Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


10.12.2019 13:54:00

ФПК "Гарант-инвест" 13 декабря соберет заявки на выпуск "зеленых" облигаций объемом 500 млн рублей

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" 13 декабря соберет заявки на выпуск "зеленых" облигаций серии 001P-06 объемом 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Срок обращения выпуска - 3 года.

Ориентир ставки 1-го купона - 11,25-11,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 11,73-12,28% годовых. Купоны квартальные.

Техразмещение выпуска запланировано на 17 декабря. Организаторы - BCS Global Markets и "Универ капитал". Соорганизатор - ИК "Фридом финанс".

По выпуску предоставляется публичная безотзывная оферта от бенефициара Алексея Панфилова.

Бумаги будут размещаться по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов компании серии 001P объемом до 5 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в марте под номером 4-71794-H-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

"Московская биржа" 1 ноября зарегистрировала изменения в программу, связанные с возможностью размещать "зеленые" облигации.

Согласно эмиссионной документации, теперь в рамках программы могут размещаться облигации для целей финансирования проектов, соответствующих принципам или стандартам в области "зеленого финансирования" - принципам "зеленых" облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой организации "Инициатива климатических облигаций" (CBI). "Такое финансирование осуществляется в соответствии с экологической и социальной политиками, утвержденными эмитентом", - отмечается в новых условиях программы.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7,5 млрд рублей.

ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. В Москве ГК принадлежит пять торговых центров, в том числе "Галерея Аэропорт" и "Ритейл Парк", а также сеть магазинов шаговой доступности.

Дебютный выпуск "зеленых" облигаций объемом 1,1 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года ООО "Ресурсосбережение ХМАО" ("РСБ ХМАО") сроком на 12,5 года, ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: КН ФПК Гарант-Инвест  


  Все новости  

 14.08 12:01 АО "Новая концессионная компания" 18 августа начнет размещение выпуска облигаций на 3 млрд рублей
 14.08 12:00 Концерн "Россиум" установил ставку 1-го купона облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 объемом по 20 млрд руб. на уровне 6%
 14.08 11:26 ВТБ разместит 14 августа однодневные бонды серии КС-3-475 на 50 млрд руб. по цене 99,9691% от номинала
 14.08 09:03 ВТБ разместит 17 августа однодневные бонды серии КС-3-476 на 50 млрд рублей
 14.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,88 млн
 14.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50300,00 млн руб.
 14.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2732,23 млн руб.
 13.08 20:23 "ПКБ" завершило размещение облигаций на 750 млн рублей
 13.08 20:19 Ставка 23-34-го купонов бондов РСХБ серии БО-17 установлена в размере 5,45%
 13.08 20:08 Концерн "Россиум" 17 августа начнет размещение облигаций на 40 млрд рублей
 13.08 19:16 Сбербанк разместил 97,6% выпуска инвестиционных облигаций на 976 млн рублей
 13.08 18:44 Цены российских евробондов изменились в четверг незначительно
 13.08 17:02 "РВК-Инвест" перенесла с 12 на 14 августа сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей
 13.08 16:55 ВТБ разместил 41,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-474 на 20,8 млрд рублей
 13.08 15:30 В пятницу, 14 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2732,23 млн руб.
 13.08 15:30 В пятницу, 14 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,88 млн
 13.08 15:30 В пятницу, 14 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50300,00 млн руб.
 13.08 13:25 "Группа Астон" 19 августа начнет размещение коммерческих облигаций на 150 млн руб.
 13.08 12:00 ВТБ разместит 13 августа однодневные бонды серии КС-3-474 на 50 млрд руб. по цене 99,9897% от номинала
 13.08 09:03 ВТБ разместит 14 августа однодневные бонды серии КС-3-475 на 50 млрд рублей
 13.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 6493,29 млн руб.
 13.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $15,75 млн
 13.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 51900,00 млн руб.
 12.08 19:47 ООО "Эбис" установило ставку 1-го купона облигаций БО-П03 на 150 млн руб. в размере 13%
 12.08 19:10 Мосбиржа зарегистрировала облигации компании "Обувь России" на 500 млн руб
 12.08 16:39 Нерезиденты во 2-м квартале нарастили долю в евробондах РФ до 55,2%
 12.08 16:38 ВТБ разместил 39,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-473 на 19,7 млрд рублей
 12.08 16:10 Аукцион по размещению ОФЗ 24021 признан несостоявшимся
 12.08 15:30 В четверг, 13 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $15,75 млн
 12.08 15:30 В четверг, 13 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 6493,29 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.