Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


02.12.2019 15:17:00

"Детский мир" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 3 млрд рублей на уровне 7,25%

"Детский мир" установил финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних бондов с офертой через три года серии БО-05 объемом 3 млрд рублей на уровне 7,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 7,38% годовых.

Сбор заявок прошел в понедельник, 2 декабря, с 11:00 до 15:00 МСК.

В процессе сбора заявок ориентир был два раза сужен с изначальных 7,25-7,50% годовых.

Техразмещение предварительно запланировано на 10 декабря.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в апреле текущего года. Он разместил 7-летние облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей с офертой через три года по ставке 8,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 8 млрд рублей.

"Детский мир" управляет одноименными магазинами в России, Казахстане и Белоруссии, развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных "Зоозавр". В третьем квартале ритейлер увеличил чистую прибыль по МСФО на 11%, до 2,36 млрд руб., выручку - на 19,3%, до 33,95 млрд руб. EBITDA "Детского мира" выросла на 16,9%, до 4,07 млрд руб., рентабельность этого показателя составила 12%.

Основные акционеры ПАО "Детский мир" - АФК "Система" и РКИФ. Акции ритейлера обращаются на "Московской бирже". Оба акционера в конце осени продали в рамках SPO пакет в 23,7%.

Доля акций "Детского мира" в свободном обращении по итогам SPO, организаторами которого выступили Goldman Sachs International, Sberbank CIB, UBS и "ВТБ Капитал", достигла 57,6%, доля "Системы" в компании при этом снизилась до 33,4%, РКИФ - до 9%.

IPO ритейлер провел в феврале 2017 года. Основными продающими акционерами также выступали "Система" и РКИФ. По итогам размещения доля АФК в "Детском мире" составила 52,1%, доля РКИФ - 14,03%.

 


Компании, упоминаемые в новости: Детский мир  


  Все новости  

 06.12 13:10 Казахстан в 2020 г. может разместить на "МосБирже" гособлигации на сумму не менее 5 млрд руб.
 06.12 11:20 ВТБ разместит 6 декабря однодневные бонды серии КС-3-337 на 75 млрд руб. по цене 99,9515% от номинала
 06.12 09:54 РСХБ 11 декабря проведет сбор заявок на бессрочные суборды объемом 150 млн евро
 06.12 09:36 ВТБ разместит 9 декабря однодневные бонды серии КС-3-338 на 75 млрд рублей
 06.12 09:04 Минфин РФ обсудит с Euroclear возможности размещения евробондов с учетом новых санкций
 06.12 08:37 Минфин Белоруссии рассматривает возможность размещения в 2020 году облигаций на "МосБирже"
 06.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3316,77 млн руб.
 06.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95667,92 млн руб.
 05.12 20:19 ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций с обеспечением "СФО МОС МСП 2" на 4,2 млрд рублей
 05.12 19:48 Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 1,2 млрд рублей
 05.12 19:24 Сбербанк 12 декабря проведет размещение выпуска коммерческих облигаций на 100 млн рублей
 05.12 18:59 "Комкор" готовит выпуск облигаций на 6,5 млрд рублей
 05.12 18:28 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Промсвязьбанка на 200 млрд рублей
 05.12 17:47 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Белуга групп" на 5 млрд рублей
 05.12 17:11 ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций "Главстрой-инвест" на 1,2 млрд рублей
 05.12 16:51 "Инград" готовит выпуск облигаций на 20 млрд рублей
 05.12 16:49 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг банку "Зенит" на уровне "ruA-" со стабильным прогнозом
 05.12 16:38 ВТБ разместил 30,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-336 на 22,6 млрд рублей
 05.12 15:30 В пятницу, 6 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3316,77 млн руб.
 05.12 15:30 В пятницу, 6 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95667,92 млн руб.
 05.12 15:28 Ростелеком завершил размещение облигаций на 10 млрд рублей
 05.12 15:03 АКРА подтвердило рейтинг ФПК и облигаций компании на уровне "AA+(RU)" со стабильным прогнозом
 05.12 12:56 Нижегородская область 13 декабря начнет размещение облигаций на 10 млрд рублей
 05.12 12:34 АКРА присвоило выпуску бондов Ростелекома на 10 млрд руб. рейтинг "AA(RU)"
 05.12 11:50 ООО "ПР-Лизинг" установило ставку 7-10-го купонов бондов 001P-01 на уровне 11,5%
 05.12 11:20 ВТБ разместит 5 декабря однодневные бонды серии КС-3-336 на 75 млрд руб. по цене 99,9837% от номинала
 05.12 10:00 "ИСК "Энко" готовит выпуск облигаций объемом 100 млн рублей
 05.12 09:34 ВТБ разместит 6 декабря однодневные бонды серии КС-3-337 на 75 млрд рублей
 05.12 09:18 МФК "КарМани" завершила размещение облигаций БО-001-03 на 250 млн руб.
 05.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1,50 млн

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.