Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


10.12.2019 17:46:00

"Фабрика проектного финансирования" ВЭБа 19 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд руб.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ, SPV-компания ВЭБа) планирует 19 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК принимать заявки инвесторов на приобретение 7-летних облигаций 1-й серии объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен как премия 50-75 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ с фиксацией числового значения ориентира по купону перед открытием книги заявок.

Техразмещение предварительно запланировано на 25 декабря.

Организаторы - Газпромбанк и ВЭБ.

Обеспечение по выпуску - государственная гарантия Российской Федерации и залог денежных требований.

Бумаги размещаются в рамках программы облигаций объемом до 294 млрд рублей включительно, которую ЦБ зарегистрировал в мае под номером 4-00471-R-001P. Максимальный срок погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, зависит от того, какая дата наступит ранее: 30 июня 2040 года или 20 лет с даты начала размещения облигаций выпуска. Срок действия программы - до 30 июня 2036 года.

Ранее зампред ВЭБа Юрий Корсун в рамках Российского облигационного конгресса Cbonds пояснил, что величина ориентира по выпуску будет связана с наличием поддержки от самого ВЭБа и госгарантии от Минфина. "Мы сейчас работаем с рынком, с коллегами, пытаемся определить, какой должен быть правильный прайс для этого инструмента с учетом его высокой надежности. А надежен он по целому ряду причин. Во-первых, проекты формируют базу для обеспечения по этим облигациям, второй уровень защиты - от ВЭБ.РФ, и третий - это государственная гарантия", - отметил Корсун.

Пул проектов, которые выступают обеспечением по этим бумагам, уже сформирован. "У нас по "Фабрике" уже одобрено 7 проектов, и наверное, в декабре одобрим 8-й. По ряду этих проектов уже подписаны кредитные договоры, по четырем проектам открыто финансирование. Объем выдач до конца года со стороны ВЭБа составит 7-9 млрд рублей. Мы как раз этим выпуском облигаций профондируем наше участие в этих кредитах. Система как работает? Эти проекты - это обязательства инвестировать в российскую экономику почти 0,5 трлн рублей. Из этих 0,5 трлн 20% - собственные деньги инициаторов, 80% - это кредиты, долг. В этом долге от 10% до 40% - участие самого ВЭБа, ВЭБ может давать кредит либо сам, либо с руки СОПФ. Так как это проектные сделки, они имеют длительный период выдач, по мере накопления выдач сейчас сделаем 10-миллиардный выпуск, дальше будем смотреть, как накапливаются проекты", - пояснил Корсун.

Он отметил, что уже есть несколько проектов в газохимии ("Щекиноазот" и "Куйбышевазот"), есть проект освоения меднорудного месторождения (Удокан), есть сделка по инфраструктуре (угольный терминал в морском порту Ванино), в ближайшее время ожидается подписание сделки в цифровой экономике.

Выпуски обещают сделать регулярными, хотя бы раз в год, и ликвидными. При этом их объем будет зависеть от участия ВЭБа - где-то его участие 10%, где-то - 40%.

"Чем больше у нас будет проектов "Фабрики", тем больше будет потребность профондировать их со стороны рынка", - добавил зампред ВЭБа.

"Проектное финансирование выдается на длительный срок, мы заинтересованы в длинных деньгах, в России длинные проекты финансируется за счет банков, мы хотим расширить категорию тех, чьи деньги попадают в проект, рассчитываем на НПФы, фонды", - подытожил Корсун.

Ранее сообщалось, что на базе ВЭБа должна заработать "Фабрика проектного финансирования", которая будет предоставлять средства на реализацию отобранных проектов. Облигации в рамках "фабрики" под госгарантии будет размещать "дочка" ВЭБа - СОПФ ФПФ. Привлекаемые средства будут направлены на предоставление части (не более 40%) синдицированного кредита для финансирования отобранных ВЭБом инвестпроектов.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ВЭБ.РФ   СОПФ ФПФ  


  Все новости  

 14.08 12:01 АО "Новая концессионная компания" 18 августа начнет размещение выпуска облигаций на 3 млрд рублей
 14.08 12:00 Концерн "Россиум" установил ставку 1-го купона облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 объемом по 20 млрд руб. на уровне 6%
 14.08 11:26 ВТБ разместит 14 августа однодневные бонды серии КС-3-475 на 50 млрд руб. по цене 99,9691% от номинала
 14.08 09:03 ВТБ разместит 17 августа однодневные бонды серии КС-3-476 на 50 млрд рублей
 14.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,88 млн
 14.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50300,00 млн руб.
 14.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2732,23 млн руб.
 13.08 20:23 "ПКБ" завершило размещение облигаций на 750 млн рублей
 13.08 20:19 Ставка 23-34-го купонов бондов РСХБ серии БО-17 установлена в размере 5,45%
 13.08 20:08 Концерн "Россиум" 17 августа начнет размещение облигаций на 40 млрд рублей
 13.08 19:16 Сбербанк разместил 97,6% выпуска инвестиционных облигаций на 976 млн рублей
 13.08 18:44 Цены российских евробондов изменились в четверг незначительно
 13.08 17:02 "РВК-Инвест" перенесла с 12 на 14 августа сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей
 13.08 16:55 ВТБ разместил 41,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-474 на 20,8 млрд рублей
 13.08 15:30 В пятницу, 14 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2732,23 млн руб.
 13.08 15:30 В пятницу, 14 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,88 млн
 13.08 15:30 В пятницу, 14 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50300,00 млн руб.
 13.08 13:25 "Группа Астон" 19 августа начнет размещение коммерческих облигаций на 150 млн руб.
 13.08 12:00 ВТБ разместит 13 августа однодневные бонды серии КС-3-474 на 50 млрд руб. по цене 99,9897% от номинала
 13.08 09:03 ВТБ разместит 14 августа однодневные бонды серии КС-3-475 на 50 млрд рублей
 13.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 6493,29 млн руб.
 13.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $15,75 млн
 13.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 51900,00 млн руб.
 12.08 19:47 ООО "Эбис" установило ставку 1-го купона облигаций БО-П03 на 150 млн руб. в размере 13%
 12.08 19:10 Мосбиржа зарегистрировала облигации компании "Обувь России" на 500 млн руб
 12.08 16:39 Нерезиденты во 2-м квартале нарастили долю в евробондах РФ до 55,2%
 12.08 16:38 ВТБ разместил 39,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-473 на 19,7 млрд рублей
 12.08 16:10 Аукцион по размещению ОФЗ 24021 признан несостоявшимся
 12.08 15:30 В четверг, 13 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $15,75 млн
 12.08 15:30 В четверг, 13 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 6493,29 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.