Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


06.12.2019 14:35:00

Ориентир ставки 1-го купона бондов "Фабрики проектного финансирования" ВЭБ.РФ будет между ОФЗ и бондами ВЭБа - банк

Ориентир ставки 1-го купона облигаций ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ, SPV-компания ВЭБ.РФ) 1-й серии объемом 10 млрд рублей будет выше ОФЗ, сопоставимого срока до погашения, но ниже бондов ВЭБ.РФ, - рассказала "Интерфаксу" в кулуарах Российского облигационного конгресса Cbonds вице-президент блока финансов ВЭБа Ксения Нефёдова.

Зампред ВЭБа Юрий Корсун пояснил, что это связано с наличием по выпуску поддержки от самого ВЭБа и госгарантии от Минфина.

Сбор заявок запланирован на середину декабря.

"Мы сейчас работаем с рынком, с коллегами, пытаемся определить, какой должен быть правильный прайс для этого инструмента с учетом его высокой надежности. А надежен он по целому ряду причин. Во-первых, проекты формируют базу для обеспечения по этим облигациям, второй уровень защиты - от ВЭБ.РФ и третий - это государственная гарантия", - отметил Корсун.

Пул проектов, которые выступают обеспечением по этим бумагам, уже сформирован. "У нас по "Фабрике" уже одобрено 7 проектов, и, наверное, в декабре одобрим 8-й. По ряду этих проектов уже подписаны кредитные договоры, по четырем проектам открыто финансирование. Объем выдач до конца года со стороны ВЭБа составит 7-9 млрд рублей. Мы как раз этим выпуском облигаций профондируем наше участие в этих кредитах. Система как работает? Эти проекты - это обязательства инвестировать в российскую экономику почти 0,5 трлн рублей. Из этих 0,5 трлн 20% - собственные деньги инициаторов, 80% - это кредиты, долг. В этом долге от 10% до 40% - участие самого ВЭБа, ВЭБ может давать кредит либо сам, либо с руки СОПФ. Так как это проектные сделки, они имеют длительный период выдач, по мере накопления выдач сейчас сделаем 10 миллиардный выпуск, дальше будем смотреть, как накапливаются проекты", - пояснил Корсун.

Он отметил, что уже есть несколько проектов в газохимии ("Щекиноазот" и "Куйбышевазот"), есть проект освоения меднорудного месторождения (Удокан), есть сделка по инфраструктуре (угольный терминал в морском порту Ванино), в ближайшее время ожидается подписание сделки в цифровой экономике.

Выпуски обещают сделать регулярными, хотя бы раз в год, и ликвидными. При этом их объем будет зависеть от участия ВЭБа - где-то его участие 10%, где-то - 40%.

"Чем больше у нас будет проектов "Фабрики", тем больше будет потребность профондировать их со стороны рынка", - добавил зампред ВЭБ.

"Проектное финансирование выдается на длительный срок, мы заинтересованы в длинных деньгах, в России длинные проекты финансируется за счет банков, мы хотим расширить категорию тех, чьи деньги попадают в проект, рассчитываем на НПФы, фонды", - подытожил Корсун.

Как сообщалось, в конце ноября Банк России зарегистрировал облигации ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ, SPV-компания ВЭБа) 1-й серии объемом 10 млрд рублей. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00471-R-001P.

Облигации будут размещены по открытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Бумаги размещаются в рамках программы облигаций объемом до 294 млрд рублей включительно, которую ЦБ зарегистрировал в мае под номером 4-00471-R-001P. Максимальный срок погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, зависит от того, какая дата наступит ранее: 30 июня 2040 года или 20 лет с даты начала размещения облигаций выпуска. Срок действия программы - до 30 июня 2036 года.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ВЭБ.РФ  


  Все новости  

 24.01 19:07 ФСК выкупила по оферте 95% облигаций 24-й серии на 9,5 млрд рублей
 24.01 18:29 АКРА присвоило выпуску облигаций Сбербанка номинальным объемом 50 млрд руб. рейтинг "AAA(RU)"
 24.01 18:01 В течение ближайшей недели с 25 по 31 января ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
 24.01 18:01 В течение ближайшей недели с 25 по 31 января ожидаются выплаты купонных доходов по 102 выпускам облигаций
 24.01 18:01 В течение ближайшей недели с 25 по 31 января ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций
 24.01 16:47 ЕАБР приобрел по оферте 94,4% выпуска облигаций 001Р-01 на 9,4 млрд рублей
 24.01 16:44 СФО "РуСол 1" в начале февраля проведет сбор заявок на "зеленые" облигации объемом 5,6 млрд руб. с обеспечением денежными требованиями
 24.01 16:20 ВТБ разместил 41,9% выпуска однодневных бондов серии КС-2-38 на 20,9 млрд рублей
 24.01 15:30 В субботу, 25 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $7,04 млн
 24.01 15:30 В субботу, 25 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 235,91 млн руб.
 24.01 15:30 В субботу, 25 января, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 53260,81 млн руб.
 24.01 13:45 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг бондов "Башнефти" в обращении на уровне "ruАAA"
 24.01 12:06 "ФСК ЕЭС" 28 января планирует собирать заявки на бонды объемом 15 млрд рублей
 24.01 11:28 "Эксперт РА" присвоило облигациям ГК "Сегежа" объемом 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruA-(EXP)"
 24.01 11:20 ВТБ разместит 24 января однодневные бонды серии КС-2-38 на 50 млрд руб. по цене 99,9533% от номинала
 24.01 10:52 ДОМ.РФ установил ставки очередных купонов облигаций трех серий
 24.01 10:01 ЦБ зарегистрировал два выпуска облигаций с обеспечением ООО "СФО Аккорд Финанс" на 405 млн рублей
 24.01 09:31 ВТБ разместит 27 января однодневные бонды серии КС-2-39 на 50 млрд рублей
 24.01 08:32 "Газпром" в феврале может вернуться на рынок евробондов
 24.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1495,87 млн руб.
 24.01 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 73800,00 млн руб.
 23.01 18:23 "ВЭБ-лизинг" установил ставку 13-14-го купонов бондов USD-01 - USD-04 на уровне 2,44%
 23.01 18:07 Ростелеком планирует 29 января провести сбор заявок на бонды объемом не менее 15 млрд рублей
 23.01 17:59 ООО "Офир" завершило размещение коммерческих облигаций серии КО-02 на 100 млн рублей
 23.01 17:55 "Лизинг-Трейд" завершил размещение выпуска облигаций на 500 млн рублей
 23.01 16:38 ВТБ разместил 43,9% выпуска однодневных бондов серии КС-2-37 на 22 млрд рублей
 23.01 15:30 В пятницу, 24 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1495,87 млн руб.
 23.01 15:30 В пятницу, 24 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 73800,00 млн руб.
 23.01 13:39 "Еврохим" собирает заявки на вторичное размещение бондов до 16:00 МСК на сумму до 10 млрд рублей
 23.01 12:27 Объем спроса на бонды "СУЭК-Финанс" объемом 30 млрд рублей составил более 42 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.