Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


01.06.2020 18:24:00

Евроторг установил ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей в размере 9,45%

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,45% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на выпуск проходил 29 мая. Ориентир был один раз сужен с первоначального 9,30-9,50% годовых, финальный ориентир составил 9,45% годовых. Общий спрос на бонды превысил предложение более чем в полтора раза, со стороны физлиц спрос составил 2,5 млрд рублей

По выпуску предусмотрена амортизация - по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

Организаторами выступают BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), "БК Регион" и Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Техразмещение предварительно назначено на 3 июня.

По бондам предусмотрено обеспечение в форме оферты от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

"Московская биржа" в апреле текущего года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

В начале мая компания опубликовала отчетность по МСФО за 2019 год. По словам гендиректора "Евроторга" Андрея Зубкова, которого цитировала пресс-служба, компания сократила чистый долг на $57,4 млн и значительно оптимизировала долговой портфель, в том числе благодаря успешному дебюту на российском рынке капитала с выпуском облигаций на 10 млрд рублей и привлечению синдицированного кредита объемом 3,5 млрд рублей.

"Мы уверены, что наша финансовая устойчивость и операционная эффективность позволят уверенно пережить непростые времена, связанные с пандемией коронавируса", - подчеркнул он.

Размещение дебютного рублевого 5-летнего выпуска компании объемом 5 млрд рублей состоялось в июле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,95% годовых и зафиксирована на весь срок. Купоны квартальные.

Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.

В конце сентября 2019 года "Евроторг" полностью разместил на "Московской бирже" дополнительный выпуск облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей по цене 103% от номинала. Таким образом, в настоящее время объем 1-го выпуска в обращении составляет 10 млрд рублей.

По выпуску и допвыпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

"Евроторг" является крупнейшим продуктовым ритейлером Белоруссии, занимает 19% рынка розничной торговли продуктами питания по итогам 2019 года. Бизнес компании был запущен в 1993 году в Минске. На конец марта 2020 года "Евроторг" управлял 872 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") в продовольственном сегменте.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 15 мая подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Евроторг" на уровне "byA+" со стабильным прогнозом.

 


Компании, упоминаемые в новости: Евроторг   Ритейл Бел Финанс  


  Все новости  

 06.07 18:09 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций АО "Регион-продукт" на 500 млн рублей
 06.07 17:49 ЛК "Европлан" выкупила по оферте 3,3% облигаций БО-08 на 167,8 млн рублей
 06.07 17:40 Московская область 9 июля проведет сбор заявок на облигации объемом до 28 млрд рублей
 06.07 17:30 ВТБ разместил 51,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-445 на 25,6 млрд рублей
 06.07 16:28 ООО "Помощь интернет-магазинам" установило ставку 1-го купона коммерческих облигаций на 50 млн руб на уровне 18%
 06.07 16:24 "С-Инновации" приобрели в рамках оферты облигации на 3,3 млн рублей
 06.07 15:30 Во вторник, 7 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 52207,49 млн руб.
 06.07 15:30 Во вторник, 7 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 2308,34 млн руб.
 06.07 14:36 АКРА присвоило ожидаемый рейтинг облигациям ООО "ПР-Лизинг" на 1 млрд рублей на уровне "еВВВ+(RU)"
 06.07 14:35 ЧТПЗ установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,60%
 06.07 14:33 Стройжилинвест досрочно погасил облигации серии БО-01 на 11 млрд рублей
 06.07 12:02 Сбербанк разместил три выпуска инвестиционных облигаций на 3,297 млрд рублей
 06.07 11:20 ВТБ разместит 6 июля однодневные бонды серии КС-3-445 на 50 млрд руб. по цене 99,9893% от номинала
 06.07 10:07 Газпромбанк в полном объеме разместил суборды на $250,25 млн
 06.07 09:56 ВТБ разместит 7 июля однодневные бонды серии КС-3-452 на 25 млрд рублей
 06.07 08:42 "Домодедово" придется рефинансировать евробонды на $350 млн - Moody's
 06.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $30,13 млн
 06.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1858,06 млн руб.
 06.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 54403,92 млн руб.
 03.07 20:26 РЖД увеличили программу облигаций серии 001Р с 350 млрд рублей до 2,7 трлн рублей
 03.07 18:38 "Энерготехсервис" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 на уровне 12%
 03.07 16:30 В течение ближайшей недели с 4 по 10 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 58 выпускам облигаций
 03.07 16:30 В течение ближайшей недели с 4 по 10 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
 03.07 16:30 В течение ближайшей недели с 4 по 10 июля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций
 03.07 16:30 В течение ближайшей недели с 4 по 10 июля ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций
 03.07 16:20 ВТБ разместил 88,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-444 на 44,1 млрд рублей
 03.07 15:46 ЧТПЗ установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,60%
 03.07 15:30 В понедельник, 6 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1858,07 млн руб.
 03.07 15:30 В понедельник, 6 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $30,13 млн
 03.07 15:30 В понедельник, 6 июля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 54403,92 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.