Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


03.12.2019 17:31:00

Мосбиржа зарегистрировала бонды Ростелекома на 10 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 6-летние облигации ПАО "Ростелеком" серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00124-A-002P.

Сбор заявок на выпуск прошел 27 ноября. В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначального диапазона 6,90-7,00% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,97% годовых.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Техразмещение выпуска запланировано на 5 декабря.

Выпуск размещается в рамках второй программы биржевых облигаций "Ростелекома" на 200 млрд рублей.

В декабре 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала две программы биржевых облигаций "Ростелекома" общим объемом 300 млрд рублей. Объем первой программы составляет 100 млрд рублей, второй - 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках первой программы, составит 30 лет, размещаемых в рамках второй программы - 10 лет.

В рамках программы на 200 млрд рублей планируется выпускать бумаги более простой структуры, не предполагающей call-опционы и put-опционы, тогда как программа на 100 млрд рублей предполагает в том числе возможность выпуска бумаг с call-опционами и put-опционами.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле текущего года, разместив 10-летний выпуск с 3-летней офертой объемом 15 млрд рублей по ставке 8,45% годовых.

В настоящее время в обращении находятся шесть биржевых выпусков компании на 65 млрд рублей.

"Ростелеком" контролируется государством. На данный момент Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ - 4,29% и 3,96% соответственно. "Дочка" "Ростелекома" "Мобител" владеет 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (12,01% капитала) материнской компании. Free float составляет 38,98% уставного капитала.

 


Компании, упоминаемые в новости: Ростелеком  


  Все новости  

 16.07 16:47 ВТБ разместил 45% выпуска однодневных бондов серии КС-3-454 на 22,5 млрд рублей
 16.07 16:38 ЦБ допустил к размещению на российском рынке 14 выпусков бондов Казахстана
 16.07 15:38 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Нижегородской области и ее облигаций на уровне "ruA"
 16.07 15:30 В пятницу, 17 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 2752,19 млн руб.
 16.07 15:30 В пятницу, 17 июля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50375,00 млн руб.
 16.07 13:30 СМП банк установил ставку 20-го купона бондов БО-03 на уровне 4,7%
 16.07 13:07 "Группа Астон" завершила размещение выпуска коммерческих облигаций на 250 млн рублей
 16.07 12:18 ВТБ разместит 16 июля однодневные бонды серии КС-3-454 на 50 млрд руб. по цене 99,989% от номинала
 16.07 11:25 ВЭБ 21 июля проведет сбор заявок на бонды объемом 15 млрд рублей
 16.07 10:22 "СпецИнвестЛизинг" 20 июля начнет размещение выпуска облигаций на 250 млн рублей
 16.07 09:58 "Позитив Текнолоджиз" готовит дебютный выпуск облигаций на 500 млн рублей, планирует размещение в конце июля
 16.07 09:30 АФК "Система" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,35%, раскрыла размер выкупа по офертам
 16.07 09:07 ВТБ разместит 17 июля однодневные бонды серии КС-3-455 на 50 млрд рублей
 16.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1886,02 млн руб.
 16.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 70500,00 млн руб.
 15.07 19:30 АФК "Система" установила объем размещения нового выпуска бондов и выкупа старых в размере 10 млрд рублей
 15.07 18:31 "Первое коллекторское бюро" утвердило программу облигаций на 10 млрд руб.
 15.07 18:11 ЦБ РФ зарегистрировал второй выпуск "вечных" облигаций РЖД
 15.07 16:43 ВТБ разместил 42% выпуска однодневных бондов серии КС-3-453 на 21 млрд рублей
 15.07 16:37 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26228 на аукционе - 5,83%, размещены бумаги на 23,01 млрд рублей
 15.07 15:34 ОГК-2 завершила размещение облигаций на 5 млрд рублей
 15.07 15:30 В четверг, 16 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1890,83 млн руб.
 15.07 15:30 В четверг, 16 июля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 70500,00 млн руб.
 15.07 15:07 Свердловская область во II половине июля проведет сбор заявок на бонды объемом до 12 млрд рублей
 15.07 15:05 АФК "Система" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 6,35%
 15.07 14:19 Средневзвешенная цена ОФЗ 24021 на аукционе - 99,08%, размещены бумаги на 50 млрд рублей
 15.07 12:18 "Эксперт РА" присвоило облигациям Ярославской области на 4 млрд руб. рейтинг на уровне "ruВВВ+"
 15.07 12:08 Мордовия выплатила 30,8 млн рублей по 19-му купону облигаций серии 34002
 15.07 11:57 ВТБ разместит 15 июля однодневные бонды серии КС-3-453 на 50 млрд руб. по цене 99,989% от номинала
 15.07 11:45 "Эксперт РА" присвоило бондам ОГК-2 на 5 млрд рублей рейтинг на уровне "ruAА+"

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.