Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


03.06.2020 9:45:00

РусАл установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 6,5%

ПАО "РусАл Братск" установило ставку 1-го купона бондов серии БО-002Р-01 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 6,5% годовых, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. В ходе формирования книги заявок компания дважды снижала ориентир по ставке размещения с изначального ориентира 6,55-6,75% годовых. Как отмечается в релизе, данная ставка обновила рекорд, установленный компанией в прошлом году, и стала самой низкой для "РусАла" за всю историю размещений.

"Успешное размещение и интерес со стороны финансового сообщества в условиях сложной ситуации в мировой экономике, а также высокой степени неопределенности показывают значительный уровень уверенности в перспективе дальнейшей реализации стратегии "РусАла". Отдельно хотел бы отметить тот факт, что зафиксированная нами исторически низкая ставка всего на один процентный пункт превысила уровень ключевой ставки ЦБ РФ по состоянию на дату размещения. Мы рады, что инновационное развитие, создание новых алюминиевых продуктов и разработка технологических решений, направленных на сокращение углеродного следа, получают поддержку со сторону инвесторов, и планируем в дальнейшем следовать этим приоритетам развития", - приводятся в релизе слова директора по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам компании Олега Мухамедшина.

Техразмещение выпуска запланировано на 9 июня.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Sberbank CIB и Совкомбанк.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от UC RUSAL Plc.

В предыдущий раз компания выходила на внутренний долговой рынок в ноябре 2019 года. Тогда она разместила 10-летние облигации с 3-летней офертой объемом 15 млрд рублей по ставке 7,45% годовых.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 70 млрд рублей и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.

"РусАл" и его холдинговая структура En+ были включены в американский санкционный список в апреле 2018 года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.

Основным акционером "РусАла" (56,88%) является En+. Sual Partners Виктора Вексельберга (включен в SDN List) владеет 26,5%. Free float "РусАла" - около 16%.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РУСАЛ  


  Все новости  

 14.07 09:41 ВТБ разместит 15 июля однодневные бонды серии КС-3-453 на 50 млрд рублей
 14.07 09:26 "Группа Астон" 16 июля начнет размещение выпуска коммерческих облигаций на 250 млн рублей
 14.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50500,00 млн руб.
 14.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 1383,35 млн руб.
 13.07 16:45 ВТБ разместил 43,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-449 на 21,5 млрд рублей
 13.07 16:04 Ярославская область установила ставку 1-го купона бондов на 4 млрд рублей на уровне 6%
 13.07 15:30 Во вторник, 14 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 1383,35 млн руб.
 13.07 15:30 Во вторник, 14 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50500,00 млн руб.
 13.07 15:30 СМП банк установил ставку 20-го купона облигаций БО-01 в размере 4,7%
 13.07 13:26 АФК "Система" установила ориентир доходности выкупа бондов объемом не более 5 млрд руб. на уровне 5,92-6,02%
 13.07 11:34 ВТБ разместит 13 июля однодневные бонды серии КС-3-449 на 50 млрд руб. по цене 99,989% от номинала
 13.07 10:37 "Роял капитал" в понедельник собирает заявки на облигации объемом 100 млн рублей
 13.07 09:38 Девелопер "Легенда" с 13 по 22 июля проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций
 13.07 09:22 ВТБ разместит 14 июля однодневные бонды серии КС-3-450 на 50 млрд рублей
 13.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,75 млн
 13.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 3300,79 млн руб.
 13.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50007,77 млн руб.
 10.07 19:26 "Светофор Групп" перенесло размещение выпуска облигаций на 200 млн рублей на неопределенный срок
 10.07 17:57 "Агронова-Л" выставила на 30 июля оферту по бондам 1-й серии
 10.07 16:39 ВТБ разместил 41,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-448 на 20,6 млрд рублей
 10.07 16:30 В течение ближайшей недели с 11 по 17 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 65 выпускам облигаций
 10.07 16:30 В течение ближайшей недели с 11 по 17 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 10.07 16:30 В течение ближайшей недели с 11 по 17 июля ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций
 10.07 16:28 ГК "Автодор" завершила размещение выпуска облигаций объемом 13,6 млрд рублей
 10.07 15:31 Ярославская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 4 млрд рублей на уровне 6,00%
 10.07 15:30 В понедельник, 13 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,75 млн
 10.07 15:30 В понедельник, 13 июля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50007,77 млн руб.
 10.07 15:30 В понедельник, 13 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 3300,79 млн руб.
 10.07 15:20 ЧТПЗ полностью разместил бонды на 10 млрд рублей
 10.07 15:03 АКРА подтвердило рейтинг ГК "Самолет" на уровне "BBB+(RU)", изменило прогноз на "позитивный"

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.