Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


21.05.2020 16:29:00

СИБУР установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 5,50%

ПАО "СИБУР Холдинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серий БО-01 и БО-02 суммарным объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 10 лет на уровне 5,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 5,58% годовых.

Сбор заявок прошел в четверг с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,70-5,85% годовых, в ходе маркетинга он изменялся три раза.

Техразмещение выпусков запланировано на 28 мая.

Организаторами выступают Газпромбанк и Sberbank CIB.

Как сообщалось, в марте 2020 года ПАО "СИБУР Холдинг" приняло решение досрочно погасить облигации 12-й серии объемом 10 млрд рублей. Погашение состоялось 25 марта, в дату окончания 7-го купонного периода.

Компания разместила 10-летние облигации в сентябре 2016 года. Ставка 1-7-го купонов была установлена на уровне 9,65% годовых. По выпуску 25 марта была запланирована оферта.

Летом 2019 года компания досрочно погасила облигации 11-й серии объемом 10 млрд рублей в дату окончания 6-го купонного периода. Компания разместила 10-летние облигации в августе 2016 года. Ставка 1-6-го купонов была установлена также на уровне 9,65% годовых. По выпуску 5 августа была запланирована оферта.

Последний раз "СИБУР" выходил на внутренний долговой рынок в августе и сентябре 2016 года именно с этими выпусками.

В прошлом году компания разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 3,45% годовых.

В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей.

Основной акционер "СИБУРа" Леонид Михельсон контролирует 48,48% акций компании, Геннадий Тимченко - 17%, Кирилл Шамалов - 3,88%, действующий и бывший менеджмент компании (включая председателя правления "СИБУРа" Дмитрия Конова и главу "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) Александра Дюкова) - 10,6%, китайские Sinopec и "Фонд Шелкового пути" - по 10%.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: СИБУР Холдинг  


  Все новости  

 02.06 19:58 Ставка 11-го купона бондов РЖД серии БО-14 установлена в размере 4,1%
 02.06 19:11 ВТБ разместил два выпуска инвестоблигаций общим объемом 625 млн рублей
 02.06 17:05 "Теле2-Санкт-Петербург" установил ставки 19-20-го купонов облигаций 2-3-й серий в размере 5,5%
 02.06 16:37 ВТБ разместил 25,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-425 на 12,6 млрд рублей
 02.06 16:05 АКРА присвоило выпуску облигаций Альфа-банка на 10 млрд руб. рейтинг "AA+(RU)"
 02.06 15:45 Минфин РФ 3 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ 26229, 26232 и 26233
 02.06 15:30 В среду, 3 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 43190,65 млн руб.
 02.06 15:30 В среду, 3 июня, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50216,86 млн руб.
 02.06 15:30 В среду, 3 июня, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,00 млн
 02.06 15:17 Белгородская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 2,7 млрд руб. на уровне 5,80%
 02.06 15:16 Газпром завершил размещение двух выпусков бондов общим объемом 30 млрд рублей
 02.06 13:56 "Джи-групп" планирует разместить во второй половине июня выпуск облигаций на 1 млрд рублей
 02.06 12:43 ТД "Мясничий" 4 июня начнет размещение коммерческих облигаций на 300 млн рублей
 02.06 11:20 ВТБ разместит 2 июня однодневные бонды серии КС-3-425 на 50 млрд руб. по цене 99,9858% от номинала
 02.06 10:16 Сбербанк установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 10 млрд руб. на уровне около 5,65%
 02.06 09:46 АКРА присвоило выпускам облигаций Газпрома на 30 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"
 02.06 09:02 ВТБ разместит 3 июня однодневные бонды серии КС-3-426 на 50 млрд рублей
 02.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 4322,51 млн руб.
 02.06 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 61533,78 млн руб.
 01.06 19:11 "Почта России" выкупила по оферте облигации БО-001Р-03 на 624 тыс. рублей
 01.06 18:53 Мосбиржа зарегистрировала бонды "Ленты" на 10 млрд рублей
 01.06 18:49 Мосбиржа зарегистрировала бонды "МРСК Центра" на 5 млрд рублей
 01.06 18:28 ГТЛК завершила размещение бондов 001P-17 объемом 10 млрд рублей
 01.06 18:28 Доля нерезидентов в ОФЗ в мае увеличилась до 30,65% - НРД
 01.06 18:24 Евроторг установил ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей в размере 9,45%
 01.06 18:06 Росэксимбанк 5 июня проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей
 01.06 17:44 "Эксперт РА" присвоило бондам РусАла объемом не менее 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг на уровне "ruAA-(EXP)"
 01.06 16:58 Московская область выбирает организатора размещения облигаций на 28 млрд рублей
 01.06 16:42 ВТБ разместил 24,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-424 на 12,1 млрд рублей
 01.06 15:30 Во вторник, 2 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 4322,51 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.