Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


03.12.2019 17:31:00

Мосбиржа зарегистрировала бонды Ростелекома на 10 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 6-летние облигации ПАО "Ростелеком" серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00124-A-002P.

Сбор заявок на выпуск прошел 27 ноября. В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначального диапазона 6,90-7,00% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,97% годовых.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Техразмещение выпуска запланировано на 5 декабря.

Выпуск размещается в рамках второй программы биржевых облигаций "Ростелекома" на 200 млрд рублей.

В декабре 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала две программы биржевых облигаций "Ростелекома" общим объемом 300 млрд рублей. Объем первой программы составляет 100 млрд рублей, второй - 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках первой программы, составит 30 лет, размещаемых в рамках второй программы - 10 лет.

В рамках программы на 200 млрд рублей планируется выпускать бумаги более простой структуры, не предполагающей call-опционы и put-опционы, тогда как программа на 100 млрд рублей предполагает в том числе возможность выпуска бумаг с call-опционами и put-опционами.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле текущего года, разместив 10-летний выпуск с 3-летней офертой объемом 15 млрд рублей по ставке 8,45% годовых.

В настоящее время в обращении находятся шесть биржевых выпусков компании на 65 млрд рублей.

"Ростелеком" контролируется государством. На данный момент Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ - 4,29% и 3,96% соответственно. "Дочка" "Ростелекома" "Мобител" владеет 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (12,01% капитала) материнской компании. Free float составляет 38,98% уставного капитала.

 


Компании, упоминаемые в новости: Ростелеком  


  Все новости  

 06.12 14:04 ВЭБ в середине декабря предложит облигации "Фабрики проектного финансирования" на 10 млрд рублей
 06.12 13:10 Казахстан в 2020 г. может разместить на "МосБирже" гособлигации на сумму не менее 5 млрд руб.
 06.12 11:24 Ставка купона бессрочных субордов РСХБ объемом 150 млн евро составляет 5%
 06.12 11:20 ВТБ разместит 6 декабря однодневные бонды серии КС-3-337 на 75 млрд руб. по цене 99,9515% от номинала
 06.12 09:54 РСХБ 11 декабря проведет сбор заявок на бессрочные суборды объемом 150 млн евро
 06.12 09:36 ВТБ разместит 9 декабря однодневные бонды серии КС-3-338 на 75 млрд рублей
 06.12 09:04 Минфин РФ обсудит с Euroclear возможности размещения евробондов с учетом новых санкций
 06.12 08:37 Минфин Белоруссии рассматривает возможность размещения в 2020 году облигаций на "МосБирже"
 06.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3316,77 млн руб.
 06.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95667,92 млн руб.
 05.12 20:19 ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций с обеспечением "СФО МОС МСП 2" на 4,2 млрд рублей
 05.12 19:48 Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 1,2 млрд рублей
 05.12 19:24 Сбербанк 12 декабря проведет размещение выпуска коммерческих облигаций на 100 млн рублей
 05.12 18:59 "Комкор" готовит выпуск облигаций на 6,5 млрд рублей
 05.12 18:28 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Промсвязьбанка на 200 млрд рублей
 05.12 17:47 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Белуга групп" на 5 млрд рублей
 05.12 17:11 ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций "Главстрой-инвест" на 1,2 млрд рублей
 05.12 16:51 "Инград" готовит выпуск облигаций на 20 млрд рублей
 05.12 16:49 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг банку "Зенит" на уровне "ruA-" со стабильным прогнозом
 05.12 16:38 ВТБ разместил 30,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-336 на 22,6 млрд рублей
 05.12 15:30 В пятницу, 6 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3316,77 млн руб.
 05.12 15:30 В пятницу, 6 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95667,92 млн руб.
 05.12 15:28 Ростелеком завершил размещение облигаций на 10 млрд рублей
 05.12 15:03 АКРА подтвердило рейтинг ФПК и облигаций компании на уровне "AA+(RU)" со стабильным прогнозом
 05.12 12:56 Нижегородская область 13 декабря начнет размещение облигаций на 10 млрд рублей
 05.12 12:34 АКРА присвоило выпуску бондов Ростелекома на 10 млрд руб. рейтинг "AA(RU)"
 05.12 11:50 ООО "ПР-Лизинг" установило ставку 7-10-го купонов бондов 001P-01 на уровне 11,5%
 05.12 11:20 ВТБ разместит 5 декабря однодневные бонды серии КС-3-336 на 75 млрд руб. по цене 99,9837% от номинала
 05.12 10:00 "ИСК "Энко" готовит выпуск облигаций объемом 100 млн рублей
 05.12 09:34 ВТБ разместит 6 декабря однодневные бонды серии КС-3-337 на 75 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.