Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


06.04.2020 17:51:00

Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Евроторга" объемом до 30 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций белорусского ритейлера "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") серии 001Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен идентификационный номер 4-00482-R-001P-02E.

Сама программа бессрочная.

Максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

Как сообщалось ранее, "Евроторг" может вернуться на российский долговой рынок в первом - начале второго квартала 2020 года. Об этом рассказал в декабре прошлого года директор по инвестициям "Евроторга" Андрей Матявин на Российском облигационном конгрессе Cbonds.

"Мы рассматриваем такую возможность, ведем работу, понятно, что все зависит от рыночных обстоятельств, но в целом намерение у компании есть", - заявил Матявин. Он не стал комментировать сроки и объем размещения, добавив, что эта сделка будет немного отличаться по структуре и будет "инновационной для рынка".

Размещение дебютного рублевого 5-летнего выпуска компании объемом 5 млрд рублей состоялось в июле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,95% годовых и зафиксирована на весь срок. Купоны квартальные.

Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.

В конце сентября 2019 года "Евроторг" полностью разместил на "Московской бирже" дополнительный выпуск облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей по цене 103% от номинала. Таким образом, в настоящее время объем 1-го выпуска в обращении составляет 10 млрд рублей.

По выпуску и допвыпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Белоруссии, по итогам 2018 года он сохранил сложившуюся в 2017 году долю в размере 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Белоруссии, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения страны).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн.

 


Компании, упоминаемые в новости: Евроторг  


  Все новости  

 05.06 11:15 Ориентир ставки 1-го купона бондов ГТЛК с 7-летней офертой на 5 млрд руб. - не выше 7,84%, с 8-летней на 5 млрд руб. - не выше 7,97%
 05.06 11:12 Росэксимбанк установил ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,10-6,20%
 05.06 10:04 "Дэни колл" 11 июня начнет размещение коммерческих облигаций на 100 млн рублей
 05.06 09:47 "Эксперт РА" присвоило бондам МТС на 10 млрд рублей рейтинг на уровне "ruAA+"
 05.06 09:37 "Эксперт РА" присвоило облигациям "МРСК Центра" рейтинг на уровне "ruАА"
 05.06 09:14 "Икс 5 Финанс" готовит вторую программу облигаций объемом до 200 млрд рублей
 05.06 09:07 ВТБ разместит 8 июня однодневные бонды серии КС-3-429 на 50 млрд рублей
 05.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3832,88 млн руб.
 05.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,38 млн
 05.06 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10,00 млн
 05.06 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 70989,44 млн руб.
 04.06 20:08 Сбербанк установил ставку 1-го купона бондов на 20 млрд руб. в размере 5,65%
 04.06 20:06 Сбербанк разместил 95,11% выпуска инвестоблигаций на сумму 1,9 млрд рублей
 04.06 19:48 АКРА подтвердило рейтинг Ростелекома и его облигаций на уровне "AA(RU)", прогноз - "стабильный"
 04.06 18:50 Роснефть установила ставку 1-го купона бондов на 15 млрд руб. в размере 5,8%
 04.06 18:25 "Кировский завод" установил ставку 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. в размере 10,2%
 04.06 18:10 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании "РЕСО-Лизинг" и выпусков его облигаций на уровне "ruA+"
 04.06 17:30 "РЕСО-Лизинг" 9 июня проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей
 04.06 16:58 ГК "Автодор" завершила размещение двух выпусков облигаций суммарным объемом 3 млрд рублей
 04.06 16:44 Сбербанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 20 млрд руб. на уровне 5,65%
 04.06 16:43 ВТБ разместил 25,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-427 на 12,6 млрд рублей
 04.06 15:30 В пятницу, 5 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3832,88 млн руб.
 04.06 15:30 В пятницу, 5 июня, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 70989,44 млн руб.
 04.06 15:30 В пятницу, 5 июня, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10,00 млн
 04.06 15:30 В пятницу, 5 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,38 млн
 04.06 15:26 "Кировский завод" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. на уровне 10,2%
 04.06 15:10 Роснефть установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд руб. на уровне 5,8%
 04.06 14:43 МБЭС установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд рублей на уровне 6,2%
 04.06 14:04 "Мосбиржа" зарегистрировала выпуск бондов "РусАл Братска" на 10 млрд рублей
 04.06 13:53 Спрос на бонды "Ленты" объемом 10 млрд рублей превысил 24 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.