Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


25.05.2020 11:37:00

Белгородская область 2 июня будет собирать заявки на облигации объемом 2,7 млрд рублей

Правительство Белгородской области 2 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летнего выпуска облигаций серии 34015 объемом 2,7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир по ставке 1-го купона будет объявлен позднее.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", БК "Регион", Sberbank CIB и Совкомбанк.

Ранее в постановлении правительства Белгородской области, опубликованном на портале "Консультант+" сообщалось, что регион планирует начать размещение данного выпуска 4 июня.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 14% от номинала будет погашено в даты окончания 12-го и 14-го купонов, по 18,5% от номинала в даты окончания 16-го и 18-го купонов и 35% номинала в дату погашения и выплаты 20-го купона. Купоны квартальные.

Как сообщалось, 22 мая Белгородская область завершила размещение на бирже выпуска 5-летних бондов серии 34014 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона по займу установлена на уровне 5,9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,03% годовых. Спрос в 9 раз превысил предложение. Инвесторами было подано 49 заявок общим объемом 27,4 млрд рублей.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала выплачиваются в даты окончания 12-го и 14-го купонных периодов, по 20% от номинала - в даты окончания 16-го и 18-го купонных периодов. Оставшаяся часть гасится в дату погашения. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", БК "Регион", Sberbank CIB и Совкомбанк.

В конце апреля 2020 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг Белгородской области и ее бондов на уровне "АA-(RU)", прогноз - "стабильный".

"На конец 2020 года вследствие возможного снижения собственных доходов области соотношение долга и текущих доходов может возрасти до 33%, что соответствует умеренно низкому уровню долговой нагрузки. На начало 2020 года 44% долга региона составляли облигации, 31% - бюджетные кредиты, 14% - банковские кредиты, оставшаяся часть - гарантии. Доля процентных расходов в совокупных расходах бюджета находится на стабильно низком уровне (2%). В 2020 году области предстоит выплатить (рефинансировать) 26% своих долговых обязательств (7,8 млрд рублей), в 2021 году - 20% (5,8 млрд рублей)", - отмечали аналитики агентства.

Всего в обращении находится 8 выпусков облигаций региона общим объемом 15,975 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Белгородская Обл Прав  


  Все новости  

 10.07 19:26 "Светофор Групп" перенесло размещение выпуска облигаций на 200 млн рублей на неопределенный срок
 10.07 17:57 "Агронова-Л" выставила на 30 июля оферту по бондам 1-й серии
 10.07 16:39 ВТБ разместил 41,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-448 на 20,6 млрд рублей
 10.07 16:30 В течение ближайшей недели с 11 по 17 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 65 выпускам облигаций
 10.07 16:30 В течение ближайшей недели с 11 по 17 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 10.07 16:30 В течение ближайшей недели с 11 по 17 июля ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций
 10.07 16:28 ГК "Автодор" завершила размещение выпуска облигаций объемом 13,6 млрд рублей
 10.07 15:31 Ярославская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 4 млрд рублей на уровне 6,00%
 10.07 15:30 В понедельник, 13 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,75 млн
 10.07 15:30 В понедельник, 13 июля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50007,77 млн руб.
 10.07 15:30 В понедельник, 13 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 3300,79 млн руб.
 10.07 15:20 ЧТПЗ полностью разместил бонды на 10 млрд рублей
 10.07 15:03 АКРА подтвердило рейтинг ГК "Самолет" на уровне "BBB+(RU)", изменило прогноз на "позитивный"
 10.07 13:18 ИК "МультиБотСистемс" установила ставку 13-го купона бондов БО-01 на 50 млн рубле на уровне 7,5%
 10.07 12:58 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Роял капитал" серии БО-П04 на 100 млн рублей
 10.07 12:40 "Арагон" установил ставку 5-8-го купонов облигаций на 300 млн руб. на уровне 8,5%
 10.07 11:20 ВТБ разместит 10 июля однодневные бонды серии КС-3-448 на 50 млрд руб. по цене 99,9672% от номинала
 10.07 11:12 Московская область установила ставку 1-го купона бондов объемом 14 млрд руб. на уровне 5,75%
 10.07 11:11 Мосбиржа зарегистрировала облигации ОГК-2 на 5 млрд рублей
 10.07 11:10 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций РСХБ на 500 млрд рублей
 10.07 10:28 За неделю со 2 по 8 июля совокупные оттоки из фондов, ориентированных на РФ, стали вторым худшим результатом после распродаж в марте
 10.07 09:31 Доля нерезидентов в евробондах РФ выросла до 51,9% - ЦБ
 10.07 09:10 Полугодове объемы операций НПФ на фондовом рынке "МосБиржи" составили 2,2% от общих оборотов - ЦБ
 10.07 09:04 ВТБ разместит 13 июля однодневные бонды серии КС-3-449 на 50 млрд рублей
 10.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,50 млн
 10.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 684,46 млн руб.
 10.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50012,73 млн руб.
 09.07 19:14 Гидромашсервис установил ставку 1-го купона бондов на 3 млрд руб. на уровне 8,15%
 09.07 18:39 РСХБ 13 июля за час соберет заявки на выпуск облигаций на 5 млрд рублей
 09.07 17:59 Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 1,153 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.