Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


14.11.2019 10:33:00

"Эксперт РА" присвоило бондам "Русал Братска" на 15 млрд руб. рейтинг "ruAA"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ПАО "Русал Братск" серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее агентством выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA(EXP)".

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом "Русал Братска" ("ruAА", стабильный) и облигациями серии БО-001Р-04.

Сбор заявок на 10-летние облигации прошел 6 ноября. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,45% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 7,66% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 14 ноября.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Sberbank CIB, Совкомбанк.

Выпуск размещается по открытой подписке, цена одной облигации - 1 тыс. рублей.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в сентябре этого года, разместив 10-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей по ставке 8,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,42% годовых.

Это уже четвертое размещение облигаций "РусАла" в этом году с того момента, как эмитент вернулся на внутренний долговой рынок после трехлетнего перерыва.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций объемом 55 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.

"РусАл" и его холдинговая структура En+ были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.

 


Компании, упоминаемые в новости: РУСАЛ Братск   Эксперт РА  


  Все новости  

 11.12 19:33 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг РЖД на уровне "ruAAA"
 11.12 19:32 ГК "Пионер" установила ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей в размере 10,5%
 11.12 18:57 "ЧЗПСН-Профнастил" готовит выпуск облигаций БО-П02 на 500 млн рублей
 11.12 18:51 "СФО МОС МСП 3" установило ставку 1-го купона бондов на 5,8 млрд руб. на уровне 6,7%
 11.12 18:47 "Энерготехсервис" завершил размещение облигаций объемом 250 млн рублей
 11.12 18:42 Мосбиржа зарегистрировала облигации банка "Зенит" на 5 млрд рублей
 11.12 18:37 Банк "Зенит" приобрел по оферте облигации БО-001Р-03 на 16 млн рублей
 11.12 18:36 Мосбиржа зарегистрировала облигации ЕАБР на 8 млрд рублей
 11.12 18:15 "Аптечная сеть 36,6" 13 декабря начнет размещение облигаций на 20 млрд рублей
 11.12 18:10 "ГПБ Аэрофинанс" 27 декабря досрочно погасит облигации объемом 8,5 млрд рублей
 11.12 17:48 Росэксимбанк установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 6,9%
 11.12 17:42 Совкомбанк 26 декабря досрочно погасит облигации объемом 2 млрд рублей
 11.12 17:13 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций Сбербанка серии КО-П01 объемом 100 млн руб.
 11.12 17:00 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Нижегородской области объемом до 10 млрд рублей установлен на уровне 6,75%
 11.12 16:43 ВТБ разместил 73,5% выпуска однодневных бондов серии КС-3-339 на 55,1 млрд рублей
 11.12 15:30 В четверг, 12 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 4860,25 млн руб.
 11.12 15:30 В четверг, 12 декабря, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 77413,59 млн руб.
 11.12 15:11 "Фудтрейд" завершил размещение облигаций на 400 млн рублей
 11.12 15:09 ГК "Пионер" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 10,5%
 11.12 15:04 Росэксимбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 6,9%
 11.12 15:01 "СФО МОС МСП 3" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5,8 млрд руб. на уровне 6,70%
 11.12 14:00 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26232 на аукционе - 6,36%, размещены бумаги на 25,98 млрд рублей
 11.12 12:40 "ПИК-Корпорация" установила ставку 1-го купона бондов на 7 млрд руб. на уровне 8,25%
 11.12 12:25 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" с 12:00 до 13:00 собирает заявки на облигации на 24,085 млрд рублей
 11.12 11:40 Morgan Stanley оштрафован на 20 млн евро за манипуляцию с ценами французских гособлигаций
 11.12 11:38 Совкомбанк внес изменения в программу облигаций на 100 млрд руб., добавил возможность размещения "зеленых" облигаций в рамках программы
 11.12 11:20 ВТБ разместит 11 декабря однодневные бонды серии КС-3-339 на 75 млрд руб. по цене 99,984% от номинала
 11.12 11:14 Росэксимбанк установил ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,85-6,95%
 11.12 09:32 ВТБ разместит 12 декабря однодневные бонды серии КС-3-340 на 75 млрд рублей
 11.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 23306,05 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.