Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


06.12.2019 14:35:00

Ориентир ставки 1-го купона бондов "Фабрики проектного финансирования" ВЭБ.РФ будет между ОФЗ и бондами ВЭБа - банк

Ориентир ставки 1-го купона облигаций ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ, SPV-компания ВЭБ.РФ) 1-й серии объемом 10 млрд рублей будет выше ОФЗ, сопоставимого срока до погашения, но ниже бондов ВЭБ.РФ, - рассказала "Интерфаксу" в кулуарах Российского облигационного конгресса Cbonds вице-президент блока финансов ВЭБа Ксения Нефёдова.

Зампред ВЭБа Юрий Корсун пояснил, что это связано с наличием по выпуску поддержки от самого ВЭБа и госгарантии от Минфина.

Сбор заявок запланирован на середину декабря.

"Мы сейчас работаем с рынком, с коллегами, пытаемся определить, какой должен быть правильный прайс для этого инструмента с учетом его высокой надежности. А надежен он по целому ряду причин. Во-первых, проекты формируют базу для обеспечения по этим облигациям, второй уровень защиты - от ВЭБ.РФ и третий - это государственная гарантия", - отметил Корсун.

Пул проектов, которые выступают обеспечением по этим бумагам, уже сформирован. "У нас по "Фабрике" уже одобрено 7 проектов, и, наверное, в декабре одобрим 8-й. По ряду этих проектов уже подписаны кредитные договоры, по четырем проектам открыто финансирование. Объем выдач до конца года со стороны ВЭБа составит 7-9 млрд рублей. Мы как раз этим выпуском облигаций профондируем наше участие в этих кредитах. Система как работает? Эти проекты - это обязательства инвестировать в российскую экономику почти 0,5 трлн рублей. Из этих 0,5 трлн 20% - собственные деньги инициаторов, 80% - это кредиты, долг. В этом долге от 10% до 40% - участие самого ВЭБа, ВЭБ может давать кредит либо сам, либо с руки СОПФ. Так как это проектные сделки, они имеют длительный период выдач, по мере накопления выдач сейчас сделаем 10 миллиардный выпуск, дальше будем смотреть, как накапливаются проекты", - пояснил Корсун.

Он отметил, что уже есть несколько проектов в газохимии ("Щекиноазот" и "Куйбышевазот"), есть проект освоения меднорудного месторождения (Удокан), есть сделка по инфраструктуре (угольный терминал в морском порту Ванино), в ближайшее время ожидается подписание сделки в цифровой экономике.

Выпуски обещают сделать регулярными, хотя бы раз в год, и ликвидными. При этом их объем будет зависеть от участия ВЭБа - где-то его участие 10%, где-то - 40%.

"Чем больше у нас будет проектов "Фабрики", тем больше будет потребность профондировать их со стороны рынка", - добавил зампред ВЭБ.

"Проектное финансирование выдается на длительный срок, мы заинтересованы в длинных деньгах, в России длинные проекты финансируется за счет банков, мы хотим расширить категорию тех, чьи деньги попадают в проект, рассчитываем на НПФы, фонды", - подытожил Корсун.

Как сообщалось, в конце ноября Банк России зарегистрировал облигации ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ, SPV-компания ВЭБа) 1-й серии объемом 10 млрд рублей. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00471-R-001P.

Облигации будут размещены по открытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Бумаги размещаются в рамках программы облигаций объемом до 294 млрд рублей включительно, которую ЦБ зарегистрировал в мае под номером 4-00471-R-001P. Максимальный срок погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, зависит от того, какая дата наступит ранее: 30 июня 2040 года или 20 лет с даты начала размещения облигаций выпуска. Срок действия программы - до 30 июня 2036 года.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ВЭБ.РФ  


  Все новости  

 07.08 18:49 Цены евробондов РФ заметно выросли за неделю
 07.08 18:16 ООО "Эбис" 10-12-августа проведет сбор заявок на облигации БО-П03 объемом 150 млн рублей
 07.08 17:31 МКБ разместил два выпуска инвестоблигаций на 800 млн рублей
 07.08 17:13 "ПКБ" 10 августа проведет сбор заявок на облигации 001Р-01
 07.08 16:30 В течение ближайшей недели с 8 по 14 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 89 выпускам облигаций
 07.08 16:30 В течение ближайшей недели с 8 по 14 августа ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций
 07.08 16:30 В течение ближайшей недели с 8 по 14 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 07.08 16:20 ВТБ разместил 40,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-470 на 20,2 млрд рублей
 07.08 16:14 АКРА подтвердило рейтинги Белоруссии по международной шкале, присвоив статус "рейтинг на пересмотре - негативный"
 07.08 15:30 В понедельник, 10 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1401,96 млн руб.
 07.08 15:30 В понедельник, 10 августа, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50019,37 млн руб.
 07.08 13:05 Мосбиржа зарегистрировала облигации "ПКБ" серии 001Р-01
 07.08 12:54 "Эксперт РА" присвоило облигациям девелопера "Легенда" объемом 1,2 млрд рублей рейтинг на уровне "ruBBB-"
 07.08 11:51 ВТБ разместит 7 августа однодневные бонды серии КС-3-470 на 50 млрд руб. по цене 99,9688% от номинала
 07.08 11:15 РЖД установили ставку 5-го купона облигаций 001P-08R в размере 6,10%
 07.08 11:15 "ПЮДМ" 11 августа начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П02
 07.08 10:35 Долговые рынки EM пока не находятся в центре внимания глобальных инвесторов - аналитики
 07.08 09:01 ВТБ разместит 10 августа однодневные бонды серии КС-3-471 на 50 млрд рублей
 07.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2122,30 млн руб.
 07.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 52640,84 млн руб.
 07.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $66,61 млн
 06.08 20:32 Мосбиржа зарегистрировала облигации компании "РВК-Инвест" на 3 млрд руб
 06.08 19:45 Мосбиржа зарегистрировала облигации "ПЮДМ" серии БО-П02
 06.08 19:38 Сбербанк разместил инвестиционные облигации на 1,2 млрд рублей
 06.08 18:46 "Теле2-Санкт-Петербург" выкупил в рамках оферты 7,7% облигаций 4-й серии на 232 млн рублей
 06.08 18:26 ООО "Энергоника" завершило размещение облигаций на 50 млн рублей
 06.08 17:50 Ставка 11-12-го купонов бондов "ТрансФин-М" серии БО-40 установлена в размере 7%
 06.08 17:21 "Эксперт РА" присвоило бондам "РВК-Инвест" на 3 млрд руб. ожидаемый кредитный рейтинг "ruA+ (EXP)"
 06.08 17:15 Самарская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне 5,8%
 06.08 17:09 ВТБ разместил 40,8% выпуска однодневных бондов серии КС-3-469 на 20,4 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.