Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


22.05.2020 16:09:00

"Икс 5 Финанс" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 5,75%

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-11 на 10 млрд рублей на уровне 5,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел в пятницу, 22 мая, с 11:00 до 15:00 МСК.

В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен с изначальных 5,80-5,90% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 5,83% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая.

Организаторы - BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, БК "Регион" и Совкомбанк.

Предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

Предыдущий раз компания выходила на облигационный рынок в апреле текущего года, разместив 15-летний выпуск с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей. Ставка купона составила 6,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 100 млрд рублей.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец марта группа объединяла 16 658 магазинов, включая 15 739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ИКС 5 ФИНАНС  


  Все новости  

 21.01 19:53 АФК "Система" установила ставку 7-15-го купонов бондов 001Р-07 на уровне 6,90%
 21.01 19:50 Сбербанк установил ставку 1-го купона субордов объемом 55 млрд руб. на уровне 7%
 21.01 19:47 "ВЭБ-лизинг" установил ставку 15-16-го купонов бондов USD-11 - USD-14 на уровне 1,53%
 21.01 19:46 Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 728,828 млн рублей
 21.01 16:51 ВТБ разместил 42,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-581 на 21,3 млрд рублей
 21.01 16:46 Объем размещения субординированных облигаций Сбербанка - 55 млрд рублей
 21.01 16:45 Норникель решил досрочно погасить бонды на 15 млрд рублей
 21.01 15:30 В пятницу, 22 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1937,51 млн руб.
 21.01 15:30 В пятницу, 22 января, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70800,00 млн руб.
 21.01 14:16 Сбербанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона субордов объемом от 10 млрд руб. на уровне 7%
 21.01 13:28 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг группы ЛСР на уровне "ruA" со стабильным прогнозом
 21.01 12:00 ВТБ разместит 21 января однодневные бонды серии КС-3-581 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
 21.01 09:43 ВТБ разместит 22 января однодневные бонды серии КС-3-582 на 50 млрд рублей
 21.01 09:29 "С-Инновации" могут летом вновь разместить облигации на 200 млн рублей
 21.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2787,10 млн руб.
 21.01 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
 20.01 20:14 Сбербанк увеличил номинальный объем выпуска субординированных облигаций с 50 до 70 млрд руб
 20.01 19:39 Ставка 31-го купона бондов ФСК 26-27-й серий установлена в размере 5,91%
 20.01 18:35 "ТрансФин-М" выставил очередные оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02
 20.01 16:37 ВТБ разместил 43,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-580 на 21,7 млрд рублей
 20.01 15:30 В четверг, 21 января, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
 20.01 15:30 В четверг, 21 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2788,23 млн руб.
 20.01 13:53 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26234 на аукционе - 5,55%, размещены бумаги на 20 млрд рублей
 20.01 11:38 "Обувь России" выставила на осень три оферты по выпуску бондов БО-07
 20.01 11:38 ВТБ разместит 20 января однодневные бонды серии КС-3-580 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
 20.01 09:01 ВТБ разместит 21 января однодневные бонды серии КС-3-581 на 50 млрд рублей
 20.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 48868,84 млн руб.
 20.01 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
 20.01 08:14 В ноябре вложения России в US Treasuries снизились на $1,187 млрд
 19.01 20:22 Сбербанк разместил инвестиционные облигации шести выпусков на 913,3 млн рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.