Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


10.12.2019 17:46:00

"Фабрика проектного финансирования" ВЭБа 19 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд руб.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ, SPV-компания ВЭБа) планирует 19 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК принимать заявки инвесторов на приобретение 7-летних облигаций 1-й серии объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен как премия 50-75 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ с фиксацией числового значения ориентира по купону перед открытием книги заявок.

Техразмещение предварительно запланировано на 25 декабря.

Организаторы - Газпромбанк и ВЭБ.

Обеспечение по выпуску - государственная гарантия Российской Федерации и залог денежных требований.

Бумаги размещаются в рамках программы облигаций объемом до 294 млрд рублей включительно, которую ЦБ зарегистрировал в мае под номером 4-00471-R-001P. Максимальный срок погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, зависит от того, какая дата наступит ранее: 30 июня 2040 года или 20 лет с даты начала размещения облигаций выпуска. Срок действия программы - до 30 июня 2036 года.

Ранее зампред ВЭБа Юрий Корсун в рамках Российского облигационного конгресса Cbonds пояснил, что величина ориентира по выпуску будет связана с наличием поддержки от самого ВЭБа и госгарантии от Минфина. "Мы сейчас работаем с рынком, с коллегами, пытаемся определить, какой должен быть правильный прайс для этого инструмента с учетом его высокой надежности. А надежен он по целому ряду причин. Во-первых, проекты формируют базу для обеспечения по этим облигациям, второй уровень защиты - от ВЭБ.РФ, и третий - это государственная гарантия", - отметил Корсун.

Пул проектов, которые выступают обеспечением по этим бумагам, уже сформирован. "У нас по "Фабрике" уже одобрено 7 проектов, и наверное, в декабре одобрим 8-й. По ряду этих проектов уже подписаны кредитные договоры, по четырем проектам открыто финансирование. Объем выдач до конца года со стороны ВЭБа составит 7-9 млрд рублей. Мы как раз этим выпуском облигаций профондируем наше участие в этих кредитах. Система как работает? Эти проекты - это обязательства инвестировать в российскую экономику почти 0,5 трлн рублей. Из этих 0,5 трлн 20% - собственные деньги инициаторов, 80% - это кредиты, долг. В этом долге от 10% до 40% - участие самого ВЭБа, ВЭБ может давать кредит либо сам, либо с руки СОПФ. Так как это проектные сделки, они имеют длительный период выдач, по мере накопления выдач сейчас сделаем 10-миллиардный выпуск, дальше будем смотреть, как накапливаются проекты", - пояснил Корсун.

Он отметил, что уже есть несколько проектов в газохимии ("Щекиноазот" и "Куйбышевазот"), есть проект освоения меднорудного месторождения (Удокан), есть сделка по инфраструктуре (угольный терминал в морском порту Ванино), в ближайшее время ожидается подписание сделки в цифровой экономике.

Выпуски обещают сделать регулярными, хотя бы раз в год, и ликвидными. При этом их объем будет зависеть от участия ВЭБа - где-то его участие 10%, где-то - 40%.

"Чем больше у нас будет проектов "Фабрики", тем больше будет потребность профондировать их со стороны рынка", - добавил зампред ВЭБа.

"Проектное финансирование выдается на длительный срок, мы заинтересованы в длинных деньгах, в России длинные проекты финансируется за счет банков, мы хотим расширить категорию тех, чьи деньги попадают в проект, рассчитываем на НПФы, фонды", - подытожил Корсун.

Ранее сообщалось, что на базе ВЭБа должна заработать "Фабрика проектного финансирования", которая будет предоставлять средства на реализацию отобранных проектов. Облигации в рамках "фабрики" под госгарантии будет размещать "дочка" ВЭБа - СОПФ ФПФ. Привлекаемые средства будут направлены на предоставление части (не более 40%) синдицированного кредита для финансирования отобранных ВЭБом инвестпроектов.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ВЭБ.РФ   СОПФ ФПФ  


  Все новости  

 17.01 17:56 ВЭБ разместил 29,5% выпуска облигаций ПБО-001Р-К213 на 5,9 млрд рублей
 17.01 16:32 ВТБ разместил 47,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-33 на 23,8 млрд рублей
 17.01 16:30 В течение ближайшей недели с 18 по 24 января ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций
 17.01 16:30 В течение ближайшей недели с 18 по 24 января ожидаются выплаты купонных доходов по 88 выпускам облигаций
 17.01 16:30 В течение ближайшей недели с 18 по 24 января ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций
 17.01 15:30 В понедельник, 20 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 54020,44 млн руб.
 17.01 15:30 В понедельник, 20 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,88 млн
 17.01 15:30 В понедельник, 20 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 11045,63 млн руб.
 17.01 14:35 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Запсибкомбанка на уровне "ruА+" со стабильным прогнозом
 17.01 12:39 Размещения гособлигаций в Европе привлекают рекордный интерес
 17.01 12:19 ГК "Сегежа" 27 января проведет сбор заявок инвесторов на бонды объемом 10 млрд рублей
 17.01 11:49 ВТБ разместит 17 января однодневные бонды серии КС-2-33 на 50 млрд руб. по цене 99,9529% от номинала
 17.01 11:23 В США для финансирования дефицита бюджета выпустят 20-летние облигации
 17.01 09:33 ВТБ разместит 20 января однодневные бонды серии КС-2-34 на 50 млрд рублей
 17.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,51 млн
 17.01 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,72 млн
 17.01 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 72180,00 млн руб.
 17.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3019,67 млн руб.
 17.01 08:16 Россия увеличила вложения в US Treasuries в ноябре на $796 млн
 16.01 18:59 ФСК установила ставки очередных купонов трех серий облигаций
 16.01 18:06 АКРА подтвердило рейтинг "ДОМ.РФ" и его облигаций на уровне "AAA(RU)"
 16.01 16:51 ВТБ разместил 39,5% выпуска однодневных бондов серии КС-2-32 на 19,7 млрд рублей
 16.01 15:30 В пятницу, 17 января, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,78 млн
 16.01 15:30 В пятницу, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,51 млн
 16.01 15:30 В пятницу, 17 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 72180,00 млн руб.
 16.01 15:30 В пятницу, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3019,67 млн руб.
 16.01 13:45 СМП банк установил ставку 18-го купона бондов БО-03 на уровне 6,45%
 16.01 13:43 "Эксперт РА" повысило рейтинг облигаций "ОГК-2" до уровня "ruAA+"
 16.01 13:23 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Вита лайн" на 1 млрд рублей
 16.01 11:47 ВТБ разместит 16 января однодневные бонды серии КС-2-32 на 50 млрд руб. по цене 99,9843% от номинала

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.