Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


29.01.2020 11:00:00

"Эксперт РА" присвоило бондам "СУЭК-Финанс" на 30 млрд руб. рейтинг "ruAA-"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-05R объемом 30 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA-", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает АО "СУЭК", в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента АО "СУЭК" (рейтинг "ruAA-" со стабильным прогнозом от "Эксперт РА") и облигационным выпуском ООО "СУЭК-Финанс" серии 001Р-05R.

Сбор заявок на облигации прошел 22 января. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,90% годовых, ей соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 7,02% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен с первоначальных 6,90-7,00% годовых, объем размещения изначально составлял не менее 15 млрд рублей. Объем спроса на выпуск превысил 42 млрд рублей.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие" , БК "Регион", Sberbank CIB, Россельхозбанк, Совкомбанк.

Предварительная дата техразмещения - 29 января.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "СУЭК".

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в октябре прошлого года. Компания разместила 10-летний выпуск с офертой через 4 года объемом 20 млрд рублей по ставке 7,40% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций "СУЭК-Финанс" на общую сумму 51 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей.

В "СУЭК" входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт", ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Основной бенефициар "СУЭКа" - Андрей Мельниченко.

 


Компании, упоминаемые в новости: Эксперт РА   СУЭК-Финанс  


  Все новости  

 18.02 19:56 МОЭСК установила ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 6,15%
 18.02 19:36 Мосбиржа зарегистрировала облигации КАМАЗа на 2 млрд рублей
 18.02 19:06 Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 1,6 млрд рублей
 18.02 19:05 ООО "СФО Аккорд Финанс" завершило размещение облигаций класса "А" на 400 млн рублей
 18.02 17:52 АКРА присвоило выпуску 3-летних облигаций Ростелекома на 15 млрд руб. рейтинг "AA(RU)"
 18.02 17:50 "ТрансФин-М" установил ставку 7-8-го купонов облигаций серии 001Р-02 в размере 8,65%
 18.02 16:58 ВТБ разместил три выпуска инвестиционных облигаций на 804,8 млн рублей
 18.02 16:41 ВТБ разместил 47,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-364 на 23,6 млрд рублей
 18.02 16:28 "Ростелеком" завершил размещение бондов 002P-03R на 15 млрд рублей
 18.02 16:26 Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций "Газпром нефти" на 10 млрд рублей - 6,2%
 18.02 15:46 Минфин РФ 19 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ 25084, 26228 и 52002
 18.02 15:30 В среду, 19 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 23589,84 млн руб.
 18.02 15:30 В среду, 19 февраля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50020,44 млн руб.
 18.02 14:58 РНКБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов санкционного листинга на 3 млрд руб. на уровне 7,6%
 18.02 14:52 МОЭСК установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,15%
 18.02 14:05 Банк "ФК Открытие" 27 февраля планирует собирать заявки на бонды объемом 15 млрд рублей
 18.02 13:58 ЦБ РФ доразместил купонные облигации 30-го выпуска на 11,5 млрд рублей
 18.02 13:54 ЦБ РФ доразместил купонные облигации 29-го выпуска на 9,9 млрд рублей
 18.02 11:44 ВТБ разместит 18 февраля однодневные бонды серии КС-3-364 на 50 млрд руб. по цене 99,9853% от номинала
 18.02 11:32 МИБ в начале марта проведет сбор заявок инвесторов на бонды объемом 5 млрд рублей
 18.02 09:31 ВТБ разместит 19 февраля однодневные бонды серии КС-3-365 на 50 млрд рублей
 18.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам облигаций на общую сумму 1529,51 млн руб.
 18.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 53000,00 млн руб.
 18.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10,00 млн
 18.02 08:25 Вложения крупных инвесторов в US Treasuries идут небывалыми темпами
 17.02 19:50 ЦБ зарегистрировал облигации "СФО Инвесткредит Финанс" классов "А" и "Б" на 905 млн рублей
 17.02 18:42 Мосбиржа зарегистрировала облигации МОЭСК на 10 млрд рублей
 17.02 18:38 Мосбиржа зарегистрировала бонды Ростелекома на 15 млрд рублей
 17.02 18:36 ФСК установила ставку 28-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 3,4%
 17.02 16:40 ВТБ разместил 48% выпуска однодневных бондов серии КС-3-363 на 24 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.