Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


14.11.2019 10:33:00

"Эксперт РА" присвоило бондам "Русал Братска" на 15 млрд руб. рейтинг "ruAA"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ПАО "Русал Братск" серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее агентством выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA(EXP)".

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом "Русал Братска" ("ruAА", стабильный) и облигациями серии БО-001Р-04.

Сбор заявок на 10-летние облигации прошел 6 ноября. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,45% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 7,66% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 14 ноября.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Sberbank CIB, Совкомбанк.

Выпуск размещается по открытой подписке, цена одной облигации - 1 тыс. рублей.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в сентябре этого года, разместив 10-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей по ставке 8,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,42% годовых.

Это уже четвертое размещение облигаций "РусАла" в этом году с того момента, как эмитент вернулся на внутренний долговой рынок после трехлетнего перерыва.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций объемом 55 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.

"РусАл" и его холдинговая структура En+ были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.

 


Компании, упоминаемые в новости: РУСАЛ Братск   Эксперт РА  


  Все новости  

 08.07 19:43 Мосбиржа зарегистрировала бонды АО "МаксимаТелеком" объемом 3 млрд рублей
 08.07 18:00 ГК "Автодор" 10 июля начнет размещение выпуска облигаций объемом 13,6 млрд рублей
 08.07 16:52 ВТБ разместил 43,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-446 на 21,7 млрд рублей
 08.07 16:30 Средневзвешенная цена ОФЗ 29014 на аукционе - 98,56%, размещены бумаги на 64,32 млрд рублей
 08.07 15:56 "Автобан-Финанс" установил ставку 5-го купона коммерческих бондов на 5 млрд руб. на уровне 8,2%
 08.07 15:33 Московская область снизила объем планируемого размещения до 14 млрд руб., ориентир ставки 1-го купона составит 6,00-6,10%
 08.07 15:30 В четверг, 9 июля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 68205,00 млн руб.
 08.07 15:30 В четверг, 9 июля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1600,00 млн
 08.07 15:30 В четверг, 9 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 3032,00 млн руб.
 08.07 15:30 В четверг, 9 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $55,22 млн
 08.07 15:12 АКРА присвоило выпуску облигаций Московской области объемом до 28 млрд руб. рейтинг "АА+(RU)"
 08.07 14:38 "Совкомбанк лизинг" 17 июля планирует собирать заявки на облигации серии БО-П02 на 2 млрд рублей
 08.07 13:54 "Светофор Групп" 14 июля начнет размещение выпуска облигаций на 200 млн рублей
 08.07 13:19 ОГК-2 установила ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 5,75%
 08.07 11:39 "МаксимаТелеком" 17 июля планирует собирать заявки на бонды объемом 3 млрд рублей
 08.07 11:25 ВТБ разместит 8 июля однодневные бонды серии КС-3-446 на 50 млрд руб. по цене 99,9891% от номинала
 08.07 09:18 ВТБ разместит 9 июля однодневные бонды серии КС-3-447 на 50 млрд рублей
 08.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 285,90 млн руб.
 08.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 28112,88 млн руб.
 07.07 20:16 Ленэнерго установило ставку 11-го купона облигаций БО-05 в размере 5,4%
 07.07 20:15 "Энерготехсервис» разместил облигации на 250 млн рублей
 07.07 20:06 ВТБ разместил два выпуска облигаций с плавающим доходом почти на 300 млн рублей
 07.07 19:47 Сбербанк разместил 52,88% выпуска инвестиционных облигаций на 1,06 млрд рублей
 07.07 18:48 Китай в 2019 г. на треть увеличил выпуск "зеленых" облигаций
 07.07 18:39 ВЭБ разместил 6,30% выпуска облигаций ПБО-001Р-К251 на 1,26 млрд рублей
 07.07 18:38 Мосбиржа зарегистрировала облигации ЧТПЗ на 10 млрд рублей
 07.07 18:38 Мосбиржа зарегистрировала облигации СпецИнвестЛизинг серии 001P-02
 07.07 16:53 ВТБ разместил 89,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-452 на 22,4 млрд рублей
 07.07 16:44 ОГК-2 установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 5,75%
 07.07 15:30 В среду, 8 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 285,90 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.