Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


13.02.2020 12:59:00

"Евроторг" утвердил программу облигаций на 30 млрд рублей

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл бел финанс") утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сама программа бессрочная.

Максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

Как сообщалось ранее, "Евроторг" может вернуться на российский долговой рынок в первом - начале второго квартала 2020 года. Об этом рассказал в декабре прошлого года директор по инвестициям "Евроторга" Андрей Матявин на Российском облигационном конгрессе Cbonds.

"Мы рассматриваем такую возможность, ведем работу, понятно, что все зависит от рыночных обстоятельств, но в целом намерение у компании есть", - заявил Матявин. Он не стал комментировать сроки и объем размещения, добавив, что эта сделка будет немного отличаться по структуре и будет "инновационной для рынка".

В конце сентября 2019 года "Евроторг" полностью разместил на "Московской бирже" дополнительный выпуск облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей по цене 103% от номинала.

Сбор заявок на основной дебютный рублевый выпуск объемом 5 млрд рублей прошел 5 июля, техразмещение состоялось 9 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых. В ходе маркетинга удалось дважды снизить ценовой ориентир в процессе формирования книги и достигнуть ставки 1-го купона на уровне 10,95% годовых. Спрос на бонды превысил предложение в 2,4 раза и составил около 12 млрд рублей.

Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

По выпуску и допвыпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Белоруссии, по итогам 2018 года он сохранил сложившуюся в 2017 году долю в размере 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Белоруссии, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения страны).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Евроторг  


  Все новости  

 28.02 18:40 "Дэни колл" утвердил программу коммерческих облигаций объемом до 10 млрд рублей
 28.02 18:23 "Дэни колл" внес изменения в мартовскую допоферту по выпуску бондов БО-01
 28.02 17:20 АКРА вновь подтвердило рейтинг ХМАО и его облигаций "ААА(RU)", прогноз "стабильный"
 28.02 17:18 ВЭБ разместил облигации ПБО-001Р-К232 на 5,5 млрд рублей
 28.02 17:17 Мосбиржа зарегистрировала облигации ГК "Самолет" на 6 млрд рублей
 28.02 16:30 В течение ближайшей недели с 29 февраля по 6 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 83 выпускам облигаций
 28.02 16:30 В течение ближайшей недели с 29 февраля по 6 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
 28.02 16:30 В течение ближайшей недели с 29 февраля по 6 марта ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций
 28.02 16:29 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Кировской области и ее облигаций на уровне "ruBBB+"
 28.02 16:24 ВТБ разместил 45% выпуска однодневных бондов серии КС-3-371 на 22,5 млрд рублей
 28.02 15:42 "Вымпелком" установил ставку 17-20-го купонов облигаций 1-2-й и 4-й серий на уровне 6,2%
 28.02 15:39 ГК "Самолет" увеличила в два раза объем размещения облигаций - с 3 до 6 млрд рублей
 28.02 15:30 В понедельник, 2 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $9,55 млн
 28.02 15:30 В понедельник, 2 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 1112,46 млн руб.
 28.02 15:30 В понедельник, 2 марта, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50344,73 млн руб.
 28.02 14:38 ГК "Самолет" установила ставку 1-го купона облигаций объемом от 3 млрд руб. в размере 11%
 28.02 14:23 АКРА отозвало кредитные рейтинги Якутии и ее облигаций из-за истечения срока договора
 28.02 13:37 ООО "Офир" установило ставку 1-го купона облигаций серии КО-03 на уровне 15%
 28.02 11:33 Банк "ФК Открытие" установил ставку 1-го купона бондов на 15 млрд руб. в размере 6,4%
 28.02 11:20 ВТБ разместит 28 февраля однодневные бонды серии КС-3-371 на 50 млрд руб. по цене 99,955% от номинала
 28.02 10:45 Промсвязьбанк установил ставку 1-го купона облигаций объемом 6,75 млрд руб. в размере 2,5%
 28.02 10:26 Совокупный чистый отток капитал из фондов активов РФ составил за неделю $30 млн
 28.02 09:32 ВТБ разместит 2 марта однодневные бонды серии КС-3-372 на 50 млрд рублей
 28.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,60 млн
 28.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 5398,08 млн руб.
 28.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 80912,97 млн руб.
 27.02 20:15 АФК "Система" выкупила по оферте облигации 001P-05 на 3,5 млрд рублей
 27.02 19:52 Сбербанк разместил 71,28% выпуска инвестиционных облигаций на 2,1 млрд рублей
 27.02 19:33 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ВТБ серии Б-1-65
 27.02 19:25 Мосбиржа зарегистрировала облигации Уралкалия серии ПБО-06-P

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.