Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


18.02.2020 17:52:00

АКРА присвоило выпуску 3-летних облигаций Ростелекома на 15 млрд руб. рейтинг "AA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций ПАО "Ростелеком" серии 002P-03R объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг "Ростелекома", по мнению АКРА, обусловлен его сильным бизнес-профилем, очень крупным размером и ведущими рыночными позициями, а также очень высоким уровнем ликвидности и умеренной поддержкой со стороны государства. Вместе с тем средний уровень долговой нагрузки, принадлежность некоторых участков сети "Ростелекома" к разным технологическим поколениям и значительное присутствие в сегментах, демонстрирующих снижение доходов, ограничивают уровень рейтинговой оценки, считает агентство.

По оценкам АКРА, выпуск не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга компании. Общий объем долга "Ростелекома" (без учета консолидации ООО "Т2 РТК Холдинг") в связи с размещением выпуска увеличится на 6,4% (до 250 млрд рублей) относительно 31 декабря 2019 года (235 млрд рублей). Структура долга "Ростелекома", по мнению агентства, предполагает погашение его основного объема после 2023 года, что свидетельствует о комфортном графике погашения и высокой ликвидности компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,35% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир ставки был два раза снижен с первоначального 6,30-6,40% годовых.

Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Техразмещение выпуска состоялось 18 февраля.

В настоящее время в обращении также находятся семь биржевых выпусков облигаций компании на 75 млрд рублей.

"Ростелеком" контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ - 4,29% и 3,96% соответственно. "Дочка" "Ростелекома" "Мобител" владеет 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (12,01% капитала) материнской компании. Free float составляет 38,98% уставного капитала.

 


Компании, упоминаемые в новости: Ростелеком  


  Все новости  

 07.04 20:08 Сбербанк разметил три выпуска инвестиционных облигаций на 1,412 млрд рублей
 07.04 19:14 АКРА подтвердило рейтинг Нижнего Новгорода и его облигаций на уровне "А-(RU)", прогноз - "стабильный"
 07.04 19:13 ООО "Ломбард "Мастер" установило ставку 1-го купона облигаций объемом 100 млн рублей на уровне 17%
 07.04 18:52 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне "ААА(RU)", прогноз "стабильный"
 07.04 16:59 Япония для финансирования мер по поддержке экономики резко увеличит выпуск гособлигаций
 07.04 16:39 ВТБ разместил 76,9% выпуска однодневных бондов серии КС-1-44 на 19,2 млрд рублей
 07.04 16:36 Минфин 8 апреля возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ
 07.04 15:32 АКРА подтвердило рейтинг РСХБ и его облигаций на уровне "AA(RU)", его субординированных бессрочных облигаций - "B-(RU)"
 07.04 15:30 В среду, 8 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 45300,00 млн руб.
 07.04 15:30 В среду, 8 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 25113,99 млн руб.
 07.04 12:47 "Дэни колл" выставил на 21 января 2021 года допоферту по выпуску бондов БО-01 с расчетом цены по курсу евро
 07.04 11:56 Минфин РФ предложит новый выпуск ОФЗ-ПК в объеме 450 млрд рублей
 07.04 11:26 ВТБ разместит 7 апреля однодневные бонды серии КС-1-44 на 25 млрд руб. по цене 99,9851% от номинала
 07.04 11:03 ЦБ РФ доразместил купонные облигации 31-го выпуска на 5,9 млрд рублей
 07.04 09:34 СЗКК установила ставку 18-го купона облигаций 3-4-й серий в размере 5,31%
 07.04 09:07 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Новосибирска и его облигаций на уровне "ruА-", прогноз "стабильный"
 07.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 4220,20 млн руб.
 07.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 54508,18 млн руб.
 06.04 19:48 МФК "Мигкредит" готовит выпуск облигаций на 400 млн рублей
 06.04 18:41 ПГК приобрела по оферте облигации 3-й серии на 2 млн рублей
 06.04 18:05 Банк "ФК Открытие" выкупил по оферте 23,3% выпуска облигаций БО-П03 на 2,3 млрд рублей
 06.04 18:02 "Инвест-девелопмент" установил ставку 9-го купона облигаций БО-01 на уровне 9,2%
 06.04 17:51 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Евроторга" объемом до 30 млрд рублей
 06.04 17:49 Мосбиржа зарегистрировала программу бондов "РусАл Братска" объемом до 100 млрд рублей
 06.04 17:01 ЦБ РФ 7 апреля проведет аукционы по доразмещению 29-го, 30-го и 31-го выпусков КОБР общим объемом 554,2 млрд руб.
 06.04 16:45 ВТБ разместил 29,9% выпуска однодневных бондов серии КС-3-390 на 15 млрд рублей
 06.04 15:30 Во вторник, 7 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 4226,44 млн руб.
 06.04 15:30 Во вторник, 7 апреля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 54508,18 млн руб.
 06.04 14:36 РЖД приобрели в рамках оферты 40% выпуска облигаций 28-й серии на 8 млрд рублей
 06.04 14:00 "Концессии теплоснабжения" установили ставку 4-го купона бондов 1-й серии в размере 8% годовых

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.