Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


29.01.2020 11:00:00

"Эксперт РА" присвоило бондам "СУЭК-Финанс" на 30 млрд руб. рейтинг "ruAA-"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-05R объемом 30 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA-", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает АО "СУЭК", в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента АО "СУЭК" (рейтинг "ruAA-" со стабильным прогнозом от "Эксперт РА") и облигационным выпуском ООО "СУЭК-Финанс" серии 001Р-05R.

Сбор заявок на облигации прошел 22 января. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,90% годовых, ей соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 7,02% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен с первоначальных 6,90-7,00% годовых, объем размещения изначально составлял не менее 15 млрд рублей. Объем спроса на выпуск превысил 42 млрд рублей.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие" , БК "Регион", Sberbank CIB, Россельхозбанк, Совкомбанк.

Предварительная дата техразмещения - 29 января.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "СУЭК".

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в октябре прошлого года. Компания разместила 10-летний выпуск с офертой через 4 года объемом 20 млрд рублей по ставке 7,40% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций "СУЭК-Финанс" на общую сумму 51 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей.

В "СУЭК" входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт", ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Основной бенефициар "СУЭКа" - Андрей Мельниченко.

 


Компании, упоминаемые в новости: Эксперт РА   СУЭК-Финанс  


  Все новости  

 25.09 17:46 СФО "Западный проект" 28 сентября начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением объемом 35 млн рублей
 25.09 17:29 "Группа ПИК" установила ставку 1-го купона бондов объемом 7 млрд рублей на уровне 7,4%
 25.09 17:28 ГК "ПИК" установила ставку 6-го купона бондов БО-П04 в размере 4,75%
 25.09 17:18 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Атомэнергопрома" на уровне "ruААА" со стабильным прогнозом
 25.09 16:35 Совет директоров ГТЛК 29 сентября рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций
 25.09 16:30 В течение ближайшей недели с 26 сентября по 2 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 151 выпускам облигаций
 25.09 16:30 В течение ближайшей недели с 26 сентября по 2 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций
 25.09 16:30 В течение ближайшей недели с 26 сентября по 2 октября ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций
 25.09 16:30 В течение ближайшей недели с 26 сентября по 2 октября ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций
 25.09 16:21 АСВ запросило у регулятора Австрии данные по сомнительным сделкам с ОФЗ на 7,9 млрд руб
 25.09 16:20 ВТБ разместил 39,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-505 на 19,6 млрд рублей
 25.09 15:56 Башкирия установила ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне 5,90%
 25.09 15:54 "Ипотечный агент АкБарс" 10 октября досрочно погасит жилищные облигации трех классов
 25.09 15:30 В понедельник, 28 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 60 выпускам облигаций на общую сумму 5603,07 млн руб.
 25.09 15:30 В понедельник, 28 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций на общую сумму $114,83 млн
 25.09 15:30 В понедельник, 28 сентября, ожидаются погашения по 24 выпускам облигаций на общую сумму 63190,84 млн руб.
 25.09 15:27 "Эксперт РА" присвоило бондам ГМС на 3 млрд рублей ожидаемый рейтинг "ruA-(EXP)"
 25.09 15:25 ГК "Автодор" завершила размещение бондов на 2 млрд рублей
 25.09 15:23 Сбербанк с 29 сентября по 1 октября проведет сбор заявок на бонды объемом от 15 млрд рублей
 25.09 15:21 Группа "ПИК" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 7 млрд руб. на уровне 7,4%
 25.09 14:26 Harley-Davidson объявила об уходе с рынка Индии
 25.09 11:20 ВТБ разместит 25 сентября однодневные бонды серии КС-3-505 на 50 млрд руб. по цене 99,9682% от номинала
 25.09 11:07 Небольшой приток в российские фонды акций пока не признак смены настроений - BCS GM
 25.09 10:24 ДОМ.РФ установил ставку 6-го купонов облигаций серии 001P-03R на уровне 0,05%
 25.09 10:22 АКРА присвоило выпуску облигаций Тойота банка на 5 млрд рублей ожидаемый рейтинг "ААА(RU)"
 25.09 10:22 ГПБ установил ставку 13-го купона облигаций БО-10 в размере 4,28%
 25.09 10:20 Газпромбанк 28 сентября начнет размещение дополнительного выпуска облигаций на 1 млрд рублей
 25.09 09:29 ВТБ разместит 28 сентября однодневные бонды серии КС-3-506 на 50 млрд рублей
 25.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,28 млн
 25.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 4579,14 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.