руб.
 06.07 15:30 Во вторник, 7 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 2308,34 млн руб.
 06.07 14:36 АКРА присвоило ожидаемый рейтинг облигациям ООО "ПР-Лизинг" на 1 млрд рублей на уровне "еВВВ+(RU)"
 06.07 14:35 ЧТПЗ установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,60%
 06.07 14:33 Стройжилинвест досрочно погасил облигации серии БО-01 на 11 млрд рублей
 06.07 12:02 Сбербанк разместил три выпуска инвестиционных облигаций на 3,297 млрд рублей
 06.07 11:20 ВТБ разместит 6 июля однодневные бонды серии КС-3-445 на 50 млрд руб. по цене 99,9893% от номинала

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.