Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


12.02.2020 18:17:00

"Металлоинвест" завершил размещение бондов объемом 10 млрд рублей

Холдинговая компания "Металлоинвест" полностью разместила 10-летние облигации с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок инвесторов проходил 6 февраля. В процессе сбора заявок ориентир ставки был снижен два раза с изначального 6,70-6,85% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,55% годовых, купоны полугодовые.

"В ходе формирования книги инвесторы подали 38 заявок, спрос превысил объем выпуска более чем в 3 раза", - отмечалось в пресс-релизе одного из организаторов сделки - БК "Регион".

По выпуску также предусмотрен колл-опцион через 3 года (по окончании 6-го купонного периода). Кроме того, предусмотрена оферта на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 6-го купонного периода.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, БК "Регион", Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, Юникредит банк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре прошлого года. Он разместил выпуск 10-летних бондов серии БО-03 с офертой через 5,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,15% годовых.

В настоящее время в обращении также находится 5 выпусков биржевых облигаций ХК "Металлоинвест" на 35 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35 млрд рублей.

Общий долг "Металлоинвеста" на конец 2019 года составил $3,99 млрд (33% - в рублях, 46% - в долларах США, 21% - в евро), следует из презентации компании для инвесторов. Пик погашений приходится на 2023-2024 годы ($0,88 млрд и $1,2 млрд соответственно). В 2021 году компании нужно вернуть кредиторам $0,43 млрд, в 2022 году - $0,67 млрд. Объем рефинансирования на 2020 год практически нулевой.

"Металлоинвест" - крупнейший производитель железорудного сырья в РФ и СНГ. Единственным акционером компании является ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).

 


Компании, упоминаемые в новости: Металлоинвест ХК  


  Все новости  

 28.02 16:30 В течение ближайшей недели с 29 февраля по 6 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 83 выпускам облигаций
 28.02 16:30 В течение ближайшей недели с 29 февраля по 6 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
 28.02 16:30 В течение ближайшей недели с 29 февраля по 6 марта ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций
 28.02 16:29 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Кировской области и ее облигаций на уровне "ruBBB+"
 28.02 16:24 ВТБ разместил 45% выпуска однодневных бондов серии КС-3-371 на 22,5 млрд рублей
 28.02 15:42 "Вымпелком" установил ставку 17-20-го купонов облигаций 1-2-й и 4-й серий на уровне 6,2%
 28.02 15:39 ГК "Самолет" увеличила в два раза объем размещения облигаций - с 3 до 6 млрд рублей
 28.02 15:30 В понедельник, 2 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $9,55 млн
 28.02 15:30 В понедельник, 2 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 1112,46 млн руб.
 28.02 15:30 В понедельник, 2 марта, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50344,73 млн руб.
 28.02 14:38 ГК "Самолет" установила ставку 1-го купона облигаций объемом от 3 млрд руб. в размере 11%
 28.02 14:23 АКРА отозвало кредитные рейтинги Якутии и ее облигаций из-за истечения срока договора
 28.02 13:37 ООО "Офир" установило ставку 1-го купона облигаций серии КО-03 на уровне 15%
 28.02 11:33 Банк "ФК Открытие" установил ставку 1-го купона бондов на 15 млрд руб. в размере 6,4%
 28.02 11:20 ВТБ разместит 28 февраля однодневные бонды серии КС-3-371 на 50 млрд руб. по цене 99,955% от номинала
 28.02 10:45 Промсвязьбанк установил ставку 1-го купона облигаций объемом 6,75 млрд руб. в размере 2,5%
 28.02 10:26 Совокупный чистый отток капитал из фондов активов РФ составил за неделю $30 млн
 28.02 09:32 ВТБ разместит 2 марта однодневные бонды серии КС-3-372 на 50 млрд рублей
 28.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,60 млн
 28.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 5398,08 млн руб.
 28.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 80912,97 млн руб.
 27.02 20:15 АФК "Система" выкупила по оферте облигации 001P-05 на 3,5 млрд рублей
 27.02 19:52 Сбербанк разместил 71,28% выпуска инвестиционных облигаций на 2,1 млрд рублей
 27.02 19:33 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ВТБ серии Б-1-65
 27.02 19:25 Мосбиржа зарегистрировала облигации Уралкалия серии ПБО-06-P
 27.02 17:35 Банк "ФК Открытие" разместил 19,14% выпуска инвестиционных облигаций на 57,4 млн рублей
 27.02 16:50 Спрос на облигации ГТЛК в 1,5 раза превысил предложение
 27.02 16:49 "Газпром нефть" завершила размещение облигаций на 10 млрд рублей
 27.02 16:46 "Рольф" завершил размещение облигаций на 4,5 млрд рублей
 27.02 16:38 В январе нерезиденты увеличили вложения в ОФЗ на 144 млрд руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.