Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


22.05.2020 17:26:00

"Магнит" завершил размещение бондов на 15 млрд рублей

ПАО "Магнит" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 18 мая. В процессе премаркетинга ориентир ставки был изменен три раза с первоначального 6,15-6,25% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,90% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,99% годовых.

Организаторами выступили "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле, разместив 3-летние облигации серии БО-002P-02 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых. Спрос на бонды более чем в 4 раза превысил предложение.

В настоящее время в обращении также находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 75 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по выручке. На конец марта под управлением компании было 20,86 тыс. магазинов, включая 14,594 тыс. магазинов "у дома", 472 супермаркета и 5,794 тыс. магазинов дрогери.

Общий долг "Магнита" по итогам первого квартала увеличился до 218,9 млрд рублей с 184,2 млрд рублей на конец декабря и 198,6 млрд рублей на конец марта 2019 года. Чистый долг составил 192,2 млрд рублей (по сравнению с 175,3 млрд рублей на конец прошлого года и 182,6 млрд рублей годом ранее).

Рост общего долга был связан с привлечением новых займов по более низким ставкам для рефинансирования в будущих периодах и был компенсирован увеличением объема денежных средств до 27 млрд рублей.

 


Компании, упоминаемые в новости: Магнит  


  Все новости  

 23.11 19:01 ФСК определила ставку 29-го купона бондов 30-й и 34-й серий на уровне 4,99%
 23.11 18:36 ВЭБ разместил 4,5% выпуска краткосрочных облигаций на 900 млн рублей
 23.11 17:10 ЦБ зарегистрировал программу "вечных" облигаций "Газпром Капитала"
 23.11 16:56 ВТБ разместил 21,9% выпуска однодневных бондов серии КС-3-545 на 11 млрд рублей
 23.11 16:39 Ставка 9-го купона облигаций "ТрансФин-М" серии БО-44 установлена в размере 5,75%
 23.11 16:35 "Лизинг-трейд" полностью разместил бонды на 300 млн руб.
 23.11 15:30 Во вторник, 24 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,33 млн
 23.11 15:30 Во вторник, 24 ноября, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 77537,50 млн руб.
 23.11 15:30 Во вторник, 24 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 3062,51 млн руб.
 23.11 13:44 АКРА подтвердило рейтинг ГК "Пионер" на уровне "BBB+(RU)" со стабильным прогнозом
 23.11 13:43 Свердловская область установила ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 5,8%
 23.11 13:42 АКРА подтвердило рейтинг ГК "Пионер"
 23.11 13:18 "Эксперт РА" продлило статус "под наблюдением" по рейтингу Башкирской содовой компании
 23.11 13:17 "Эксперт РА" понизило рейтинг "Нижнекамскнефтехима" до уровня "ruA-" со стабильным прогнозом
 23.11 12:21 Роснано в первой половине декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 6,5 млрд рублей
 23.11 12:17 ООО "Ас Финанс" установило ставку 9-12-го купонов облигаций 001Р-01 на уровне 8%
 23.11 11:57 ННК установила ставку 20-го купона облигаций 4-й и 6-й серии на уровне 8,50%
 23.11 11:38 Челябинская область 2 декабря проведет сбор заявок на дебютные бонды объемом 7 млрд рублей
 23.11 11:35 "Концессии водоснабжения" установили ставку 6-го купона бондов 1-й серии в размере 7,25%
 23.11 11:31 ВТБ разместит 23 ноября однодневные бонды серии КС-3-545 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
 23.11 11:26 "Концессии теплоснабжения" установили ставку 4-го купона бондов 2-й серии в размере 7%
 23.11 09:23 ДОМ.РФ установил ставку 28-31-го купонов бондов А30 на уровне 5,05%
 23.11 09:22 ГПБ завершил размещение бондов на 20 млрд рублей
 23.11 09:14 ВТБ разместит 24 ноября однодневные бонды серии КС-3-546 на 50 млрд рублей
 23.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2592,79 млн руб.
 23.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 53017,67 млн руб.
 23.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $114,46 млн
 20.11 18:49 Сбербанк разместил три выпуска инвестиционных облигаций на 1,6 млрд рублей
 20.11 18:47 "Онлайн микрофинанс" завершил размещение облигаций на 700 млн рублей
 20.11 17:58 Группа "Черкизово" планирует увеличить программу биржевых облигаций с 30 млрд до 80 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.